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上篇報(bào)告《從薇旖美看重組膠原蛋白的醫(yī)美應(yīng)用場(chǎng)景》中，我們以薇旖美為切入點(diǎn)討論了重組膠原蛋白的下游應(yīng)用場(chǎng)景。本篇旨在上篇的基礎(chǔ)上，對(duì)2023年行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)變化進(jìn)行總結(jié)，并對(duì)后續(xù)醫(yī)美級(jí)重組膠原蛋白的供給和需求趨勢(shì)作出展望。我們認(rèn)為，醫(yī)美注射類重組膠原蛋白正處于供給蓄勢(shì)待發(fā)，行業(yè)潛在需求廣闊、亟待挖掘的時(shí)點(diǎn)：供給端多款產(chǎn)品審批穩(wěn)步推進(jìn)，有望填補(bǔ)現(xiàn)有產(chǎn)品適應(yīng)癥空缺，共同做大市場(chǎng)；需求端潛在市場(chǎng)廣闊、得益于首款重組膠原蛋白三類證產(chǎn)品獲批，平臺(tái)搜索熱度持續(xù)提升，有望加速市場(chǎng)教育。綜合上述，并鑒于醫(yī)美行業(yè)依賴新品以提振需求的行業(yè)屬性，我們認(rèn)為未來醫(yī)美級(jí)重組膠原蛋白的市場(chǎng)空間值得期待。
　　行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)：行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)針對(duì)醫(yī)療產(chǎn)品領(lǐng)域逐漸規(guī)范
　　2021年以來，重組膠原蛋白行業(yè)迎來針對(duì)醫(yī)療產(chǎn)品領(lǐng)域行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的逐步明晰：從生物材料分類、產(chǎn)品監(jiān)管類型做出了全面細(xì)化，為重組膠原蛋白在醫(yī)療級(jí)別的應(yīng)用提供理論標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)操依據(jù)。一方面：針對(duì)重組膠原蛋白整體醫(yī)療產(chǎn)品的監(jiān)管類別做出明確規(guī)定；另一方面，發(fā)布行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，針對(duì)醫(yī)療器械用的重組膠原蛋白這一生物材料的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，以及細(xì)分類型重組人源化膠原蛋白的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，從原材料角度進(jìn)行進(jìn)一步的質(zhì)控、檢測(cè)等標(biāo)準(zhǔn)制定。
　　供給：供給擴(kuò)容背景下的行業(yè)容量探討
　　敷料級(jí)產(chǎn)品：目前處于供需兩旺狀態(tài)，在針對(duì)重組膠原蛋白敷料級(jí)別的監(jiān)管類型進(jìn)一步明確后，行業(yè)供給持續(xù)擴(kuò)容，目前以可復(fù)美為代表的龍頭品牌，依舊保有較強(qiáng)的消費(fèi)者心智。
　　注射級(jí)產(chǎn)品：當(dāng)前行業(yè)格局來看，錦波生物的薇旖美成為行業(yè)先發(fā)獲批的產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)了銷售體量快速攀升的同時(shí)，順利完成了重組膠原蛋白在注射級(jí)別應(yīng)用層面的初步消費(fèi)者教育。展望未來行業(yè)空間和格局：類比玻尿酸注射級(jí)別產(chǎn)品在供給擴(kuò)容初期、通過分子量大小和交聯(lián)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)對(duì)不同部位、不同層次的填充，滿足不同適應(yīng)癥需求，從而達(dá)到雖然供給擴(kuò)容但行業(yè)天花板因適應(yīng)癥的擴(kuò)容而不斷抬升的目的。我們認(rèn)為，從膠原蛋白的在途產(chǎn)品來看，重組膠原蛋白有望通過不同的膠原蛋白型別以及疊加交聯(lián)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)對(duì)不同部位和層次的填充、拓展適應(yīng)癥，從而進(jìn)一步打開行業(yè)空間。
　　需求：優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品獲批，需求熱度抬升
　　從靜態(tài)數(shù)據(jù)來看，整體膠原蛋白在國內(nèi)潛在轉(zhuǎn)化空間較大。而從動(dòng)態(tài)變化來看，如前所述，薇旖美作為重組膠原蛋白注射劑應(yīng)用先發(fā)獲批的產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)了初步的市場(chǎng)教育，整體抬升了終端需求熱度，為后續(xù)產(chǎn)品的獲批和上市進(jìn)行一定的消費(fèi)者鋪墊。我們看好后續(xù)重組膠原蛋白在醫(yī)美行業(yè)的應(yīng)用，主要是基于后續(xù)產(chǎn)品通過膠原蛋白的不同型別同時(shí)疊加交聯(lián)技術(shù)，有望實(shí)現(xiàn)適應(yīng)癥的進(jìn)一步拓展，從而打開行業(yè)空間。重點(diǎn)推薦：重組膠原蛋白領(lǐng)域兩大龍頭公司：化妝品級(jí)應(yīng)用品牌化進(jìn)程提速、醫(yī)美產(chǎn)品有望進(jìn)一步拓展業(yè)務(wù)空間的巨子生物，薇旖美仍處高增階段且先發(fā)建立終端口碑、后續(xù)產(chǎn)品儲(chǔ)備豐富的錦波生物。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　1、技術(shù)突破不達(dá)預(yù)期；
　　2、新產(chǎn)品推出不達(dá)預(yù)期