>> 國(guó)泰君安期貨-原油：6月筑底，三季度反彈-240613
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2024/6/13 |
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國(guó)泰君安期貨 |
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作者： |
黃柳楠 |
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【國(guó)際原油】
WTI 7月原油期貨收漲0.60美元/桶，漲幅0.77%，報(bào)78.50美元/桶；布倫特8月原油期貨收漲0.68美元/桶，漲幅0.83%，報(bào)82.60美元/桶；SC2407原油期貨收漲5.60元/桶，漲幅0.93%，報(bào)606.70元/桶。
1、金十?dāng)?shù)據(jù)6月12日訊，俄羅斯正在改變其報(bào)告用于編制歐佩克+產(chǎn)量估計(jì)的數(shù)據(jù)的方式，與此同時(shí)，該國(guó)不遵守該歐佩克+的減產(chǎn)協(xié)議正受到更嚴(yán)格的審查。知情人士稱，從下個(gè)月開(kāi)始，俄羅斯將提供以桶而不是噸為單位的原油產(chǎn)量數(shù)據(jù)?；谶@些數(shù)據(jù)的計(jì)算，這一轉(zhuǎn)變可能使該國(guó)能夠更好地執(zhí)行歐佩克+的供應(yīng)限制。知情人士表示，自蘇聯(lián)時(shí)代以來(lái)，俄羅斯一直以噸為單位計(jì)算原油產(chǎn)量，直到最近，俄羅斯還一直以這種形式向分析師提供數(shù)據(jù)，這些分析師為歐佩克提供所謂的“二手來(lái)源”產(chǎn)量估算。這些石油觀察人士使用他們認(rèn)為最適合俄羅斯生產(chǎn)和出口的各種混合原油的換算率，計(jì)算出自己的桶數(shù)。
2、金十?dāng)?shù)據(jù)6月12日訊，美國(guó)能源信息署（EIA）周三表示，上周美國(guó)原油進(jìn)口量上升至2018年以來(lái)的最高水平，原因是來(lái)自墨西哥的進(jìn)口量反彈，而來(lái)自加拿大的進(jìn)口量也隨著跨山輸油管道向美國(guó)西海岸輸送石油的擴(kuò)建而增加。EIA數(shù)據(jù)顯示，截至6月7日當(dāng)周，美國(guó)從墨西哥進(jìn)口的原油增加44.9萬(wàn)桶/日，至98.7萬(wàn)桶/日，為7個(gè)月以來(lái)的最高水平。從加拿大進(jìn)口的原油增加了20.6萬(wàn)桶，達(dá)到近400萬(wàn)桶/日。
3、EIA報(bào)告：06月07日當(dāng)周美國(guó)戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備（SPR）庫(kù)存增加33.9萬(wàn)桶至3.705億桶，增幅0.09%。
4、美國(guó)至6月7日當(dāng)周EIA原油庫(kù)存(萬(wàn)桶)：前值123.3預(yù)期-102.5公布373。
5、美國(guó)至6月7日當(dāng)周EIA汽油庫(kù)存增幅錄得2024年1月19日當(dāng)周以來(lái)最大。
6、美國(guó)至6月7日當(dāng)周國(guó)內(nèi)原油產(chǎn)量增幅錄得2024年2月2日當(dāng)周以來(lái)最大，國(guó)內(nèi)原油產(chǎn)量為2024年3月1日當(dāng)周以來(lái)最高。
7、EIA報(bào)告：美國(guó)原油產(chǎn)品四周平均供應(yīng)量為1978.6萬(wàn)桶/日，較去年同期減少0.79%。
8、EIA報(bào)告：除卻戰(zhàn)略儲(chǔ)備的商業(yè)原油庫(kù)存增加373.0萬(wàn)桶至4.6億桶，增幅0.82%。
9、金十?dāng)?shù)據(jù)6月12日訊，美國(guó)5月未季調(diào)CPI年率錄得3.3%，低于市場(chǎng)預(yù)期的3.4%水平，降至3個(gè)月低位。
10、金十?dāng)?shù)據(jù)6月12日訊，美國(guó)短期利率期貨在通脹數(shù)據(jù)公布后飆升；交易員預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)降息的可能性增大。利率期貨現(xiàn)在暗示美聯(lián)儲(chǔ)在9月前降息的可能性約為70%。
11、金十?dāng)?shù)據(jù)6月12日訊，互換合約顯示，市場(chǎng)預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)11月降息25個(gè)基點(diǎn)的可能性達(dá)到100%。
12、金十?dāng)?shù)據(jù)6月12日訊，互換市場(chǎng)完全定價(jià)2024年美聯(lián)儲(chǔ)將有兩次25個(gè)基點(diǎn)的降息。
13、金十?dāng)?shù)據(jù)6月13日訊，當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月12日晚，莫斯科交易所發(fā)布公告稱，受制裁影響，從6月13日起該交易所將不再使用美元和歐元進(jìn)行外匯和貴金屬交易，此外在股票市場(chǎng)、貨幣市場(chǎng)和標(biāo)準(zhǔn)化衍生金融工具市場(chǎng)中也將不再交易以美元和歐元進(jìn)行結(jié)算的金融工具。公告稱遠(yuǎn)期市場(chǎng)交易不受影響，將按此前規(guī)則進(jìn)行交易。俄羅斯央行當(dāng)天發(fā)布公告稱，美元和歐元交易的場(chǎng)外交易不受影響，可以照常進(jìn)行。央行將使用銀行報(bào)表和場(chǎng)外交易平臺(tái)的信息來(lái)確定美元和歐元對(duì)盧布的官方匯率。
14、金十?dāng)?shù)據(jù)6月13日訊，美聯(lián)儲(chǔ)連續(xù)第七次將基準(zhǔn)利率維持在5.25%-5.50%區(qū)間不變，符合市場(chǎng)預(yù)期。
15、金十?dāng)?shù)據(jù)6月13日訊，“美聯(lián)儲(chǔ)傳聲筒”Nick Timiraos最新撰文表示，盡管周三美國(guó)CPI報(bào)告顯示通脹有所改善，但美聯(lián)儲(chǔ)仍預(yù)計(jì)今年只會(huì)降息一次，這表明多數(shù)官員并不急于降息。前美聯(lián)儲(chǔ)官員Laurence Meyer表示：“CPI數(shù)據(jù)不錯(cuò)，我認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)可能在9月份降息。因在9月中旬的會(huì)議之前，他們將有三個(gè)月度的經(jīng)濟(jì)報(bào)告?！币恍┓治鰩煴硎?，考慮到CPI溫和，美聯(lián)儲(chǔ)今晚的預(yù)測(cè)看起來(lái)有些過(guò)時(shí)，不過(guò)這也可能反映出其不愿根據(jù)一次數(shù)據(jù)就改變預(yù)測(cè)。近幾個(gè)月來(lái)，美聯(lián)儲(chǔ)官員也一直感到困惑：為什么他們的利率立場(chǎng)沒(méi)有進(jìn)一步減緩經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)？鮑威爾試圖解釋這個(gè)謎團(tuán)，他指出，去年移民和勞動(dòng)力參與的激增提振了需求，使經(jīng)濟(jì)能夠提供更多商品和服務(wù)。
16、金十?dāng)?shù)據(jù)6月13日訊，全球指數(shù)編制公司MSCI(明晟)周三決定不將歐盟債務(wù)納入其政府債券指數(shù)，這使歐盟希望被投資者當(dāng)作一個(gè)國(guó)家對(duì)待的雄心受挫。MSCI在一份聲明中說(shuō)：“MSCI觀察到投資界對(duì)將歐盟債券納入政府債券指數(shù)的意見(jiàn)出現(xiàn)了分化。”5月，該公司對(duì)此進(jìn)行了咨詢。MSCI仍“致力于密切關(guān)注市場(chǎng)在政府債券領(lǐng)域采用歐盟債券的情況，并打算在2025年第二季度重新評(píng)估資格標(biāo)準(zhǔn)”。歐盟官員一直在推動(dòng)將目前被歸類為超國(guó)家債務(wù)的為新冠疫情恢復(fù)而發(fā)行的債券納入政府債券指數(shù)。歐盟被納入指數(shù)的預(yù)期在最近幾周幫助降低了歐盟相對(duì)于成員國(guó)的借貸成本。
17、美聯(lián)儲(chǔ)6月議息：一致同意維持利率不變，點(diǎn)陣圖顯示今年降息預(yù)期削至1次，明年升至4次，聲明稱近期通脹取得溫和進(jìn)展，上調(diào)長(zhǎng)期利率預(yù)期至2.8%。鮑威爾表示必要時(shí)將繼續(xù)保持利率不變，若就業(yè)意外疲軟將對(duì)此作出應(yīng)對(duì)，未承諾降息路徑，沒(méi)到公布降息節(jié)點(diǎn)的時(shí)候。本次會(huì)議已反映5月初步的CPI數(shù)據(jù)，無(wú)
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