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本周策略觀點(diǎn)：
　　本周科技成長有所反彈，北證50上漲1.55%。1）本周因端午休市僅4個交易日，北交所日均成交25.4億元，QoQ-18%；2）科技成長反彈，科創(chuàng)50上漲2.21%，帶動小盤成長有所表現(xiàn)。本周恰逢科創(chuàng)板5周年，疊加紅利指數(shù)近期調(diào)整、國家大基金三期成立、蘋果宣布接入Chatgpt等產(chǎn)業(yè)催化，科技成長有所反彈；3）北交所主題熱點(diǎn)方面，一是泛AI/消費(fèi)電子等滬深熱點(diǎn)映射下，卓兆點(diǎn)膠、則成電子、并行科技等漲幅居前；二是電力板塊走強(qiáng)，億能電力、燦能電力、派諾科技等表現(xiàn)良好；三是權(quán)重的貝特瑞受中證跨市場指數(shù)測試?yán)妙A(yù)期帶動，帶量反彈。
　　下周成電光信、太湖遠(yuǎn)大上會，關(guān)注后續(xù)注冊節(jié)奏。下周北交所上會兩只新股，分別為成電光信和太湖遠(yuǎn)大。兩家均為國家級專精特新“小巨人”企業(yè)。1）成電光信主要產(chǎn)品為專用總線網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，下游客戶主要為軍工客戶。2023年?duì)I收2.16億，yoy+27.72%，歸母凈利潤4504萬，yoy+33.98%，毛利率50.40%，凈利潤率20.84%。2）太湖遠(yuǎn)大主營環(huán)保型線纜用高分子材料，公司成熟產(chǎn)品主要為35kv及以下過氧化物可交聯(lián)電纜料、新能源特種材料等，募投項(xiàng)目新增500kv以下產(chǎn)品生產(chǎn)線設(shè)備1套，未來向110kv-500kv產(chǎn)品進(jìn)軍。公司2023年?duì)I收15.24億元，yoy+9.43%,歸母凈利潤7746萬元，yoy+26.79%。2023年公司毛利率10.77%，凈利潤率5.08%。目前，京滬深交易所上會審核均已重啟，但在“國九條”嚴(yán)監(jiān)管的背景下，市場對于項(xiàng)目過會率、注冊節(jié)奏和新股發(fā)行量預(yù)期不高，后續(xù)仍需觀察新股過會與注冊情況。
　　6月15日北證配合上交所開展納入中證跨市場指數(shù)測試，關(guān)注貝特瑞、錦波生物等大市值公司。2022年底，中證指數(shù)公司宣布將分階段把北交所證券納入中證跨市場指數(shù)。2023年底，北交所證券被納入中證全指指數(shù)樣本空間。目前為止，北交所公司被納入的中證指數(shù)產(chǎn)品化程度較低，如貝特瑞被納入中證A股、中證全指、新興綜指等，但與之掛鉤的產(chǎn)品規(guī)模寥寥，對個股無法形成明顯的帶動。未來，中證指數(shù)公司將適時把符合條件的北交所證券納入滬深300、中證500、中證1000等指數(shù)，對個股產(chǎn)生的積極作用值得期待。
　　短期的成長輪動需要考慮中報(bào)季風(fēng)險，預(yù)期不宜過高。今年更需重視自下而上。關(guān)注幾條線索：一是出口鏈中，關(guān)注民士達(dá)、威貿(mào)電子、蘇軸股份、華洋賽車、建邦科技等；二是關(guān)注業(yè)績反轉(zhuǎn)預(yù)期的長虹能源、凱德石英、美邦科技、天罡股份、富士達(dá)等；三是自下而上繼續(xù)關(guān)注業(yè)績成長預(yù)期較好的錦波生物、萬通液壓等；四是具備成長彈性的個股，如豐光精密、戈碧迦、康樂衛(wèi)士、諾思蘭德等。
　　本周市場行情回顧：
　　市場：本周北證50指數(shù)上漲1.55%。北交所個股中165只股票上漲，80只股票下跌，4只股票持平，漲跌比為2.06。估值：北交所PE（TTM）均值30.79倍，中值18.53倍。
　　交易：本周北交所成交量為9.59億股，環(huán)比減少37.04%；成交額為101.66億元，環(huán)比減少34.44%。本周北交所融資融券余額為11.12億元，較上周減少0.06億元。
　　北交所新股：
　　下周：上會2家（太湖遠(yuǎn)大、成電光信）；申購0家；上市0家。
　　新三板動態(tài)：
　　本周新掛牌2家，摘牌2家，周新增計(jì)劃融資4.26億元，完成融資0.82億元。
　　風(fēng)險提示：
　　個股業(yè)績季度波動過大風(fēng)險，宏觀經(jīng)濟(jì)下行的風(fēng)險。