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海外AI：本周蘋果舉辦WWDC2024，重點(diǎn)發(fā)布Apple Intelligence。美國太平洋時(shí)間6月10日上午10點(diǎn)蘋果舉辦2024WWDC，蘋果對于旗下五大操作系統(tǒng)進(jìn)行更新，發(fā)布iOS18、iPadOS 18、macOSSequoia、watchOS 11、visionOS 2，此外壓軸發(fā)布Apple Intelligence，正式將Ai融入其軟硬件生態(tài)中，僅支持iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max以及搭載M1及更新機(jī)型的iPad和Mac，對于iphone系列產(chǎn)品的要求較高，有望推動(dòng)手機(jī)進(jìn)入下一輪的換新周期。我們認(rèn)為蘋果AI正式落地，有望加速端側(cè)AI的發(fā)展，各類終端設(shè)備均有望引入AI功能，建議關(guān)注端側(cè)AI相關(guān)投資機(jī)會，硬件層面建議關(guān)注高通、intel、AMD，軟件層面建議關(guān)注微軟，整機(jī)組裝首推比亞迪電子，PC整機(jī)品牌建議關(guān)注聯(lián)想集團(tuán)，尤其建議關(guān)注蘋果，自身在硬件、軟件生態(tài)、終端產(chǎn)品具備一體化優(yōu)勢，蘋果AI正式落地，多環(huán)節(jié)有望受益。
　　板塊行情回顧：本周（2024/6/10至2024/6/14）美國科技股強(qiáng)勢上漲。本周恒生科技收于3707.6，指數(shù)下跌1.7%，跑贏恒生指數(shù)0.6pct；費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)收于5598.3，指數(shù)上漲5.9%，跑贏納斯達(dá)克100、標(biāo)普500指數(shù)。本周蘋果舉辦WWDC，AI引入其軟件硬件生態(tài)，美國科技股持續(xù)上漲，英偉達(dá)再創(chuàng)新高。個(gè)股方面，本周相關(guān)標(biāo)的漲幅TOP5的公司分別為博通（+23%）、思佳訊（+17%）、ARM（+16%）、超微電腦（+13%）、QORVO（+13%）；跌幅TOP5的公司分別為小鵬汽車（-12%）、商湯（-7%）、吉利汽車（-7%）、理想汽車（-6%）、快手（-5%）。
　　Web3與加密市場：1）本周加密核心資產(chǎn)價(jià)格及現(xiàn)貨ETF凈流入隨宏觀數(shù)據(jù)波動(dòng)，加密核心資產(chǎn)價(jià)格沖高后回落。本周加密核心資產(chǎn)現(xiàn)貨ETF流出趨勢明顯，2024年6月10日，根據(jù)Farside數(shù)據(jù)，現(xiàn)貨ETF凈流出0.65億美元，打破了現(xiàn)貨ETF連續(xù)凈流入19天的記錄，本周僅周三美國通脹數(shù)據(jù)略低于預(yù)期后，加密核心資產(chǎn)和其他加密貨幣上漲，現(xiàn)貨ETF錄得凈流入1.01億美元。其余時(shí)間加密核心資產(chǎn)價(jià)格整體呈現(xiàn)回落趨勢。
　　板塊行情回顧：1）本周全球加密貨幣總市值略微回落，加密市場情緒當(dāng)前處在中性區(qū)間。根據(jù)CoinMarketCap數(shù)據(jù)，截至2024年6月15日，全球加密貨幣現(xiàn)貨市場總市值達(dá)2.40萬億美元，本周六市值較上周六的2.55萬億美元略微回落。交易層面，根據(jù)CoinMarketCap數(shù)據(jù)，2024年6月15日，全球加密貨幣總交易額為720億美元，占總市值比重為3.01%。2）本周小市值挖礦及礦機(jī)板塊漲勢良好，大市值交易所和屯幣板塊有所回調(diào)。個(gè)股方面，本周相關(guān)標(biāo)的漲幅TOP5的公司分別是BitDeerTechnologies、TeraWulf、Iris Energy、Mawson Infrastructure Group、Core Scientific。
　　投資分析意見：海外AI：北美云廠商capex上修，繼續(xù)加碼AI投資，英偉達(dá)FY25Q1業(yè)績超預(yù)期，我們認(rèn)為算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)仍有望維持高景氣度，建議關(guān)注AI基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會，建議關(guān)注核心標(biāo)的英偉達(dá)，以及受益GB200結(jié)構(gòu)變化的銅纜、液冷、服務(wù)器等環(huán)節(jié)；大模型快速迭代，實(shí)用性大幅提升，AIPC新品近期陸續(xù)推出，推動(dòng)AI端側(cè)落地提速，首推比亞迪電子，建議關(guān)注核心品種蘋果、微軟、高通，以及OEM、WOA等板塊。Web3：加密核心資產(chǎn)合規(guī)化進(jìn)展加速，未來價(jià)格預(yù)計(jì)仍然受聯(lián)儲利率、現(xiàn)貨ETF凈流入、大選等核心驅(qū)動(dòng)因素影響，建議關(guān)注交易所、屯幣、挖礦等環(huán)節(jié)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：大模型技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期、PC/手機(jī)等終端需求復(fù)蘇不及預(yù)期、美國聯(lián)邦基金利率劇烈波動(dòng)。