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市場(chǎng)回顧：本周（2024.6.10-2024.6.14），滬深300指數(shù)下跌0.91%，計(jì)算機(jī)指數(shù)上漲4.56%。
　　周觀點(diǎn)：落地加速，重視車路云板塊投資機(jī)遇
　　政策催化不斷，重視車路云一體化建設(shè)高景氣
　　1月初，工信部、公安部、自然資源部、住建部、交通運(yùn)輸部發(fā)布《關(guān)于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應(yīng)用試點(diǎn)工作》的通知，推動(dòng)網(wǎng)聯(lián)云控基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，探索基于車、路、網(wǎng)、云、圖等高效協(xié)同的自動(dòng)駕駛技術(shù)多場(chǎng)景應(yīng)用，試點(diǎn)期為2024—2026年。5月初，財(cái)政部、交通運(yùn)輸部發(fā)布《關(guān)于支持引導(dǎo)公路水路交通基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)的通知》，目標(biāo)自2024年起，通過3年左右時(shí)間，支持30個(gè)左右的示范區(qū)域，打造一批線網(wǎng)一體化的示范通道及網(wǎng)絡(luò)，力爭(zhēng)推動(dòng)85%左右的繁忙國家高速公路、25%左右的繁忙普通國道和70%左右的重要國家高等級(jí)航道實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)。6月4日，工信部、公安部、住建部、交通運(yùn)輸部確定了9個(gè)進(jìn)入智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)的聯(lián)合體。2024年以來頂層設(shè)計(jì)加速落地，建議重視政策催化下的車路云一體化建設(shè)高景氣。
　　地方項(xiàng)目多點(diǎn)開花，未來成長(zhǎng)值得期待
　　5月31日，北京市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)官網(wǎng)發(fā)布北京市車路云一體化新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目（初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)）招標(biāo)公告，投資額為99.39億元，建設(shè)資金來源為70%政府投資+30%國有企業(yè)自籌，共選取2324平方公里范圍內(nèi)約6050個(gè)道路路口開展建設(shè)。6月14日，湖北省投資項(xiàng)目在線審批監(jiān)管平臺(tái)公示武漢市智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車“車路云”一體化重大示范項(xiàng)目備案，備案金額約170.84億元，建設(shè)內(nèi)容包括全市統(tǒng)一的智能網(wǎng)聯(lián)汽車服務(wù)平臺(tái)、1.5萬個(gè)智慧泊位、5.578km智慧道路（經(jīng)開區(qū)）改造，16萬方智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)研發(fā)基地（東湖高新區(qū)）、車規(guī)級(jí)芯片產(chǎn)業(yè)園、無人駕駛產(chǎn)業(yè)園等，推動(dòng)城市級(jí)智慧道路覆蓋率及車載終端裝配率的顯著提升。地方項(xiàng)目加速落地，有望為產(chǎn)業(yè)鏈公司帶來可觀業(yè)績(jī)?cè)隽俊?br>　　產(chǎn)業(yè)加速落地，藍(lán)海市場(chǎng)前景光明
　　根據(jù)中國汽車工程學(xué)會(huì)發(fā)布的《車路云一體化智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值增量預(yù)測(cè)》，車路云一體化智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)聚焦智能網(wǎng)聯(lián)汽車、智能化路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施、云控平臺(tái)和基礎(chǔ)支撐四大領(lǐng)域，其中智能化路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施主要包括路側(cè)通信單元、路側(cè)計(jì)算單元、路側(cè)感知設(shè)備、交通管理設(shè)施等。結(jié)合當(dāng)前路側(cè)建設(shè)成本情況以及對(duì)未來規(guī)模化應(yīng)用后的成本下降考慮，預(yù)計(jì)2025年/2030年智能化路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施帶來的產(chǎn)值增量為223/4174億元（中性預(yù)測(cè)）。車路云藍(lán)海市場(chǎng)空間廣闊，有望開啟產(chǎn)業(yè)鏈公司新成長(zhǎng)。
　　投資建議
　　建議重視政策持續(xù)催化和產(chǎn)業(yè)加速落地的車路云一體化投資機(jī)遇，推薦千方科技，受益標(biāo)的包括通行寶、萬集科技、金溢科技、深城交、高新興、云星宇等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)業(yè)落地不及預(yù)期；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)；公司研發(fā)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)等。