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投資要點(diǎn)：
　　 環(huán)保板塊上周漲跌幅。1）上周環(huán)保、燃?xì)?、水?wù)、電力（申萬指數(shù)）分別波動(dòng)+0.33%、-0.30%、-0.53%、+0.53%；創(chuàng)業(yè)板指、上證綜指、深證成指分別波動(dòng)+0.15%、-0.07%、-0.64%。2）上周環(huán)保個(gè)股漲幅前五名分別為：德創(chuàng)環(huán)保（+13.59%）、理工能科（+11.11%）、美埃科技（+8.23%）、中國天楹（+7.41%）、藍(lán)盾光電（+7.18%）。3）跌幅前五名分別為：新動(dòng)力（-16.06%）、啟迪環(huán)境（-8.56%）、天瑞儀器（-5.45%）、神霧節(jié)能（-5.30%）、皖儀科技（-5.19%）。
　　CEA周成交138萬噸，周成交均價(jià)97元/噸。上周全國碳市場(chǎng)碳排放配額（CEA）成交138.12萬噸，較前一周增長(zhǎng)24%，周成交均價(jià)97.45元/噸，較前一周增長(zhǎng)6%。地方交易所碳配額上周成交38.64萬噸，較前一周下降48%，周成交均價(jià)41.54元/噸，較前一周下降11%。上周各地方交易所中，碳配額成交均價(jià)最高為北京碳配額102.10元/噸，最低為福建碳排放配額27.62元/噸。上周地方交易所CCER成交38.99萬噸，較前一周下降40%。
　　碳中和信息速遞：《火電行業(yè)建設(shè)項(xiàng)目溫室氣體排放環(huán)境影響評(píng)價(jià)技術(shù)指南（試行）》印發(fā)，指南規(guī)定了火電行業(yè)建設(shè)項(xiàng)目開展溫室氣體排放環(huán)境影響評(píng)價(jià)的一般工作流程、內(nèi)容、方法和技術(shù)要求。指南適用于火力發(fā)電和熱電聯(lián)產(chǎn)新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目溫室氣體排放環(huán)境影響評(píng)價(jià)。
　　周度投資觀點(diǎn)：國務(wù)院印發(fā)《2024-2025年節(jié)能降碳行動(dòng)方案》，提出盡最大努力完成“十四五”節(jié)能降碳約束性指標(biāo)。環(huán)保煙氣治理、垃圾焚燒、再生資源、碳監(jiān)測(cè)等多細(xì)分受益。行動(dòng)方案要求分領(lǐng)域分行業(yè)實(shí)施節(jié)能降碳專項(xiàng)行動(dòng)。1）在化石能源消費(fèi)減量替代方面，推進(jìn)煤電節(jié)能降碳改造、靈活性改造、供熱改造“三改聯(lián)動(dòng)”，推廣先進(jìn)生物液體燃料、可持續(xù)航空燃料。2）在非化石能源消費(fèi)提升方面，①統(tǒng)籌推進(jìn)氫能發(fā)展；②提升可再生能源消納能力，；③加強(qiáng)可再生能源綠證交易與節(jié)能降碳政策銜接。此外，行動(dòng)方案推進(jìn)高耗能行業(yè)及用能產(chǎn)品設(shè)備節(jié)能降碳改造。投資建議：1）煤電三改聯(lián)動(dòng)以及鋼鐵、水泥超低排放改造加速推進(jìn)，煙氣治理龍頭公司受益，推薦火電環(huán)保設(shè)備龍頭龍凈環(huán)保、火電靈活性改造龍頭青達(dá)環(huán)保。2）2024年底實(shí)現(xiàn)綠證核發(fā)全覆蓋，推進(jìn)綠證交易，生物質(zhì)可再生能源垃圾焚燒龍頭公司受益，推薦光大環(huán)境、瀚藍(lán)環(huán)境、三峰環(huán)境，軍信股份為受益標(biāo)的。3）加強(qiáng)廢舊產(chǎn)品設(shè)備循環(huán)利用，推薦高能環(huán)境，受益標(biāo)的飛南資源、浙富控股、英科再生。4）推廣先進(jìn)生物液體燃料，生物柴油龍頭受益，推薦卓越新能，朗坤環(huán)境為受益標(biāo)的。5）積極開展以電力、碳市場(chǎng)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)的能源消費(fèi)和碳排放監(jiān)測(cè)分析，推薦雪迪龍。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)政策變化、項(xiàng)目進(jìn)度低于預(yù)期。