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Copilot+PC發(fā)布，端側(cè)AI迎來重大進(jìn)展
　　5月21日，微軟在Build2024開發(fā)者大會(huì)上發(fā)布了“Copilot+PC”，是全球首個(gè)專為AI設(shè)計(jì)的Windows PC。硬件配置方面，Copilot+PC與現(xiàn)有的AIPC較為類似，其內(nèi)置了專門的AI硬件（NPU）和超過16GB的內(nèi)存，以支持AI模型在本地運(yùn)行。模型方面，Copilot+PC不僅接入了Open AI最新發(fā)布的GPT 4o模型，還搭載了一款專為Copilot+PC設(shè)計(jì)的33億參數(shù)端側(cè)小模型Phi-Silica，從而實(shí)現(xiàn)混合AI。得益于模型能力的持續(xù)提升，Copilot+PC新增了多個(gè)功能，主要包括：1）Recall，其通過不斷截屏讓電腦能夠記住用戶所有的交互行為，使得用戶可以通過粗略模糊的描述來快速查找內(nèi)容，并且該功能完全構(gòu)建并儲(chǔ)存在用戶的設(shè)備上，是本地AI的典型應(yīng)用。2）系統(tǒng)級(jí)AI功能，包括了超過40種語言的系統(tǒng)級(jí)翻譯和字幕，通過自然語言簡化操作系統(tǒng)的使用等。3)屏幕分享：基于GPT 4o模型，賦予了Copilot理解用戶實(shí)時(shí)操作的能力，并可以主動(dòng)與用戶互動(dòng)。我們認(rèn)為，Copilot+PC的推出是端側(cè)AI的重大進(jìn)展，表明了隨著模型能力的快速迭代，端側(cè)設(shè)備有望涌現(xiàn)全新的功能、交互模式與應(yīng)用生態(tài)。根據(jù)IDC，全球PC市場時(shí)隔兩年在24Q1實(shí)現(xiàn)了回暖，共計(jì)出貨5980萬臺(tái)，同比增長1.5%，其中筆記本總體出貨4160萬臺(tái)，同比增長4.9%，并且隨著部分企業(yè)庫存情況改善、市場需求復(fù)蘇以及AIPC的熱潮帶動(dòng)下，2024年預(yù)計(jì)增長2.0%。建議關(guān)注：聯(lián)想集團(tuán)、軟通動(dòng)力、華勤技術(shù)、星環(huán)科技等。
　　AIPC放大ARM能效優(yōu)勢，WoA未來可期
　　為了實(shí)現(xiàn)AI功能在本地運(yùn)行，微軟對(duì)于AIPC制定了算力不少于40TOPS的標(biāo)準(zhǔn)，而目前滿足該標(biāo)準(zhǔn)的處理器僅有高通最新為AIPC研發(fā)的曉龍XElite和驍龍XPlus（45TOPS），因此微軟以及聯(lián)想、戴爾、惠普、華碩、宏碁、三星等OEM廠商推出的首批支持Copilot+體驗(yàn)的產(chǎn)品均選用了曉龍XElite和XPlus。除產(chǎn)品外，高通還與微軟合作推出了面向Windows的驍龍開發(fā)套件，旨在支持開發(fā)者面向下一代AIPC創(chuàng)建或優(yōu)化應(yīng)用程序和體驗(yàn)，利用原生Windows onSnapdragon工具鏈，開發(fā)套件使開發(fā)者能夠快速將Windows應(yīng)用程序適配并重新編譯為原生適用于驍龍平臺(tái)的版本。我們認(rèn)為，端側(cè)AI大幅提升了PC對(duì)于算力性能的要求，在滿足算力的情況下把功耗做低，以契合端側(cè)的使用場景成為最新課題，考慮到能效一直以來是ARM相較于X86的優(yōu)勢，疊加微軟開始對(duì)于Windows on Arm進(jìn)行扶持，我們預(yù)計(jì)ARM在PC領(lǐng)域的份額有望提升，建議關(guān)注ARM生態(tài)下的芯片龍頭高通，以及與高通保持長期緊密合作關(guān)系的中科創(chuàng)達(dá)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策進(jìn)展不及預(yù)期，市場競爭加劇，宏觀環(huán)境變化降低企業(yè)信息化支出等。