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事件：2024年5月21日，在Microsoft Build開(kāi)發(fā)者大會(huì)上，高通與微軟公司合作，宣布推出面向Windows的驍龍開(kāi)發(fā)套件——一款搭載驍龍XElite的小型PC，旨在支持開(kāi)發(fā)者面向下一代AIPC創(chuàng)建或優(yōu)化應(yīng)用程序和體驗(yàn)。
　　中科創(chuàng)達(dá)與高通有長(zhǎng)達(dá)十余年合作，合作領(lǐng)域廣泛。2010年就通過(guò)建立聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室形成緊密合作關(guān)系；合作方式包括聯(lián)合建立實(shí)驗(yàn)室、研發(fā)中心，成立合資公司，加入生態(tài)合作計(jì)劃和聯(lián)合研發(fā)推廣技術(shù)產(chǎn)品等；合作領(lǐng)域從智能終端到AI、IoT，再到智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)。
　　中科創(chuàng)達(dá)有多款重磅產(chǎn)品基于高通芯片，作為高通Windows on Arm生態(tài)的核心軟件服務(wù)商，可能有機(jī)會(huì)參與該套件的軟硬件研發(fā)中。公司基于高通芯片的產(chǎn)品包括解決方案、VR一體機(jī)參考設(shè)計(jì)、模組、開(kāi)發(fā)平臺(tái)、開(kāi)發(fā)套件等，本次最新發(fā)布的開(kāi)發(fā)套件，公司作為多年與高通緊密合作的廠商，預(yù)計(jì)有機(jī)會(huì)作為ODM參與其中獲得一定份額。
　　 Copilot+ PC卓越性能源自ARM架構(gòu)CPU，高通是該芯片的提供商，而中科創(chuàng)達(dá)是Windows on ARM生態(tài)的操作系統(tǒng)開(kāi)發(fā)商，預(yù)計(jì)隨著該P(yáng)C放量核心受益。微軟新品Copilot+ PC實(shí)現(xiàn)了40+ TOPSAI算力，接入主流大模型，新鍵盤(pán)上配備了專(zhuān)門(mén)的Copilot鍵，為用戶(hù)提供更便捷的操作體驗(yàn)。Copilot+ PC采用了ARM架構(gòu)，一次充電即可滿(mǎn)足22小時(shí)的視頻播放或15小時(shí)的網(wǎng)頁(yè)瀏覽，這使得用戶(hù)在長(zhǎng)時(shí)間使用過(guò)程中無(wú)需頻繁充電。在持續(xù)多線(xiàn)程性能方面，比蘋(píng)果MacBook Air 15英寸高出58%，在處理復(fù)雜任務(wù)時(shí)，Copilot+ PC能夠更高效地分配和利用資源，提供更流暢的使用體驗(yàn)。
　　智能汽車(chē)“滴水OS“繼續(xù)在多個(gè)平臺(tái)落地，端側(cè)AI卡位良好期待后續(xù)業(yè)績(jī)兌現(xiàn)。1）公司發(fā)布整車(chē)操作系統(tǒng)產(chǎn)品“滴水OS”，面向中央計(jì)算時(shí)代加快布局；基于高通Ride平臺(tái)的行泊一體智能駕駛域控制器RazorDCXPantanal已經(jīng)完成初步實(shí)車(chē)驗(yàn)證；2）2023年公司手機(jī)和IoT業(yè)務(wù)收入存在節(jié)奏性擾動(dòng)，但伴隨大模型輕量化技術(shù)和軟硬件生態(tài)逐步成熟，手機(jī)、電腦及IoT等端側(cè)設(shè)備有望進(jìn)一步與AI融合發(fā)展。公司具備開(kāi)發(fā)板參考設(shè)計(jì)、系統(tǒng)調(diào)優(yōu)適配、端側(cè)量化剪裁等核心能力，可快速賦能OEM廠商。
　　維持盈利預(yù)測(cè)。我們認(rèn)為，2024年是AIPC和AI手機(jī)元年，或迎換機(jī)新熱潮，公司智能軟件業(yè)務(wù)有望從中受益。預(yù)計(jì)2024-2026年收入為58.99、66.66、77.87億元，預(yù)計(jì)2024-2026年凈利潤(rùn)為6.05、8.01億元、9.55億元。維持“增持”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：高通驍龍Ride合作伙伴變化風(fēng)險(xiǎn)、智能駕駛芯片格局變化、原材料漲價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。