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5月14日嘉誠國際發(fā)布《廣州市嘉誠國際物流股份有限公司關(guān)于中標(biāo)重要項(xiàng)目的公告》，公司中標(biāo)希音公司（SHEIN）質(zhì)檢外包項(xiàng)目合同，期限為自簽訂之日起1年，該合同每年產(chǎn)生的營業(yè)收入預(yù)計(jì)將超過公司2023年度經(jīng)審計(jì)的營業(yè)收入的10%以上。
　　連續(xù)中標(biāo)跨境電商平臺(tái)物流招標(biāo)項(xiàng)目，成長潛力持續(xù)驗(yàn)證。據(jù)嘉誠國際公告披露，24年3月5日和5月9日公司分別中標(biāo)跨境電商平臺(tái)物流招標(biāo)項(xiàng)目。此次質(zhì)檢外包項(xiàng)目系24年至今公司第四次中標(biāo)希音公司物流相關(guān)項(xiàng)目，經(jīng)營范圍已從倉儲(chǔ)物流拓展到質(zhì)檢。預(yù)計(jì)以上三筆合同將為公司帶來共計(jì)逾5億元/年的營收貢獻(xiàn)，公司作為一體化綜合物流服務(wù)商的運(yùn)營能力和成長潛力得到持續(xù)驗(yàn)證。
　　華南跨境電商倉儲(chǔ)龍頭，擁抱跨境電商景氣機(jī)遇，期待變現(xiàn)能力提升。據(jù)嘉誠國際公告披露，公司旗下核心資產(chǎn)天運(yùn)國際物流中心和嘉誠國際港總面積接近70萬平米。1Q24公司積極調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，借跨境電商出口浪潮趁勢發(fā)力并享受需求釋放紅利，歸母凈利潤達(dá)到0.65億元/yoy+52.1%，業(yè)績拐點(diǎn)已經(jīng)顯現(xiàn)。另外，公司還在持續(xù)探索物流增值服務(wù)鏈上下游機(jī)遇，并計(jì)劃開展航空干線運(yùn)輸、海外倉等多場景業(yè)務(wù)板塊。背靠倉儲(chǔ)流量，公司變現(xiàn)能力提升潛力可以期待。
　　盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計(jì)公司24-26年公司歸母凈利潤分別為2.81、3.31和3.88億元。參考?xì)v史中樞和可比公司，看好倉儲(chǔ)環(huán)節(jié)經(jīng)營環(huán)境更為穩(wěn)定且后續(xù)流量變現(xiàn)存在提升空間，給予24年P(guān)E18X，對(duì)應(yīng)合理價(jià)值為21.6元/股，首次覆蓋給予“增持”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：國際貿(mào)易波動(dòng)；海外政策波動(dòng)；倉庫投產(chǎn)不及預(yù)期。