>> 甬興證券-計算機行業(yè)周報：特斯拉通過國家汽車數(shù)據(jù)安全要求，自動駕駛板塊有望受益-240508
| 上傳日期： |
2024/5/8 |
大小： |
700KB |
| 格式： |
pdf 共15頁 |
來源： |
甬興證券 |
| 評級： |
增持 |
作者： |
黃伯樂,李行杰 |
| 行業(yè)名稱： |
計算機 |
| 下載權限： |
此報告為加密報告 |
|
|
核心觀點
本周核心觀點與重點要聞回顧
低空經(jīng)濟：兩江新區(qū)發(fā)布行動計劃支持低空經(jīng)濟發(fā)展，河南表示要壯大軟件、低空經(jīng)濟等新興產(chǎn)業(yè)，相關產(chǎn)業(yè)鏈有望持續(xù)受益。4月30日，《兩江新區(qū)空天信息暨低空經(jīng)濟發(fā)展行動計劃》發(fā)布，提出力爭在2027年空天信息產(chǎn)業(yè)規(guī)模達1000億元。河南省人民政府辦公廳印發(fā)《攻堅二季度確?！半p過半”若干措施》，其中提到，壯大軟件、低空經(jīng)濟等新興產(chǎn)業(yè)。出臺促進低空經(jīng)濟發(fā)展實施方案，完善低空飛行服務保障設施，積極引進航空器研發(fā)制造企業(yè)，支持鄭州、安陽通用航空產(chǎn)業(yè)綜合示范區(qū)建設。
AI大模型：OpenAI對手推出iOS版APP以期與ChatGPT展開競爭，摩根大通發(fā)布IndexGPT，相關產(chǎn)業(yè)鏈有望受益。Anthropic宣布推出一款免費的移動端應用程序(APP)。這款應用名為Claude。該應用除了提供基礎的聊天機器人功能之外，還支持從手機上上傳照片和文件，并進行分析的功能。摩根大通發(fā)布IndexGPT，IndexGPT借助OpenAI的GPT-4模型，創(chuàng)建新的系列主題投資一籃子股票。
AI算力：兩部門印發(fā)《數(shù)字經(jīng)濟2024年工作要點》提出加快建設全國一體化算力網(wǎng)等，鄭州高新區(qū)10條措施支持算力產(chǎn)業(yè)發(fā)展，相關產(chǎn)業(yè)鏈有望受益。國家發(fā)展改革委辦公廳、國家數(shù)據(jù)局綜合司印發(fā)《數(shù)字經(jīng)濟2024年工作要點》，對2024年數(shù)字經(jīng)濟重點工作作出部署。提出9方面落實舉措，包括適度超前布局數(shù)字基礎設施，深入推進信息通信網(wǎng)絡建設，加快建設全國一體化算力網(wǎng)，全面發(fā)展數(shù)據(jù)基礎設施等。鄭州高新區(qū)發(fā)布了《鄭州高新區(qū)支持算力產(chǎn)業(yè)發(fā)展十條措施》。計劃3年投入最高5000萬元的政策補貼。
自動駕駛：特斯拉通過國家汽車數(shù)據(jù)安全4項全部要求，杭州無人駕駛法規(guī)發(fā)布，相關產(chǎn)業(yè)鏈有望持續(xù)受益。中國汽車工業(yè)協(xié)會、國家計算機網(wǎng)絡應急技術處理協(xié)調中心4月28日發(fā)布《關于汽車數(shù)據(jù)處理4項安全要求檢測情況的通報》，特斯拉上海超級工廠生產(chǎn)的車型全部符合合規(guī)要求。從今年5月1日起，杭州智能網(wǎng)聯(lián)車輛的測試與應用將迎來專屬法規(guī)——《杭州市智能網(wǎng)聯(lián)車輛測試與應用促進條例》。杭州成為全國首個為智能網(wǎng)聯(lián)車輛上路立法的省會城市。
市場行情回顧
本周（04.29-05.03），A股申萬計算機指數(shù)上漲1.88%，板塊整體跑贏滬深300指數(shù)達1.32pct，跑輸創(chuàng)業(yè)板綜指數(shù)達0.51pct。在申萬31個一級子行業(yè)中，計算機板塊周漲跌幅排名為第12位。計算機二級行業(yè)漲跌幅由高到低分別為：軟件開發(fā)(1.84%)、IT服務II(1.39%)、計算機設備(2.48%)。海外市場指數(shù)整體走勢較強，漲跌幅由高到低分別為：Wind美國中資股軟件與服務(7.55%)、恒生資訊科技業(yè)(5.06%)、臺灣信息服務(1.8%)、納斯達克(1.43%)、道瓊斯美國科技(0.97%)。
投資建議
本周我們重點看好受益地方政府陸續(xù)出臺支持政策的低空經(jīng)濟板塊、受益國外龍頭企業(yè)持續(xù)發(fā)布應用模型的AI模型板塊、受益部委和地方政府相繼出臺相關政策的AI算力板塊以及受益特斯拉自動駕駛國內落地持續(xù)推進及杭州出臺促進法規(guī)的自動駕駛板塊。
低空經(jīng)濟：建議關注萊斯信息、新晨科技、納睿雷達等；
AI大模型：建議關注軟通動力、金山辦公等；
AI服務器：建議關注浪潮信息、中科曙光；
工業(yè)軟件：建議關注中科創(chuàng)達、德賽西威等。
風險提示
產(chǎn)業(yè)發(fā)展不及預期，政策推進力度不及預期，國產(chǎn)替代不及預期。
|
|
