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近期重大項目推進持續(xù)，利好后續(xù)訂單釋放
　　1）上海華力集成電路制造有限公司康橋二期項目完成土建+潔凈室總包招標。4月初，太極實業(yè)公告子公司十一科技上海建工四建集團有限公司聯(lián)合體中標該項目，中標價約為人民幣98.8億元，十一科技作為聯(lián)合體牽頭方，上海四建負責土建施工。根據(jù)《聯(lián)合體投標協(xié)議書》約定的分工，預計十一科技合同工作量占比為50.7%，對應(yīng)金額約為50.1億元。
　　2）京東方第8.6代AMOLED項目有新進展，2024年或釋放潔凈室訂單。WitDisplay消息，據(jù)查閱京東方B16項目招標相關(guān)信息顯示，自2024年3月22日起至4月3日，京東方第8.6代AMOLED生產(chǎn)線項目已陸續(xù)發(fā)布多個國際招標公告。其中包含兩套8.6代OLED蒸鍍機系統(tǒng)，根據(jù)WitDisplay了解，如果兩套都訂購自SunicSystem，訂單額至少6000億韓元（31.44億元人民幣），實際訂單額將更高。
　　基本面表現(xiàn)：收入釋放持續(xù)，全年展望樂觀
　　亞翔工程（臺股）：4月單月營收同比+113.6%，全年持續(xù)樂觀。4月單月，亞翔工程實現(xiàn)營收67.9億臺幣，同比+113.6%，1-4月累計營收257.6億臺幣，同比+126.0%，4月相比3月基本穩(wěn)定。展望2024年，亞翔總經(jīng)理蔣曉麟先前認為，由于去年新接單及在手訂單規(guī)模均創(chuàng)高，且半導體產(chǎn)業(yè)及公共工程接單未來仍有成長契機，對今年營運持續(xù)成長維持樂觀。
　　圣暉（臺股）：4月單月營收同增9.4%，對東南亞市場展望樂觀。3月21日，圣暉舉行法人說明會，目前在手訂單金額逾310億元，59%來自中國臺灣市場，中國大陸市場比重約33%，東南亞市場比重8%，臺灣省、中國大陸及東南亞是圣暉3大市場，2023年臺灣省市場營收衰退35%，中國大陸市場營收成長20%，東南亞市場營收成長近50%。
　　年報一季報：行業(yè)收入快速增長，利潤有所分化
　　亞翔集成：2023&2024Q1業(yè)績均高速增長，充分受益于海外項目釋放。2023年，實現(xiàn)營收32.0億元，同比增長5.3%；歸屬凈利潤2.9億元，同比增長90.5%；2024Q1，實現(xiàn)營業(yè)收入10.96億元，同比增長239.64%；歸屬凈利潤1.17億元，同比增長258.14%。受益新加坡聯(lián)電項目本期確認收入較多，公司收入業(yè)績大幅增長，公司在手訂單保持充裕，2023年底在手訂單56.1億元，同增64.2%，2024年全年來看，隨著訂單轉(zhuǎn)化公司收入業(yè)績有望繼續(xù)高增。
　　圣暉集成：Q1收入業(yè)績有所下滑，但訂單高增有望支撐全年景氣。2023年，實現(xiàn)營收20.1億元，同比增長23.4%，實現(xiàn)歸屬凈利潤1.4億元，同比增長12.8%；2024Q1實現(xiàn)營業(yè)收入3.53億元，同比減少15.91%；歸屬凈利潤0.18億元，同比減少50.84%。截至2024年3月31日，公司在手訂單余額為18.92億元（未含稅），比上年同期增長43.10%。
　　柏誠股份：合同資產(chǎn)減值保守計提，導致2023年業(yè)績釋放偏慢，2024Q1收入業(yè)績高增長。2023年公司實現(xiàn)收入39.8億元同增44.6%，實現(xiàn)歸屬凈利潤2.1億元同減14.7%，主因為公司資產(chǎn)減值損失計提較多（公司2023年度業(yè)務(wù)規(guī)模擴大導致2023年末合同資產(chǎn)余額較2022年末增長較快，進而計提的合同資產(chǎn)壞賬準備也隨之被動增加較多）。2024Q1收入同增111.1%，業(yè)績同增37.8%，展望全年收入業(yè)績有望保持高增速。
　　風險提示
　　1、下游行業(yè)擴產(chǎn)不及預期；2、行業(yè)競爭加劇。