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事件：2024年5月20日，安井食品召開(kāi)2023年度股東大會(huì)，會(huì)上公司就2023年公司經(jīng)營(yíng)狀況，未來(lái)戰(zhàn)略及發(fā)展目標(biāo)進(jìn)行了充分介紹，夯實(shí)了投資者信心，總結(jié)反饋如下：
　　注重打造區(qū)域爆品，通過(guò)開(kāi)發(fā)具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品來(lái)吸引消費(fèi)者，同時(shí)在爆品開(kāi)發(fā)、渠道建設(shè)、內(nèi)部管理優(yōu)化以及經(jīng)營(yíng)策略制定等方面投入資源，確保產(chǎn)品能夠滿足市場(chǎng)需求并在競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出。成本方面依靠大規(guī)模采購(gòu)量和暢通的采購(gòu)渠道優(yōu)勢(shì)明顯，選擇原料主產(chǎn)區(qū)作為工廠選址標(biāo)準(zhǔn)，以維持原材料優(yōu)勢(shì)。與供應(yīng)商建立穩(wěn)定合作關(guān)系，確保原材料供應(yīng)的穩(wěn)定性，從而更好地控制成本。未來(lái)，公司計(jì)劃全面覆蓋B端和C端市場(chǎng)，并深入線上線下多個(gè)領(lǐng)域。在線上渠道建設(shè)方面，主要聚焦于電商新零售平臺(tái)，并積極推動(dòng)微信的到家業(yè)務(wù)，利用抖音等新媒體平臺(tái)觸達(dá)更廣泛的消費(fèi)者，有效帶動(dòng)菜場(chǎng)等傳統(tǒng)終端店的客流。開(kāi)發(fā)更多符合新消費(fèi)場(chǎng)景的早餐食品，以滿足市場(chǎng)需求并填補(bǔ)市場(chǎng)空缺。
　　推進(jìn)數(shù)字化戰(zhàn)略，利用信息化手段提升研發(fā)和銷(xiāo)售效率，加大區(qū)域爆品開(kāi)發(fā)力度。通過(guò)建立分布式研發(fā)架構(gòu)，加強(qiáng)區(qū)域研發(fā)團(tuán)隊(duì)與當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的聯(lián)系，更好地滿足不同地區(qū)消費(fèi)者的需求。分產(chǎn)品來(lái)看，1）鎖鮮裝產(chǎn)品定位為中高端市場(chǎng)，計(jì)劃24年推出鎖鮮裝5.0兩個(gè)新產(chǎn)品以搶占行業(yè)制高點(diǎn)，打造清潔化的產(chǎn)品標(biāo)簽，未來(lái)有望成為主要利潤(rùn)來(lái)源。2）小龍蝦由于疫情結(jié)束后消費(fèi)復(fù)蘇乏力和原料供應(yīng)過(guò)剩導(dǎo)致的庫(kù)存壓力，公司在24年初采取了謹(jǐn)慎策略，減少協(xié)作廠家訂單，外協(xié)收購(gòu)實(shí)現(xiàn)以銷(xiāo)定產(chǎn)，預(yù)計(jì)24年小龍蝦業(yè)績(jī)將逐漸向好。3）全力進(jìn)軍火山石烤腸市場(chǎng)，旨在打造第二增長(zhǎng)曲線。選品策略聚焦于高速增長(zhǎng)、市場(chǎng)空間大、處于上升期的產(chǎn)品。從產(chǎn)品生命周期角度看，烤腸目前處于高速發(fā)展期，有望在新的增長(zhǎng)點(diǎn)上實(shí)現(xiàn)突破。
　　未來(lái)增長(zhǎng)策略：為提升主業(yè)增速，公司計(jì)劃通過(guò)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和渠道優(yōu)化等手段，同時(shí)關(guān)注內(nèi)生增長(zhǎng)和外延并購(gòu)的機(jī)會(huì)。內(nèi)生增長(zhǎng)：在現(xiàn)有業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上，公司在保持現(xiàn)有業(yè)務(wù)的穩(wěn)定增長(zhǎng)的同時(shí)，致力尋找新的增長(zhǎng)點(diǎn)。根據(jù)市場(chǎng)情況控制資本支出，保留一定的空余產(chǎn)能，以適應(yīng)新產(chǎn)品需求，避免過(guò)度投資導(dǎo)致的產(chǎn)能過(guò)剩，同時(shí)為新產(chǎn)品留出發(fā)展空間。外延并購(gòu)：遵循3大原則：1）志同道合，圍繞主業(yè)進(jìn)行，聚焦速凍食品賽道；2）產(chǎn)業(yè)互補(bǔ)，在產(chǎn)品、渠道、管理及區(qū)域均尋求互補(bǔ)性；3）錦上添花，希望并購(gòu)的企業(yè)能夠在銷(xiāo)售和利潤(rùn)方面實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，為公司后續(xù)增長(zhǎng)做出貢獻(xiàn)。公司將強(qiáng)化管理協(xié)同，通過(guò)人員派遣、信息化建設(shè)等手段提升被并購(gòu)企業(yè)的管理水平，提高運(yùn)營(yíng)效率，從而實(shí)現(xiàn)并購(gòu)后的業(yè)務(wù)整合和價(jià)值最大化。
　　盈利預(yù)測(cè)及投資建議：公司圍繞主業(yè)+二次增長(zhǎng)曲線的布局持續(xù)推進(jìn)，豐富產(chǎn)品系列，完善產(chǎn)能布局，為后續(xù)增長(zhǎng)積蓄力量。我們預(yù)計(jì)公司24-26年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入156.87/177.20/200.63億元，同比增長(zhǎng)11.69%/12.96%/13.22%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)16.35/19.50/22.26億元，同比增長(zhǎng)10.65%/19.22%/14.15%。PE分別為18.07/15.16/13.28x，維持“強(qiáng)烈推薦”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)需求不及預(yù)期、成本超預(yù)期上行