>> 中泰國(guó)際-每日晨訊-240606
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2024/6/6 |
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中泰國(guó)際 |
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每日大市點(diǎn)評(píng)
6月5日，港股大盤(pán)沖高回落，恒生指數(shù)盤(pán)中一度上升超過(guò)200點(diǎn)，但高臺(tái)承接力不足，疊加A股反復(fù)向下帶來(lái)情緒擾動(dòng)，恒指最終下跌19點(diǎn)或0.1%，收?qǐng)?bào)18,426點(diǎn)。恒生科指微升0.3%，收?qǐng)?bào)3,807點(diǎn)。大市成交金額減少至1,156多億港元，港股通凈流入77.4億港元。過(guò)去一個(gè)月，港股通主要流入電訊、銀行、能源的高分紅個(gè)股，體現(xiàn)對(duì)宏觀前景的謹(jǐn)慎看法。5月中國(guó)PMI顯示有效需求不足問(wèn)題突出，市場(chǎng)觀望新一輪地產(chǎn)新政的效果，大盤(pán)向上需要等待更積極的催化劑。美元指數(shù)及美國(guó)長(zhǎng)債利率回落對(duì)估值及流動(dòng)性帶來(lái)局部支持，但港股上市公司集資頻率增加。據(jù)我們不完全統(tǒng)計(jì)，4月以來(lái)上市公司在二級(jí)市場(chǎng)共集資983.6億港元，提防集資潮對(duì)帶來(lái)的港股流動(dòng)性沖擊。不少資源股也高位配股集資，暗示短期估值偏高。我們短期對(duì)資源及航運(yùn)股較為謹(jǐn)慎，相關(guān)股份大概率借勢(shì)調(diào)整。
盡管指數(shù)層面波動(dòng)不大，但港股內(nèi)部大部分個(gè)股跌幅明顯。OPEC+日前宣布延長(zhǎng)石油減產(chǎn)仍未阻止油價(jià)下行，石油石化股出現(xiàn)調(diào)整，如中海油(883 HK)、中石油(857 HK)、中石化(386 HK)及中海油田(2883 HK)分別跌1.7%、2.0%、1.0%及4.0%。LME銅價(jià)高位調(diào)整，疊加部分資源股配股集資，板塊借勢(shì)調(diào)整，如紫金(2899 HK)、洛陽(yáng)鉬業(yè)(3993 HK)、中國(guó)鋁業(yè)(2600 HK)、江西銅(358 HK)分別跌1.8%、4.2%、7.2%及3.0%。日前宣布供股的五礦資源(1208 HK)未有止跌，股價(jià)再跌3.9%。內(nèi)房股再度受壓，大部分個(gè)股跌幅在2%以上。食品飲料是昨日亮點(diǎn)，萬(wàn)州(288 HK)、中國(guó)旺旺(151 HK)、康師傅(322 HK)分別升1.5%至2.6%。
環(huán)保新能源及公共事業(yè)板塊昨日普遍偏軟，欠缺新增利好消息。光大環(huán)境(257 HK)、北控水務(wù)(371 HK)、龍?jiān)措娏?916HK)、信義光能(968 HK)、華能國(guó)際(902 HK)、中國(guó)燃?xì)?384 HK)分別下跌4.6%、2.6%、2.0%、0.8%、3.2%、2.4%。
醫(yī)藥行業(yè)昨日表現(xiàn)淡靜。近期市場(chǎng)關(guān)注部分藥企在美國(guó)臨床腫瘤學(xué)會(huì)（ASCO)2024年發(fā)表的臨床試驗(yàn)結(jié)果。中國(guó)生物制藥（1177 HK)在會(huì)上表示，新型四價(jià)雙抗藥物FS222在多種腫瘤類型的一期臨床中顯示出強(qiáng)大的抗腫瘤活性。100名受試者中，皮膚黑色素瘤（9例）、卵巢癌（2例）、非小細(xì)胞肺癌（2例）等觀察都得到緩解。
比亞迪（1211 HK）入選成為國(guó)內(nèi)首批智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)名單車企，這也是繼去年7月拿到全國(guó)第一張L3及自動(dòng)駕駛高速/快速測(cè)試拍照后，再一次提醒對(duì)比亞迪研發(fā)水平和技術(shù)實(shí)力的認(rèn)可。消息未對(duì)股價(jià)造成影響，昨日比亞迪微升1.1%。中煙香港（6055 HK）發(fā)布正面盈利預(yù)告。預(yù)期1H24收入同比增長(zhǎng)不低于10%，凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)不低于30%。業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)主要受惠于捲煙出口業(yè)務(wù)以及煙葉進(jìn)口業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)。公司業(yè)務(wù)具有稀缺性以及“獨(dú)家性”，加上公司是中煙旗下獨(dú)家的國(guó)際業(yè)務(wù)平臺(tái)，市場(chǎng)普遍看好公司未來(lái)發(fā)展。中煙香港昨日拉高3.1%。
市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)的降息預(yù)期不斷波動(dòng)，當(dāng)前利率期貨預(yù)計(jì)9月降息機(jī)率從上周的45.8%大升至67.0%，亦預(yù)計(jì)全年降息兩次。美國(guó)核心通脹保持緩慢下行，就業(yè)市場(chǎng)逐漸放緩、居民超額儲(chǔ)蓄耗盡、消費(fèi)增速下降將有助于緩和通脹反彈的壓力。美聯(lián)儲(chǔ)在抗通脹與防風(fēng)險(xiǎn)之間取平衡，本周將公布重要的非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)。若就業(yè)市場(chǎng)降溫過(guò)快，9月降息的時(shí)間窗口仍未完全關(guān)閉，預(yù)計(jì)隨著更多數(shù)據(jù)公布，三季度起美聯(lián)儲(chǔ)降息的取態(tài)會(huì)更明朗。
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