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業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)，現(xiàn)金分紅9.6億元。23年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收114.63億元，同比+25.99%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)19.04億元，同比+100.79%。全年銷售毛利率33.99%（同比+5.11pct.），扣非銷售凈利率14.56%（同比+2.92pct.）。23年公司擬派發(fā)現(xiàn)金紅利9.61億元，占當(dāng)期歸母凈利潤(rùn)50.47%。
　　四季度保持業(yè)績(jī)高增態(tài)勢(shì)，毛利率同比提升。23年第四季度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收31.25億元（同比+42.24%，環(huán)比+12.04%），歸母凈利潤(rùn)4.14億元（同比+68.09%，環(huán)比-33.12%），銷售毛利率34.98%（同比+4.54pct.，環(huán)比-3.61pct.），銷售凈利率13.50%（同比+2.21pct.，環(huán)比-8.94pct.）。
　　一季度業(yè)績(jī)保持高增速，盈利能力保持穩(wěn)定。24年第一季度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收30.25億元（同比+34.53%，環(huán)比-3.20%），歸母凈利潤(rùn)3.64億元（同比+35.15%，環(huán)比-12.10%），銷售毛利率31.20%（同比+0.75pct.，環(huán)比-3.78pct.），銷售凈利率12.05%（同比-0.07pct.，環(huán)比-1.45pct.）。
　　電力設(shè)備出海勢(shì)頭強(qiáng)勁，在手訂單創(chuàng)新高。23年公司智能配用電實(shí)現(xiàn)營(yíng)收86.12億元，同比+23.99%。海外生產(chǎn)基地在原有巴西、印尼、波蘭的基礎(chǔ)上新布局了德國(guó)和墨西哥工廠。23年公司在歐洲突破西班牙、塞爾維亞兩國(guó)，產(chǎn)品已覆蓋歐洲15個(gè)國(guó)家。24年一季度末公司在手訂單124.62億元，同比增長(zhǎng)33.18%，其中國(guó)內(nèi)69.63億元，同比+18.45%；海外54.99億元，同比+58.07%。
　　醫(yī)療服務(wù)快速增長(zhǎng)，下屬醫(yī)院數(shù)量達(dá)到28家。23年醫(yī)療服務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收28.09億元，同比+34.57%，其中康復(fù)醫(yī)療收入13.11億元，同比+64.80%，綜合及其他醫(yī)療收入14.98億元，同比+15.96%。23年底公司下屬醫(yī)院增加至28家，其中康復(fù)醫(yī)院22家，綜合醫(yī)院3家，其他醫(yī)院3家。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：海外市場(chǎng)開(kāi)拓不及預(yù)期；配電業(yè)務(wù)開(kāi)拓不及預(yù)期；智能電表行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。
　　投資建議：上調(diào)盈利預(yù)測(cè)，維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　考慮到公司在手訂單和海外業(yè)務(wù)開(kāi)拓情況，上調(diào)24年盈利預(yù)測(cè)。預(yù)計(jì)公司2024-2026年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)22.68/27.51/34.81億元（24-25年原預(yù)測(cè)值為21.51/27.81億元），當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE分別為21/17/13倍，維持“買入”評(píng)級(jí)