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事件
　　公司發(fā)布公告，公司擬以自籌資金或其他方式，通過(guò)競(jìng)價(jià)摘牌方式收購(gòu)成都高新投、成都先進(jìn)制造合計(jì)持有的公司控股子公司成都路維49%股權(quán)。成都高新投、成都先進(jìn)制造已于近日通過(guò)西南聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓成都路維股權(quán)，標(biāo)的股權(quán)掛牌轉(zhuǎn)讓底價(jià)分別為人民幣1.31億元和0.87億元，合計(jì)人民幣2.18億元。如公司競(jìng)價(jià)摘牌成功，公司將實(shí)現(xiàn)對(duì)成都路維的全資控股。
　　成都路維主要用于生產(chǎn)光刻掩模版，24Q1凈利潤(rùn)約-0.05億元
　　成都路維主要業(yè)務(wù)為生產(chǎn)光刻掩模版，其核心技術(shù)團(tuán)隊(duì)一直專(zhuān)注于高世代、高精度TFT掩膜產(chǎn)品以及新型掩膜技術(shù)產(chǎn)品制造領(lǐng)域，經(jīng)過(guò)多年的研發(fā)和積累，在光電子器件制造方面形成了較強(qiáng)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。2023年，成都路維實(shí)現(xiàn)收入2.29億元，凈利潤(rùn)-0.05億元；24Q1，成都路維實(shí)現(xiàn)收入約0.55億元，凈利潤(rùn)-0.05億元。
　　成功收購(gòu)股權(quán)后，公司有望進(jìn)一步提升整體管理效率
　　公司本次交易主要是滿足公司管理和業(yè)務(wù)發(fā)展的需要。通過(guò)收購(gòu)成都路維股權(quán)有利于進(jìn)一步提升公司對(duì)于控股子公司的控制力，提升公司的整體管理效率、運(yùn)營(yíng)和決策管理效率。并且有利于實(shí)現(xiàn)公司整體資源有效配置、提升公司整體質(zhì)量，具有重要的戰(zhàn)略意義。此外，本次交易是對(duì)控股子公司少數(shù)股權(quán)的收購(gòu)，不會(huì)對(duì)公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力及當(dāng)期財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及中小股東利益的情形。
　　投資建議
　　我們預(yù)計(jì)2024~2026年歸母凈利潤(rùn)分別為2.08/2.73/3.39億元，對(duì)應(yīng)PE為25.03/19.12/15.40倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　下游需求恢復(fù)不及預(yù)期、新品投放進(jìn)度不及預(yù)期、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。