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5月20日，中國信息安全測評(píng)中心針對(duì)PC和服務(wù)器搭載的CPU、操作系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫等基礎(chǔ)軟硬件產(chǎn)品的安全可靠測評(píng)2.0結(jié)果公布；5月24日，第七屆數(shù)字中國建設(shè)峰會(huì)在福州舉行，峰會(huì)聚焦信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)，打造數(shù)字引擎，賦能數(shù)字中國；6月，多家上市公司在信創(chuàng)領(lǐng)域發(fā)力?？春孟掳肽晷艅?chuàng)迎來新一輪加速拐點(diǎn)的機(jī)會(huì)，看多產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)發(fā)展機(jī)遇。
　　支撐評(píng)級(jí)的要點(diǎn)
　　超長國債方針出臺(tái)，信創(chuàng)注入活水。據(jù)新華網(wǎng)消息，財(cái)政部5月31日宣布擬第一次續(xù)發(fā)行2024年超長期特別國債（一期）（30年期），競爭性招標(biāo)面值總額450億元，并將在6月7日招標(biāo)。根據(jù)中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)引用發(fā)改委負(fù)責(zé)人表述，特別國債一個(gè)投入方向是加快高水平科技自立自強(qiáng)。因此，基礎(chǔ)軟件、行業(yè)核心軟件等“卡脖子”環(huán)節(jié)有望成為特別國債投向重點(diǎn)領(lǐng)域之一。信創(chuàng)的項(xiàng)目資金來源問題有望得到解決，國產(chǎn)軟硬件采購需求的釋放或?qū)⒂瓉砑铀俟拯c(diǎn)。
　　信創(chuàng)重點(diǎn)行業(yè)頂層推動(dòng)有序發(fā)展。5月20日，中國信息安全測評(píng)中心針對(duì)PC和服務(wù)器搭載的CPU、操作系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫等基礎(chǔ)軟硬件產(chǎn)品的安全可靠測評(píng)2.0結(jié)果公布。5月29日，中心還發(fā)布了《安全可靠測評(píng)工作指南（試行）》。評(píng)測工作的規(guī)范和結(jié)果有利于信創(chuàng)項(xiàng)目的采購更加順暢。5月23~24日，在福州舉辦的數(shù)字中國峰會(huì)期間還設(shè)立了2024數(shù)字中國創(chuàng)新大賽·信創(chuàng)賽道全國總決賽，是首個(gè)以“國產(chǎn)化數(shù)字生態(tài)”為主要方向的專門賽道，南威軟件、聯(lián)通等多家公司獲獎(jiǎng)。
　　信創(chuàng)行業(yè)招標(biāo)陸續(xù)啟動(dòng)，需求指引明確。3月11日，中央國家機(jī)關(guān)政府采購中心發(fā)布《關(guān)于更新中央國家機(jī)關(guān)臺(tái)式計(jì)算機(jī)、便攜式計(jì)算機(jī)批量集中采購配置標(biāo)準(zhǔn)的通知》，明確鄉(xiāng)鎮(zhèn)以上黨政機(jī)關(guān)、黨委等單位，在采購臺(tái)式計(jì)算機(jī)、便攜式計(jì)算機(jī)時(shí)，應(yīng)當(dāng)將CPU、操作系統(tǒng)符合安全可靠測評(píng)要求納入采購需求。3月11日，中國移動(dòng)公示了2024年P(guān)C服務(wù)器集采部分中標(biāo)結(jié)果，預(yù)估采購規(guī)模約為26.45萬臺(tái)。在政策和客戶需求推動(dòng)下，行業(yè)需求有望放量，或在三四季度迎來整體節(jié)奏提速。
　　投資建議
　　建議關(guān)注國產(chǎn)CPU/服務(wù)器廠商，如龍芯中科、中科曙光、中國長城；系統(tǒng)軟件廠商如中國軟件、寶蘭德、中創(chuàng)股份、麒麟信安；行業(yè)核心軟件廠商，如頂點(diǎn)軟件、南天信息、太極股份等。
　　評(píng)級(jí)面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)
　　宏觀經(jīng)濟(jì)及財(cái)政持續(xù)承壓；政策落地不及預(yù)期；國產(chǎn)產(chǎn)品發(fā)展不及預(yù)期。