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Computex大會(huì)順利召開，算力產(chǎn)業(yè)鏈共創(chuàng)共贏。1）6月4日至7日，Computex 2024盛大舉行，英偉達(dá)仍是會(huì)上的核心焦點(diǎn)。在大會(huì)前，黃仁勛發(fā)表主題演講，重點(diǎn)內(nèi)容包括：芯片上，Blackwell預(yù)計(jì)于2025年推出升級(jí)Ultra版本，并在2026年推出名為“Rubin”的下一代GPU架構(gòu)，英偉達(dá)半導(dǎo)體技術(shù)路線圖將每年更新；網(wǎng)絡(luò)上，Specturm-X新一代以太網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)發(fā)布，網(wǎng)絡(luò)性能較傳統(tǒng)以太網(wǎng)提升1.6倍，其中，X800設(shè)計(jì)用于成千上萬個(gè)GPU、X800 Ultra設(shè)計(jì)用于數(shù)十萬個(gè)GPU、而X16設(shè)計(jì)用于數(shù)百萬個(gè)GPU超大集群；能耗上，Blackwell能耗已有明顯優(yōu)化，已降低至Pascal架構(gòu)的1/350，約為Hopper架構(gòu)的1/4；軟件上，NIM可大幅提升推理效率，Llama3-8B已可提升約3倍。2）除了英偉達(dá)，AIPC亦成為了本次Computex的重點(diǎn)。其中，AMD公布Zen5 CPU細(xì)分產(chǎn)品線，AMDRyzen AI300系列處理器，是全球首款浮點(diǎn)NPU，可在不犧牲準(zhǔn)確性的情況下將16位應(yīng)用程序的性能提高一倍，將應(yīng)用于微軟Copilot+PC等下一代AIPC；英特爾公布下一代AIPC旗艦處理器Lunar Lake的架構(gòu)細(xì)節(jié)，該處理器預(yù)計(jì)將于2024年第三季度出貨；高通公布驍龍X系列的技術(shù)細(xì)節(jié)，這是其面向AIPC發(fā)布的處理器，在上個(gè)月，微軟發(fā)布了Copilot+ PC，首批產(chǎn)品將搭載高通X系列處理器。3）另外，值得注意的是，臺(tái)積電表示或?qū)⒖紤]漲價(jià)，體現(xiàn)了算力產(chǎn)業(yè)鏈共創(chuàng)共贏。
　　廣東發(fā)布算力規(guī)劃，國內(nèi)智算建設(shè)加速落地。1）6月6日，《廣東省關(guān)于人工智能賦能千行百業(yè)的若干措施》正式發(fā)布。從目標(biāo)上來看，算力重要性位居前列，到2025年，全省算力規(guī)模超過40EFLOPS，人工智能核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過3000億元。到2027年，全省人工智能產(chǎn)業(yè)底座進(jìn)一步夯實(shí)，算力規(guī)模超過60EFLOPS，全國領(lǐng)先的算法體系和算力網(wǎng)絡(luò)體系基本形成。2）此前，北京及上海均已發(fā)布智算建設(shè)規(guī)劃，北京目標(biāo)到2025年，智算供給規(guī)模達(dá)到45EFLOPS；上海目標(biāo)到2025年智能算力規(guī)模超過30EFlops，占比達(dá)到總算力的50%以上，國內(nèi)算力建設(shè)已明顯加速。
　　訓(xùn)練攀升、推理加速，算力或仍是確定性最高的方向之一。1）Scaling-law助推參數(shù)量、數(shù)據(jù)量高速擴(kuò)張，訓(xùn)練需求仍在攀升；同時(shí)，應(yīng)用廣泛開放，臨近規(guī)?；瘯r(shí)刻，推理需求加速釋放。近期，全球科技大廠均對(duì)2024年資本開支表示樂觀。2）我們認(rèn)為，算力在AIGC大浪潮中的基石地位不言而喻，以英偉達(dá)、臺(tái)積電等為代表的供應(yīng)商可核心受益，算力或仍是確定性最高的方向之一，產(chǎn)業(yè)鏈共創(chuàng)共贏局面將持續(xù)打開。
　　相關(guān)標(biāo)的：
　　1）算力側(cè)：浪潮信息、寒武紀(jì)、海光信息、中科曙光、利通電子、中際旭創(chuàng)、新易盛、工業(yè)富聯(lián)、拓爾思、高新發(fā)展、神州數(shù)碼、軟通動(dòng)力、協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)、潤建股份、萬馬科技、云賽智聯(lián)、烽火通信等。
　　2）AI相關(guān)：中科創(chuàng)達(dá)、金山辦公、虹軟科技、大華股份、?？低?、開普云、拓爾思、潤達(dá)醫(yī)療、云天勵(lì)飛、漫步者、昆侖萬維、中廣天擇、同花順、科大訊飛、萬興科技、三六零等。
　　3）機(jī)器人：三花智控、鳴志電器、拓普集團(tuán)、綠的諧波、北特科技等。
　　4）自動(dòng)駕駛：賽力斯、江淮汽車、萬馬科技、長安汽車、德賽西威、萬集科技、金溢科技、千方科技海天瑞聲、北汽藍(lán)谷、菱電電控、華依科技、經(jīng)緯恒潤、東風(fēng)汽車、光庭信息等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：AI技術(shù)迭代不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；經(jīng)濟(jì)下行超預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)。