>> 華安證券-電子行業(yè)周報：SK海力士展示CXL內(nèi)存模組支持AI和高性能計算-240504
| 上傳日期： |
2024/5/5 |
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| 4277KB |
| 格式： |
pdf 共18頁 |
來源： |
華安證券 |
| 評級： |
增持 |
作者： |
陳耀波,劉志來,李美賢 |
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無限制-登錄即可下載 |
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●本周行情回顧
從指數(shù)表現(xiàn)來看，本周(2024-04-29至2024-04-30)，上證指數(shù)周漲跌幅+0.52%，深圳成指漲跌幅為+1.3020%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)漲跌幅為+1.9006%，科創(chuàng)50漲跌幅為+2.0225%，申萬電子指數(shù)漲跌幅+1.9104%。板塊行業(yè)指數(shù)來看，表現(xiàn)最好的是被動元件，漲幅為+4.09%，面板表現(xiàn)較弱，漲幅為-0.2%;板塊概念指數(shù)來看，表現(xiàn)最好的是服務(wù)器指數(shù)，漲幅為+3.44%，表現(xiàn)最弱的是IGBT指數(shù)，漲幅為+0.55%。
●第1爭度全球手機報告:TOP5中蘋果平均價格最高、三星出貨量最大、小米增長最快
市場調(diào)查機構(gòu)Counterpoint Research公布了最新報告，表示2024年第1季度全球智能手機出貨量為2.969億臺，同比增長6%。
三星取代蘋果成為全球第一大智能手機廠商，出貨量份額達到20%。由于上季度庫存積壓較高，蘋果的出貨量同比下降13%。然而，該品牌的平均售價同比增長2%。
在前五名OEM廠商中，小米增長最快，出貨量同比增長34%。全球宥能手機收入也同比增長7%，第一季度達到歷史最高水平。2024年第一季度，全球智能手機收入同比增長7%，并在第一季度達到歷史最高水平。800美元以上價格段增長最快,實現(xiàn)兩位數(shù)增長，占2024年第一季度智能手機出貨量的18%，比2023年第一季度增長2個百分點。
蘋果以43%的份額引領(lǐng)智能手機市場收入，盡管其收入同比下降11%。受平均售價上漲的推動，三星的收入同比增長2%，而出貨量保持平穩(wěn)。在前五名手機廠商中，小米由于在關(guān)鍵市場表現(xiàn)強勁，收入增長最快。在華為、榮耀和傳音品牌收入增長的推動下，前五名廠商以外的市場收入也大幅增長。(Counterpoint、IT之家)
2024年Q1全球筆記本電腦出貨量達到4610萬臺:同比增長7%,聯(lián)想繼續(xù)領(lǐng)跑
根據(jù)Techlnsights最新報告,2024午Q1全球筆記本電腦出貨量達到4610萬臺，同比增長7%.
1)聯(lián)想出貨量1080萬臺，市場份額23%，同比增長12%;
2)惠普出貨量940萬臺，市場份額20%，同比增長7%;
3)戴爾出貨量760萬臺，市場份額16%，同比增長1%;
4)蘋果出貨量440萬臺，市場份額10%，同比增長29%;
5)宏基出貨量310萬臺，市場份額了%，同比增長5%;
6）其他品牌出貨量1080萬臺，市場份額23%，同比下滑2%。
雖然2024年的PC市場有很多值得興奮的地方，但臺積電最近將其2024年的半導體增長前景從20%的增長下調(diào)至10%，這無疑會打擊了PCODM和OEM廠商的情緒。然而，隨著對Windows10停止支持、下一代AIPC的預(yù)期發(fā)布，以及大量需換機的用戶開始期待他們的下一個設(shè)備，毫無疑問，PC市場將繼續(xù)增長——但可能比我們最初預(yù)期的要慢一點。(TechInsights)
2024年Q1全球液晶電視面板出貨面積漲10%，大尺寸全面上漲
根據(jù)洛圖科技(RUNTO)發(fā)布的《全球液晶TV面板市場月度追蹤》報告，2024年第一季度，全球大尺寸液晶電視面板出貨量為56.5M片，同環(huán)比分別上漲1.3%和11.3%;出貨面積達41.0M平方米，同比上漲9.6%，環(huán)比上漲5.6%。
據(jù)悉，大尺寸面板在產(chǎn)能消耗、營收和利潤三個方面具有較大優(yōu)勢。今年第一季度，75英寸及以上的超大尺寸液晶電視面板出貨量同比增長32.6%。其中，98英寸和100英寸兩大尺寸合并出貨量較去年同期爆發(fā)式增長350.0%。
報告顯示,今年第一季度,中國大陸電視面板三強為穩(wěn)定市場而減產(chǎn)，因而在全球市場的份額隨之下降。陸系面板廠的產(chǎn)能大幅調(diào)控之下，第一季度，日韓系面板廠的合并市占為13.4%，同環(huán)比分別提升4.2和1.4個百分點。臺系面板廠Innolux（群創(chuàng)）和AUO（友達）在今年第一季度的合并市占為20.4%，小幅上升;合并出貨量同環(huán)比分別增長3.3%和10.2%。(洛圖科技)
SK海力士展示CMM-DDR5CXL內(nèi)存模組:帶寬提升50%、容量提升100%
SK海力士在首屆Compute Express Link聯(lián)盟開發(fā)者大會（CXLDevCon 2024)上展示了其CXL內(nèi)存解決方案。
海力士展示了其CMM-DDD5CXL內(nèi)存模組,與僅配備傳統(tǒng)DDR5內(nèi)存的系統(tǒng)相比，帶寬提升50%、容量提升100%。此外，在同時配備CMM-DDR5和標準DRAM內(nèi)存的系統(tǒng)中，HMSDK（異構(gòu)內(nèi)存軟件開發(fā)套件）可以根據(jù)使用頻率將數(shù)據(jù)重新定位到適當?shù)拇鎯υO(shè)備，從而顯著增強系統(tǒng)性能。
SK海力士同期展示了Niagara2.0,支持將多個CXL存儲器連接在一起，使CPU和GPU等眾多設(shè)備能夠以最佳方式共亭其容量，以消除空閑內(nèi)存的使用、降低功耗。與上一代Niagara1.0僅允許系統(tǒng)共亭容量相比,Niagara2.0還支持數(shù)據(jù)共事。這些CXL產(chǎn)品有望在未來用于AI和高性能計算(HPC)系統(tǒng)。
CXL是一項統(tǒng)一系統(tǒng)中不同設(shè)備（如內(nèi)存、存儲和邏輯芯片)接口的技術(shù)。由于CXL可以增加系統(tǒng)帶寬和處理能力，因此在高性能和高容量至關(guān)重要的AI時代，CXL作為關(guān)鍵技術(shù)而受到關(guān)注。(SK海力士、CXLDevCon 2024)
建議關(guān)注
AI手機方面建議關(guān)注:立訊精密、卓勝微、唯捷創(chuàng)芯、艾為電子、統(tǒng)聯(lián)精密、韋爾股份、思特威、京東方等。
AIPC方面建議關(guān)注:華勤技術(shù)、春秋電子、聯(lián)想集團等。
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