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1、本周回顧
　　本周通信(中信)下跌2.10%，同期上證指數(shù)下跌1.15%，深證成指下跌1.16%，創(chuàng)業(yè)板指下跌1.33%，滬深300下跌0.16%。從板塊來看，高頻PCB板塊本周表現(xiàn)最佳，漲幅達(dá)5.94%，網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃建設(shè)相對較弱，跌幅達(dá)8.92%。
　　漲幅前三的個股為：ST特信(12.78%)、中際旭創(chuàng)(6.05%)、新易盛(5.06%)。通信行業(yè)保持下行。此外，AI算力指數(shù)本周下跌5.77%、東數(shù)西算指數(shù)下跌6.13%；專網(wǎng)領(lǐng)域標(biāo)的佳訊飛鴻下跌8.24%、海能達(dá)上漲6.80%。我們認(rèn)為本周A股市場跌勢趨緩。通信產(chǎn)業(yè)驅(qū)動較多，持續(xù)催化?？春萌鍓K投資機(jī)會。算力領(lǐng)域：英偉達(dá)、AMD新品發(fā)布加速，擊碎摩爾定律；中國電信慶陽算力中心完成2000臺GPU服務(wù)器部署；中國電信發(fā)布云算網(wǎng)一體化調(diào)度產(chǎn)品；騰訊混元發(fā)布開源加速庫，通義千問開源模型升級；低空經(jīng)濟(jì)/車路云一體化：三方市場研究機(jī)構(gòu)報(bào)告顯示，預(yù)計(jì)5年內(nèi)，低空經(jīng)濟(jì)基建與管理規(guī)則兩道“封印”將完全解除；北京市車路云一體化新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目啟動招標(biāo)；衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)：SpaceX“星艦”完成第四次試射；Sateliot計(jì)劃7月增發(fā)四顆LEO衛(wèi)星，加速5G-IOT布局。
　　2、季度專題（算力-大模型）：算力芯片加速迭代，國產(chǎn)大模型能力再升級
　　2.1英偉達(dá)、AMD新品發(fā)布加速，擊碎摩爾定律。英偉達(dá)、AMD的CEO宣布，將以“一年一代”的節(jié)奏推出新的AI芯片。超越摩爾定律。今年英偉達(dá)新一代GPU架構(gòu)平臺Blackwell和B200芯片產(chǎn)品，推理速度提升超30倍，成本和能耗降低超25倍。（公眾號：電子發(fā)燒友）建議重點(diǎn)關(guān)注算力服務(wù)器：工業(yè)富聯(lián)、浪潮信息、中科曙光、中興通訊、神州數(shù)碼，國產(chǎn)算力芯片：寒武紀(jì)、景嘉微、海光信息等。
　　2.2中國電信慶陽算力中心完成2000臺GPU服務(wù)器部署。近日，中國電信“東數(shù)西算”國家樞紐慶陽算力中心已完成英偉達(dá)H800、H100、A800、RTX4090、國產(chǎn)華為H910B等2000臺GPU服務(wù)器的部署工作，算力規(guī)模突破6000P。（IDC圈）建議重點(diǎn)關(guān)注三大運(yùn)營商：中國移動、中國電信、中國聯(lián)通，數(shù)據(jù)要素：人民網(wǎng)、上海鋼聯(lián)、東方國信，國產(chǎn)大模型：科大訊飛、昆侖萬維等。
　　2.3中國電信發(fā)布云算網(wǎng)一體化調(diào)度產(chǎn)品。近日，中國電信發(fā)布云算網(wǎng)一體化調(diào)度產(chǎn)品等成果。產(chǎn)品創(chuàng)新自研了多因子全局最優(yōu)調(diào)度、云網(wǎng)孿生感知度量、意圖驅(qū)動隨愿供給三大核心技術(shù)，實(shí)現(xiàn)通算、智算、骨干網(wǎng)、城域網(wǎng)一體化調(diào)度，支持算力專網(wǎng)產(chǎn)品的能力供給。（C114通信網(wǎng)）建議重點(diǎn)關(guān)注算力基建：兆龍互聯(lián)、長飛光纖、中天科技、中興通訊、申菱環(huán)境、菲菱科思等。
　　2.4騰訊混元發(fā)布開源加速庫，通義千問開源模型升級。6月6日，騰訊發(fā)布針對騰訊混元文生圖開源大模型（混元DiT）的加速庫，號稱大幅提升推理效率，生圖時間縮短75%。次日，通義千問宣布Qwen2的重大升級，并已在HuggingFace和ModelScope上同步開源。經(jīng)評測顯示，對比當(dāng)前最優(yōu)的開源模型，Qwen2-72B在包括自然語言理解、知識、代碼、數(shù)學(xué)及多語言等多項(xiàng)能力上均顯著超越當(dāng)前領(lǐng)先的模型。（C114通信）建議重點(diǎn)關(guān)注國產(chǎn)大模型：科大訊飛、昆侖萬維、中興通訊、啟明星辰、三六零等。
　　3、行業(yè)重點(diǎn)新聞
　　3.1SpaceX“星艦”完成第四次試射。當(dāng)?shù)貢r間6月6日，“星艦”于美國德克薩斯州基地進(jìn)行第四次試射，星艦最終成功地濺落在印度洋，“超重助推器”也在墨西哥灣實(shí)現(xiàn)軟著陸。（觀察者網(wǎng)、中國新聞網(wǎng)、搜狐科技）我們在6月7日發(fā)布的報(bào)告對本事件進(jìn)行解讀：目前，中國航天科技集團(tuán)火箭商業(yè)搭載發(fā)射服務(wù)價(jià)格與星艦有顯著差距，本次事件有望倒逼國內(nèi)產(chǎn)業(yè)升級，策勉國內(nèi)商業(yè)航天加速追趕。建議重點(diǎn)關(guān)注衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)：上海瀚訊、天銀機(jī)電、航天環(huán)宇、佳緣科技等。
　　3.2艾瑞咨詢預(yù)計(jì)5年內(nèi)，低空經(jīng)濟(jì)基建與管理規(guī)則兩道“封印”將完全解除。近日，艾瑞咨詢報(bào)告指出，目前低空經(jīng)濟(jì)并未展開全部市場，無人機(jī)的研發(fā)生產(chǎn)幾乎成為了目前最清晰的市場。預(yù)計(jì)5年內(nèi)，基建與管理規(guī)則這最后兩道封印將完全解除，然后依次惠及航空器生產(chǎn)商、運(yùn)營商。（C114通信網(wǎng)）建議重點(diǎn)關(guān)注無人機(jī)：順豐控股、高德紅外、縱橫股份、中無人機(jī)，低空經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)建設(shè)：華平股份等。
　　3.3Sateliot計(jì)劃7月增發(fā)四顆LEO衛(wèi)星，加速5G-IOT布局。6月3日，物聯(lián)網(wǎng)的衛(wèi)星服務(wù)提供商Sateliot和SpaceX公司，計(jì)劃于7月再發(fā)射四顆近地軌道(LEO)衛(wèi)星，這將推進(jìn)其下半年提供商用5G服務(wù)的計(jì)劃。（C114通信網(wǎng)）建議重點(diǎn)關(guān)注商業(yè)航天：斯瑞新材、九豐能源、航天環(huán)宇、天銀機(jī)電、西測測試等。
　　3.4投資百億！北京市車路云一體化新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目啟動招標(biāo)。5月31日，北京市車路云一體化新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目已批準(zhǔn)建設(shè)，招標(biāo)人為北京數(shù)字基建投資發(fā)展有限公司；北京智慧城市網(wǎng)絡(luò)有限公司；北京車網(wǎng)科技發(fā)展有限公司。（C114通信網(wǎng)）建議重點(diǎn)關(guān)注車路云一體化基建：萬集科技、金溢科技、中興通訊、廣和通、移遠(yuǎn)通信等。
　　本周看點(diǎn)：周漲跌幅前十：ST特信(12.78%)、中際旭創(chuàng)(6.05%)、新易盛(5.06%)、百邦科技(3.83%)、中國移動(3.01%)、中國電信(0.51%)、中國聯(lián)通(0.00%