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微軟：業(yè)績(jī)超預(yù)期，指引偏保守，資本開支將環(huán)比大幅增長(zhǎng)。微軟發(fā)布FY24Q3財(cái)報(bào)，F(xiàn)Y24Q3總收入同比+17.0%，超公司此前預(yù)期，凈利潤(rùn)同比+19.9%。下季度指引增速放緩，預(yù)計(jì)FY24Q4收入將同比增長(zhǎng)13.0%~14.8%。FY24Q3資本開支140億美元，同比+79.5%，基于對(duì)云和AI基礎(chǔ)設(shè)施的投資，公司預(yù)計(jì)下季度資本開支將環(huán)比大幅增長(zhǎng)，且FY25年資本支出將高于FY24。Azure收入增速進(jìn)一步回升，持續(xù)豐富產(chǎn)品矩陣，客群加速擴(kuò)增。FY24Q3智能云收入同比+21.0%，其中Azure和其他云服務(wù)同比+31%，AI服務(wù)貢獻(xiàn)了其中約7pct增量（上季度末為6pct），可出售的推理能力為AI增量關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素。Azure市場(chǎng)份額進(jìn)一步提升，來自各行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)的大型Azure訂單正在加速增長(zhǎng)，1億美元以上的Azure訂單量同比增長(zhǎng)超過80%，1千萬(wàn)美元以上的訂單量同比增長(zhǎng)超1倍。微軟向各種類型和規(guī)模的企業(yè)提供Copilot，自今年年初以來，增加了150多項(xiàng)Copilot功能，Copilot采用率及使用強(qiáng)度加速提升；近60%的財(cái)富500強(qiáng)企業(yè)現(xiàn)在都使用Copilot，且早期使用者使用程度加深。Office業(yè)務(wù)收入增速放緩，AI與現(xiàn)有產(chǎn)品持續(xù)融合。Office商業(yè)版、消費(fèi)版產(chǎn)品及云服務(wù)收入分別同比增長(zhǎng)13%、4%；在新的AI功能推動(dòng)下LinkedIn Premium收入同比增長(zhǎng)29%。更多個(gè)人計(jì)算收入穩(wěn)健增長(zhǎng)，同比+17%；暴雪并表增益延續(xù)，游戲收入同比+51%。
　　谷歌：廣告繼續(xù)復(fù)蘇，云增速回升，運(yùn)營(yíng)效率優(yōu)化效果明顯，預(yù)計(jì)2024年季度資本開支維持高位。谷歌發(fā)布24Q1財(cái)報(bào)，24Q1收入同比+15.4%，凈利潤(rùn)同比+57.2%，收入、凈利連續(xù)5個(gè)季度提速。24Q1資本開支達(dá)120億美元（YoY+90%，QoQ+9%），公司預(yù)計(jì)24全年的季度資本支出將大致等于或高于Q1水平；預(yù)計(jì)24年運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率將高于23年。搜索、YouTube廣告強(qiáng)復(fù)蘇，Shorts盈利能力持續(xù)增強(qiáng)。24Q1搜索廣告收入同比+14.4%，主要由零售推動(dòng)；AI持續(xù)助力廣告商提質(zhì)增效，谷歌在Performance Max中引入Gemini，并結(jié)合自動(dòng)創(chuàng)建資產(chǎn)（ACA）功能，有效提升廣告活動(dòng)效果和平均轉(zhuǎn)化率。YouTube廣告收入同比+20.9%，在美國(guó)地區(qū)，過去的12個(gè)月中，Shorts的變現(xiàn)率相對(duì)于收視率增長(zhǎng)超過1倍，其中僅24Q1就環(huán)比增長(zhǎng)了10個(gè)百分點(diǎn)。云增速進(jìn)一步回升，AI產(chǎn)品持續(xù)豐富，客戶覆蓋廣泛。24Q1谷歌云收入同比+28.4%，主要由GCP推動(dòng)；運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率同比+6.8pct至9.4%。24Q1推出Gemini 1.5 Pro，提供130多個(gè)模型，超過60%的AI初創(chuàng)企業(yè)和近90%的AI獨(dú)角獸企業(yè)是谷歌云的客戶。YouTube訂閱增勢(shì)強(qiáng)勁，24Q1 YouTube在全球范圍內(nèi)的Music和Premium訂閱用戶超過1億（包括試用用戶），YouTube TV現(xiàn)擁有超過800萬(wàn)付費(fèi)用戶。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示。匯率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境不及預(yù)期；AI技術(shù)落地及商業(yè)化不及預(yù)期。
　?。▊渥ⅲ罕疚娜鐭o特別說明，數(shù)據(jù)來源均為公司財(cái)報(bào)、Earnings Call記錄及演示材料、官網(wǎng)等官方公開信息）