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本報(bào)告導(dǎo)讀：
　　新能源消納及電網(wǎng)保供壓力提升電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力規(guī)模需求，配套火電靈活性改造市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)容。
　　投資要點(diǎn)：
　　事件：
　　國(guó)家能源局印發(fā)《關(guān)于做好新能源消納工作保障新能源高質(zhì)量發(fā)展的通知》。
　　點(diǎn)評(píng)：
　　投資建議：風(fēng)光新能源上網(wǎng)占比日益提高背景下，我國(guó)以市場(chǎng)化資源調(diào)配為核心的新型電力系統(tǒng)加速建設(shè)，有望帶動(dòng)電源側(cè)火電靈活性改造+儲(chǔ)能市場(chǎng)釋放。推薦：1）推薦具備低溫?zé)煔饷撓跫夹g(shù)的青達(dá)環(huán)保、龍凈環(huán)保、清新環(huán)境，受益標(biāo)的龍?jiān)醇夹g(shù)。推薦配套煙氣監(jiān)測(cè)設(shè)備龍頭雪迪龍。2）靈活性改造設(shè)備需求開始凸顯，推薦引入重力儲(chǔ)能技術(shù)并已開展示范性項(xiàng)目的中國(guó)天楹，鍋爐設(shè)備提供商華光環(huán)能為受益標(biāo)的。3）電力現(xiàn)貨市場(chǎng)輔助交易需求將會(huì)顯現(xiàn)，受益標(biāo)的為國(guó)能日新。
　　新能源并網(wǎng)增加負(fù)荷出力隨機(jī)性，系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力規(guī)模提升保障。我國(guó)新能源裝機(jī)持續(xù)提升，2023年光伏、風(fēng)電裝機(jī)分別同比增長(zhǎng)55%、21%。由于風(fēng)電、光伏出力呈現(xiàn)波動(dòng)性，風(fēng)電、光伏裝機(jī)提升對(duì)于調(diào)節(jié)能力提出挑戰(zhàn)。通知提出，各地制定電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力提升方案，明確增煤電靈活性改造、調(diào)節(jié)電源、抽水蓄能、新型儲(chǔ)能和負(fù)荷側(cè)調(diào)節(jié)能力規(guī)模。同時(shí)，將開展煤電機(jī)組靈活性改造效果綜合評(píng)估，認(rèn)定實(shí)際調(diào)節(jié)能力。
　　靈活性火電具備調(diào)峰能力，至2027年存量火電機(jī)組“應(yīng)該盡改”擴(kuò)容靈活性改造市場(chǎng)?；痣娮鳛橹涡噪娫?，基荷電廠滿負(fù)荷條件連續(xù)運(yùn)行，靈活性電廠爬坡速度快、最小發(fā)電量調(diào)降空間較大，可提供調(diào)峰服務(wù)。存量改造方面，節(jié)能降碳、供熱以及靈活性改造“三改聯(lián)動(dòng)”改造“十四五”期間改造規(guī)模6億千瓦。其中，靈活性改造至2027年，存量煤電機(jī)組實(shí)現(xiàn)“應(yīng)改盡改”，靈活性改造市場(chǎng)進(jìn)一步擴(kuò)容。
　　市場(chǎng)化機(jī)制完善，提升新能源實(shí)際運(yùn)行的可靠容量，保障安全穩(wěn)定運(yùn)行。由于目前新能源大多不能提供轉(zhuǎn)動(dòng)慣量，系統(tǒng)轉(zhuǎn)動(dòng)慣量響應(yīng)能力減弱，承受頻率波動(dòng)等抗擾動(dòng)能力下降。儲(chǔ)能+靈活性電源可提供調(diào)頻調(diào)峰等輔助服務(wù)，提升新能源可靠容量及消納能力。通知要求，加快建設(shè)與新能源特性相適應(yīng)的電力市場(chǎng)機(jī)制，推動(dòng)新能源參與電力市場(chǎng)，打破省間壁壘。山東、甘肅已探索補(bǔ)償式容量電價(jià)，鼓勵(lì)靈活性電源以及電網(wǎng)側(cè)配儲(chǔ)參與現(xiàn)貨以及輔助服務(wù)市場(chǎng)。我們認(rèn)為，我國(guó)電力交易市場(chǎng)機(jī)制加速完善將提升系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力，保障消納壓力以及電力系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：新能源裝機(jī)并網(wǎng)進(jìn)度不及預(yù)期、行業(yè)政策變化