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核心觀點(diǎn)
　　法拉帝與私人飛機(jī)制造商Flexjet建立戰(zhàn)略合作，聚焦超高凈值人群：意大利豪華游艇制造商法拉帝集團(tuán)和豪華私人飛機(jī)服務(wù)商Flexjet建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，將為其全球超高凈值客群提供綜合的獨(dú)家解決方案，根據(jù)Bain，2023年私人飛機(jī)&游艇行業(yè)規(guī)模合計(jì)約290億歐元，占整體奢侈品市場(chǎng)的1.9%。法拉帝和Flexjet均聚焦于超高凈值人群，法拉帝單艘游艇價(jià)格30萬歐元起步，高端及豪華型游艇可達(dá)千萬歐元，法拉帝24Q1凈營收3.13億歐元，同比+11.7%，在手訂單16.4億歐元達(dá)歷史最高水平，超高凈值人群購買力相對(duì)穩(wěn)健。本次雙方合作內(nèi)容包括：1）法拉帝設(shè)計(jì)Flexjet豪華內(nèi)飾：法拉帝將為Flexjet的旗艦機(jī)型Gulfstream G650打造以旗下游艇品牌Riva為靈感的內(nèi)飾；2）客戶之間互換特權(quán)：法拉帝的客戶可以在特定場(chǎng)合下享受使用Flexjet旗下300多架飛機(jī)和直升機(jī)的機(jī)會(huì)以及在主要機(jī)場(chǎng)的私人航站樓專屬通道；3）Flexjet的客戶將獲得訪問全球頂級(jí)游艇展、Riva造船廠及Riva Brand Experience系列產(chǎn)品的VIP體驗(yàn)。
　　TOD’s集團(tuán)私有化退市，LVMH集團(tuán)旗下私募基金收購36%股權(quán)：6月7日，意大利奢侈品集團(tuán)TOD'S正式從米蘭證券交易所私有化退市。TOD’s集團(tuán)旗下?lián)碛蠺OD'S、Roger Vivier、Hogan等品牌，主營鞋履品類，標(biāo)志性產(chǎn)品豆豆鞋曾一度引領(lǐng)時(shí)尚潮流。2020年受疫情影響，公司年收入同比下滑30%至6.4億歐元、凈虧損7319萬元，24Q1營收同比下滑6.7%至2.5億歐元，其中大中華區(qū)市場(chǎng)表現(xiàn)同樣不佳，同比下滑24%。LVMH集團(tuán)旗下全球最大消費(fèi)私募基金LCatterton與TOD'S集團(tuán)創(chuàng)始家族Della Valle達(dá)成協(xié)議，以每股43歐元收購?fù)獠抗煞荩瑫r(shí)Diego DellaValle家族向路威凱騰出售10.45%股份，以幫助其完成私有化退市，整筆收購交易總計(jì)斥資約5.1億歐元，交易完成后，LCatterton持股36%，DiegoDella Valle家族持股降至54%，LVMH集團(tuán)繼續(xù)持有該公司10%的股份。
　　5月天貓奢侈品銷售額跌幅收窄、出現(xiàn)邊際改善，Prada、Cartier、VCA等品牌品牌同比轉(zhuǎn)正。我們追蹤了17個(gè)奢侈品品牌（覆蓋時(shí)裝皮具、珠寶腕表和奢侈品電商）的天貓官方旗艦店的月度銷售數(shù)據(jù)（不包含美妝香化產(chǎn)品），5月這些品牌銷售額/銷量合計(jì)較去年同期同比下滑11%/23%，均價(jià)同比增長16%。分品牌看，5個(gè)品牌同比恢復(fù)正增長：Valentino同比+124.1%，Van Cleef Arpels同比+27.8%，Balenciaga同比+23.3%，Prada同比+12.3%，Cartier同比+7.6%；12個(gè)品牌同比下滑：Gucci同比-13.3%，Yves Saint Laurent同比-27.7%，Versace同比-33.0%，Burberry同比-34.7%，Bottega Veneta同比-44.7%，Zegna同比-47.7%，Net-A-Porter同比-56.6%，LANVIN同比-58.6%，Chloe同比-65.1%，Berluti同比-71.4%，F(xiàn)arfetch同比-76.5%，Brunello Cucinelli同比-88.1%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；奢侈品品牌聲譽(yù)受損；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。