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公告要點(diǎn)：2024年4月，理想汽車交付新車25,787輛，同比+0.4%，2024年1-4月交付106,187輛，自交付以來累計(jì)交付量739,551輛，整體表現(xiàn)較符合預(yù)期。
　　L6新車+老車型全新定價體系推出，有效提振終端銷量表現(xiàn)。4月，理想汽車交付新車25,787輛，同比+0.4%。截至2024年4月30日，理想汽車已在全國擁有481家零售中心，環(huán)比增加7家，共覆蓋144個城市，單店效能54臺；售后維修中心及授權(quán)鈑噴中心361家，覆蓋210個城市。理想汽車在全國以投入使用386個超充站，擁有1678個充電樁，渠道網(wǎng)絡(luò)及補(bǔ)能體系布局更加完善，為MEGA及后續(xù)純電車型市場銷量開拓提供保證。車型及價格方面，家庭五座豪華SUV理想L6全新上市并將于5月開啟大批量交付，售價24.98萬起，上市72小時累計(jì)訂單突破10,000臺，五一首銷期間累計(jì)大定訂單已超過4.1萬臺，表現(xiàn)靚麗；另外，4月22日起，2024款理想L7、L8、L9及理想MEGA將采用全新價格體系，給予1萬元購車權(quán)益，L7價格降至30.18~35.98萬元，L8價格降至32.18~37.98萬元，L9價格降至10.98~43.98萬元，MEGA價格降至52.98萬元，優(yōu)惠幅度進(jìn)一步增加，新用戶享受更低價格，同時已提車車主將收到現(xiàn)金回饋，有效提振公司產(chǎn)品市場競爭力和銷量表現(xiàn)。
　　持續(xù)OTA升級聚焦用戶價值，新車型&新市場即將開拓打開中長期成長空間。理想MEGA、OTA5.2版本迎來更新，進(jìn)一步聚焦用戶價值。4月，理想MEGA迎來專屬更新，新增便捷上下車、側(cè)滑門控制優(yōu)化、預(yù)約充電等功能，進(jìn)一步聚焦用戶體驗(yàn)，提升品牌競爭力。OTA 5.2版本將于5月開啟推送，智能駕駛ADPro、ADMax平臺能力全面進(jìn)化，智能駕駛、智能泊車和主動安全等功能將更加成熟、安全，升級后的車輛還將支持Siri車控，語音操作將更加方便、快捷。新市場方面，理想公司預(yù)計(jì)于2024H2初步開啟海外市場產(chǎn)品投放，在布局國內(nèi)高端市場同時開啟海外市場，打開中長期成長空間。
　　盈利預(yù)測與投資評級：我們維持理想汽車2024~2026年?duì)I業(yè)收入預(yù)期為1906/3081/3640億元，分別同比+54%/+62%/+18%；歸母凈利潤為143/249/317億元，分別同比+22%/+74%/+27%；對應(yīng)EPS分別為6.75/11.74/14.96元，對應(yīng)PE分別為16/9/7倍，維持理想汽車“買入”評級。
　　風(fēng)險提示：乘用車下游需求復(fù)蘇低于預(yù)期；價格戰(zhàn)超預(yù)期。