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溫控對電化學(xué)儲能系統(tǒng)安全性和系統(tǒng)壽命保障至關(guān)重要
　　隨著儲能電站規(guī)模逐漸增長，儲能安全逐漸引起政府和電站投資運(yùn)營方重視。鋰電池?zé)崾Э厥怯绊憙δ茈娬景踩\(yùn)行的主要原因，儲能溫控保障儲能系統(tǒng)處于最佳運(yùn)行溫度區(qū)間，是儲能系統(tǒng)安全性保障的關(guān)鍵一環(huán)。國家能源局發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)電化學(xué)儲能電站安全管理的通知》，從政策層面明確要求強(qiáng)化電化學(xué)儲能電站的安全管理。同時(shí)，電芯一致性變差將嚴(yán)重影響儲能系統(tǒng)壽命，儲能溫控有助于維持電芯之間溫差處于合理區(qū)間，進(jìn)而提升儲能系統(tǒng)性能。
　　液冷較風(fēng)冷性能更優(yōu)，已成為儲能溫控主要應(yīng)用路線
　　儲能溫控技術(shù)包括風(fēng)冷、液冷、熱管冷卻和相變冷卻四種。液冷相比風(fēng)冷散熱效率更高，功耗更少，并使得電芯之間溫差更小。經(jīng)實(shí)證項(xiàng)目測算，液冷溫控的全生命周期經(jīng)濟(jì)性更高。隨著儲能項(xiàng)目規(guī)模不斷增大，且電芯單體容量增長趨勢顯著，超300Ah的大電芯產(chǎn)品陸續(xù)推出，儲能系統(tǒng)對于溫控產(chǎn)品的散熱效率和溫差控制能力也提出更高要求，具備更高性能的液冷更加匹配下游需求。目前液冷已成為儲能溫控的主要應(yīng)用技術(shù)路線，這一點(diǎn)從主流儲能系統(tǒng)集成商密集推出液冷儲能系統(tǒng)產(chǎn)品也得以體現(xiàn)。我們預(yù)計(jì)2025年全球儲能溫控市場空間達(dá)126.78億元，全球液冷溫控市場規(guī)模為120.10億元，2023-2026年CAGR為60.37%。
　　溫控產(chǎn)品技術(shù)同源，下游延展應(yīng)用廣泛
　　除儲能溫控以外，溫控產(chǎn)品還廣泛應(yīng)用于數(shù)控機(jī)床、激光設(shè)備、半導(dǎo)體器件制造設(shè)備、數(shù)據(jù)中心等領(lǐng)域。1）工業(yè)裝備：國內(nèi)數(shù)控機(jī)床市場規(guī)模穩(wěn)健增長，中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計(jì)2022-2027年中國數(shù)控機(jī)床市場規(guī)模CAGR達(dá)5%；隨著制造業(yè)的發(fā)展，預(yù)計(jì)2024年中國激光設(shè)備市場規(guī)模將達(dá)到1121億元，同比增長約12.78%。2）數(shù)據(jù)中心：碳減排壓力下，數(shù)據(jù)中心PUE要求不斷提升，液冷技術(shù)相比風(fēng)冷可有效節(jié)能且具備更高安全性，有望持續(xù)提升滲透率。根據(jù)IDC預(yù)計(jì)，2023全年中國液冷服務(wù)器市場規(guī)模達(dá)到15.5億美元，2023-2028年，中國液冷服務(wù)器市場年復(fù)合增長率將達(dá)到45.8%。
　　定制化能力重要性凸顯，頭部企業(yè)優(yōu)勢顯著
　　溫控領(lǐng)域技術(shù)同源特征顯著，目前切入儲能溫控市場的參與者主要是數(shù)據(jù)中心溫控企業(yè)、工業(yè)冷卻設(shè)備企業(yè)和汽車溫控企業(yè)等，行業(yè)集中度較為分散，主要為英維克、同飛股份、申菱環(huán)境、高瀾股份、朗進(jìn)科技五家頭部企業(yè)，且均為上市公司。從競爭要素來看，儲能溫控系統(tǒng)定制化屬性較強(qiáng)，面對不同的客戶和應(yīng)用場景環(huán)境，研發(fā)能力和產(chǎn)品方案設(shè)計(jì)能力強(qiáng)、成本控制能力強(qiáng)的企業(yè)將脫穎而出。目前下游儲能系統(tǒng)集成商紛紛進(jìn)行全球化布局以保持市場份額領(lǐng)先，因此具備主流集成商覆蓋基礎(chǔ)、產(chǎn)品認(rèn)證齊全具備出海能力的溫控企業(yè)也將勝出。
　　投資建議
　　建議關(guān)注具備產(chǎn)品規(guī)模交付能力和經(jīng)驗(yàn)、具備主流集成商客戶覆蓋基礎(chǔ)、研發(fā)和定制化能力強(qiáng)、成本控制能力強(qiáng)、出海能力強(qiáng)的儲能溫控廠商：英維克、同飛股份、申菱環(huán)境、高瀾股份、朗進(jìn)科技等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　儲能行業(yè)發(fā)展不及預(yù)期；市場競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)；原材料價(jià)格波動風(fēng)險(xiǎn)；液冷溫控滲透率不及預(yù)期。