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市場回顧
　　過去一周（6.3-6.7）上證綜指下跌1.15%，創(chuàng)業(yè)板指下跌1.33%，滬深300指數(shù)下跌0.16%，計(jì)算機(jī)（申萬）指數(shù)下跌4.89%，跑輸上證綜指3.73pcts，跑輸創(chuàng)業(yè)板指3.55pcts，跑輸滬深300指數(shù)4.72pcts，位列全行業(yè)第27名。
　　周觀點(diǎn)
　　巨頭紛紛下場，端側(cè)AI催化密集。（1）蘋果：6月11日，蘋果WWDC即將召開，蘋果AI或迎來升級：大模型方面，蘋果已與OpenAI達(dá)成協(xié)議，引入GPT系列模型，同時(shí)將Gemini作為iOS系統(tǒng)的備選方案；AI新功能方面，知名網(wǎng)站Apple Insider總結(jié)評價(jià)新功能稱Siri將在iOS18中重生，幾乎系統(tǒng)中所有原生應(yīng)用都將被AI全面武裝；另據(jù)彭博社，蘋果將推出針對iPhone、iPad、Mac的全生態(tài)AI能力，定名為Apple Intelligence，將自動選擇運(yùn)行本地AI或云端AI，側(cè)重于日常實(shí)用功能。（2）微軟：此前微軟推出了Copilot+PC，率先用在了微軟Surface Pro和Surface Laptop兩款硬件上。6月18日，聯(lián)想、宏碁、華碩、戴爾、惠普和三星著名PC廠商將正式發(fā)布不同型號的Copilot+ PC。（3）華為：6月21日，華為將舉行開發(fā)者大會HDC 2024，屆時(shí)盤古大模型5.0、HarmonyOSNEXT鴻蒙星河版將首次同臺亮相。
　　AIPC產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，2024年或是AIPC出貨元年。23年9月，英特爾CEO基辛格拋出全新概念A(yù)IPC，但目前就AIPC尚未形成明確統(tǒng)一的定義，微軟認(rèn)為AIPC須具備本地運(yùn)行Copilot的能力以及搭載性能達(dá)到40 TOPS的NPU。從目前行業(yè)推出的AIPC新品來看，主要功能包括文檔總結(jié)、會議紀(jì)要、AI識圖、PPT生成，以及音視頻等硬件設(shè)備能力提升。5月21日，微軟發(fā)布的Copilot+PC則帶來了一系列新功能，包括通過Recall輕松查找并記住在PC中看到的所有內(nèi)容；使用Cocreator直接在設(shè)備上近乎實(shí)時(shí)地生成和優(yōu)化AI圖像；可將40多種語言的音頻實(shí)時(shí)翻譯成英語字幕消除語言障礙。目前AIPC產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展：1）芯片廠商方面，高通發(fā)布驍龍XElite、英特爾發(fā)布酷睿Ultra、AMD發(fā)布銳龍8040系列“Hawk Point”、蘋果發(fā)布M4芯片、英偉達(dá)發(fā)布RTX 500和RTX 1000系列顯卡，為AIPC加速落地提供有力支持；2）終端廠商方面，各主流PC廠商正加快AIPC產(chǎn)品布局，據(jù)數(shù)智前線公眾號不完全統(tǒng)計(jì)，聯(lián)想、惠普、華為等多家主流PC廠商已經(jīng)累計(jì)至少推出了超50款A(yù)IPC產(chǎn)品。我們認(rèn)為，2024年或是AIPC規(guī)模出貨元年，AIPC為傳統(tǒng)PC帶來架構(gòu)設(shè)計(jì)、交互方式、內(nèi)容、應(yīng)用生態(tài)等創(chuàng)新，隨著越來越多的AI應(yīng)用開始在PC端落地，AIPC有望加速滲透。
　　投資建議
　　建議關(guān)注：（1）AI算力：工業(yè)富聯(lián)、中科曙光、浪潮信息、軟通動力、神州數(shù)碼、拓維信息、海光信息、寒武紀(jì)等；（2）AI應(yīng)用：科大訊飛、金山辦公、萬興科技、同花順、佳發(fā)教育、新致軟件、鼎捷軟件等；（3）AIPC：星環(huán)科技、聯(lián)想集團(tuán)、軟通動力、九聯(lián)科技、中科創(chuàng)達(dá)、華勤技術(shù)等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　下游景氣度不及預(yù)期；政策推進(jìn)不及預(yù)期；技術(shù)創(chuàng)新不及預(yù)期、行業(yè)競爭加劇。