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宏觀基調(diào)：政策“乘勢(shì)而上”，設(shè)備更新和以舊換新持續(xù)推進(jìn)
　?。?）政治局會(huì)議：政策要乘勢(shì)而上，避免前緊后松，靠前發(fā)力有效落實(shí)已經(jīng)確定的宏觀政策。
　?。?）設(shè)備更新和以舊換新：國(guó)資委、央行、發(fā)改委等部門召開(kāi)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新推進(jìn)會(huì)，對(duì)相關(guān)工作推進(jìn)方案做出指示。
　　財(cái)政政策：專項(xiàng)債完成項(xiàng)目篩選，要及時(shí)啟動(dòng)超長(zhǎng)期特別國(guó)債發(fā)行工作
　　（1）2024年專項(xiàng)債：監(jiān)管完成2024年地方政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目篩選工作，專項(xiàng)債有望加快落地。
　?。?）2024年特別國(guó)債：政治局會(huì)議再次提及要及早發(fā)行并用好超長(zhǎng)期特別國(guó)債，不排除后續(xù)在有部分成熟項(xiàng)目后會(huì)開(kāi)啟發(fā)行工作。
　　貨幣政策：央行頻繁關(guān)注長(zhǎng)債風(fēng)險(xiǎn)，靈活運(yùn)用利率和法準(zhǔn)工具
　?。?）央行關(guān)注長(zhǎng)債風(fēng)險(xiǎn)：央行有關(guān)部門負(fù)責(zé)人表示長(zhǎng)期國(guó)債收益率總體會(huì)運(yùn)行在與長(zhǎng)期經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期相匹配的合理區(qū)間內(nèi)，提示固定利率的長(zhǎng)期限債券久期長(zhǎng)，對(duì)利率波動(dòng)比較敏感，投資者需要高度重視利率風(fēng)險(xiǎn)。
　?。?）買賣國(guó)債：央行買賣國(guó)債或成為流動(dòng)性管理方式的補(bǔ)充，通過(guò)雙向操作更加主動(dòng)的管理流動(dòng)性供應(yīng)，引導(dǎo)銀行間市場(chǎng)資金價(jià)格。
　?。?）政治局會(huì)議：政治局會(huì)議強(qiáng)調(diào)“靈活運(yùn)用利率和法準(zhǔn)工具，降低融資成本”，再次打開(kāi)總量寬松預(yù)期，財(cái)政發(fā)力過(guò)程中，貨幣政策大概率保持較高的配合度。
　　金融監(jiān)管：私募基金運(yùn)作指引正式出爐，規(guī)范銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)
　　（1）私募基金運(yùn)作指引：主要包括強(qiáng)化募集資金要求、規(guī)范投資運(yùn)作行為、強(qiáng)調(diào)受托管理職責(zé)、梳理長(zhǎng)期價(jià)值投資理念以及合理設(shè)置過(guò)渡期五方面重點(diǎn)內(nèi)容。
　?。?）互聯(lián)網(wǎng)貸款：要求股份制銀行、城商行、民營(yíng)銀行三類銀行進(jìn)一步規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)，有效提升自主風(fēng)控能力。
　?。?）企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司：應(yīng)當(dāng)堅(jiān)守主責(zé)主業(yè)，緊密圍繞企業(yè)集團(tuán)主業(yè)提供金融服務(wù)，加強(qiáng)企業(yè)集團(tuán)資金集中管理、提高資金使用效率等。
　　房地產(chǎn)政策：出臺(tái)消化存量房產(chǎn)和優(yōu)化增量住房的政策措施
　　（1）房地產(chǎn)發(fā)展模式：合理控制商品住宅去化周期較長(zhǎng)城市的商品住宅用地供應(yīng)，統(tǒng)籌研究消化存量房產(chǎn)和優(yōu)化增量住房的政策措施。
　　（2）以舊換新：深圳、上海等一線城市，南京、武漢等二線城市開(kāi)始推行存量住房“以舊換新”試點(diǎn)活動(dòng)。
　　（3）優(yōu)化限購(gòu)：成都放開(kāi)全市限購(gòu)；北京放松五環(huán)外限購(gòu)政策；天津市戶籍居民在六區(qū)不再核驗(yàn)購(gòu)房資格；深圳市落實(shí)分區(qū)限購(gòu)政策。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：
　　流動(dòng)性超預(yù)期收緊，寬信用進(jìn)度超預(yù)期。