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行情回顧
　　本周板塊表現(xiàn)：上周（2024/06/03-2024/06/07）5個(gè)交易日，SW機(jī)械設(shè)備指數(shù)下跌4.31%，在申萬31個(gè)一級(jí)行業(yè)分類中排名第25；同期滬深300指數(shù)下跌0.16%。2024年至今表現(xiàn)：SW機(jī)械設(shè)備指數(shù)下跌10.6%，在申萬31個(gè)一級(jí)行業(yè)分類中排名第22；同期滬深300指數(shù)上漲4.17%。
　　核心觀點(diǎn)：
　　特斯拉股東大會(huì)召開在即，機(jī)器人板塊關(guān)注度有望提升。企查查APP顯示，近日，浙江三花智能驅(qū)動(dòng)有限公司成立，法定代表人為史初良，注冊(cè)資本2億元，經(jīng)營(yíng)范圍包含：電機(jī)制造；電機(jī)及其控制系統(tǒng)研發(fā)；微特電機(jī)及組件制造等。企查查股權(quán)穿透顯示，該公司由三花智控全資持股。近日，宇樹科技湖北省首批雙足人形機(jī)器人H1成功交付。展望后續(xù)，6月13日，特斯拉將召開24年度股東大會(huì)，在此前的股東大會(huì)預(yù)告中，Optimus人形機(jī)器人多次出現(xiàn)，預(yù)計(jì)特斯拉會(huì)在今年股東大會(huì)發(fā)布Optimus人形機(jī)器人的最新進(jìn)展，有望公布超預(yù)期數(shù)據(jù)。7月4日上海人工智能大會(huì)召開，8月21日北京世界機(jī)器大會(huì)召開，機(jī)器人板塊將迎來密集催化。今年有望是人形機(jī)器人量產(chǎn)元年，科技巨頭的大力投入有望加快人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展，建議重點(diǎn)關(guān)注。
　　 5月挖機(jī)內(nèi)銷增長(zhǎng)近30%，裝載機(jī)實(shí)現(xiàn)雙位數(shù)增長(zhǎng)，持續(xù)關(guān)注內(nèi)需復(fù)蘇。根據(jù)工程機(jī)械協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)：1）挖機(jī)：24M5挖掘機(jī)銷量17824臺(tái)，同比+6.04%；其中國(guó)內(nèi)8518臺(tái)，同比+29.2%；出口9306臺(tái)，同比-8.92%。挖機(jī)內(nèi)銷持續(xù)超預(yù)期，再次超出前期CME預(yù)測(cè)值，挖機(jī)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)連續(xù)3個(gè)月內(nèi)銷正增長(zhǎng)，且漲幅持續(xù)擴(kuò)大。2）裝載機(jī)：24M5裝載機(jī)銷量9824臺(tái)，同比增長(zhǎng)8.36%。其中國(guó)內(nèi)5172臺(tái)，同比+14.3%；出口4652臺(tái)，同比+2.4%。其中電動(dòng)化裝載機(jī)為1250臺(tái)。裝載機(jī)內(nèi)銷實(shí)現(xiàn)雙位數(shù)增長(zhǎng)，且電動(dòng)化滲透率在24M5達(dá)到12.7%，進(jìn)展迅速；再次重視裝載機(jī)電動(dòng)化，24年有望為滲透率提升關(guān)鍵的一年，電裝出口為主機(jī)廠貢獻(xiàn)新成長(zhǎng)動(dòng)力。隨著工程機(jī)械國(guó)內(nèi)市場(chǎng)持續(xù)超預(yù)期復(fù)蘇、裝載機(jī)領(lǐng)域電動(dòng)化滲透率，建議重點(diǎn)關(guān)注柳工、三一重工、徐工機(jī)械、中聯(lián)重科。
　　 5月造船價(jià)持續(xù)上行，中國(guó)造船份額持續(xù)提升。1）價(jià)：根據(jù)克拉克森，全球新造船價(jià)格自21年Q1持續(xù)上漲，24年5月全球新船價(jià)格指數(shù)達(dá)186.09，同比+9.40%，環(huán)比+1.18%。其中油船/集裝箱/散貨/氣體船價(jià)格指數(shù)分別同比+6.63%/+9.30%/+5.60%/+9.84%，環(huán)比+0.64%/+0.27%/+1.20%/+1.05%。2）份額：根據(jù)克拉克森，1-5M24中國(guó)船企接單份額達(dá)56.34%，較23年底的52.34%提升4.0pcts，中國(guó)造船全球份額持續(xù)提升。3）成本：造船板價(jià)格自21年5月開始持續(xù)下降，24年5月上海20mm造船板平均價(jià)格同比-8.9%，環(huán)比-0.6%，船價(jià)與鋼價(jià)剪刀差繼續(xù)拉大，看好船企盈利持續(xù)改善，建議關(guān)注中國(guó)船舶、中國(guó)動(dòng)力。
　　投資建議：
　　見“股票組合”。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　宏觀經(jīng)濟(jì)變化風(fēng)險(xiǎn)；原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；政策變化的風(fēng)險(xiǎn)