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宏觀：歐洲右翼崛起，馬克龍兵行險(xiǎn)著——?dú)W洲議會(huì)選舉分析。對(duì)歐盟來(lái)講，本次選舉右翼崛起更加加劇歐洲內(nèi)部的政治不穩(wěn)定和政治撕裂。在法國(guó)今年議會(huì)選舉后，明年德國(guó)將會(huì)進(jìn)行大選，如果極右翼勢(shì)力在兩次選舉中均獲得可以組閣或具備足夠話語(yǔ)權(quán)的票數(shù)，歐盟兩大發(fā)動(dòng)機(jī)德法將全面轉(zhuǎn)右，那么未來(lái)5年全球格局極有可能形成歐美均為保守主義的情況，這與2016年特朗普任期內(nèi)只有美國(guó)為保守主義的格局全然不同。作為全球化和自由貿(mào)易曾經(jīng)最大的推行者歐美轉(zhuǎn)向保守主義是二戰(zhàn)后從未出現(xiàn)的情況，全球地緣政治和外交局面將發(fā)生重大變化。
　　宏觀：搶出口推動(dòng)出口超預(yù)期上行。二季度出口有望維持高位。由于低基數(shù)效應(yīng)，6、7月出口同比增速仍有可能維持較高位置，疊加海外經(jīng)濟(jì)逐步采取降息行動(dòng)，對(duì)需求的壓制有望迎來(lái)緩和，預(yù)計(jì)下半年出口動(dòng)能將維持高位，全年出口增速預(yù)計(jì)為6%，三、四季度出口增速分別約為6.8%和9.8%。發(fā)債提速有利于提振內(nèi)需。5月開(kāi)始特別國(guó)債啟動(dòng)和地方政府專項(xiàng)債券加快發(fā)行，有利于國(guó)內(nèi)需求回暖，預(yù)計(jì)全年進(jìn)口增速為2.2%，三、四季度進(jìn)口增速分別約為4.8%和3.7%。