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專注提供信息技術(shù)服務(wù)和工業(yè)智能化應(yīng)用，打造智能化解決方案增長曲線。公司致力于礦山、電力、化工、新能源等行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，通過自主研發(fā)的5G專網(wǎng)系統(tǒng)和工業(yè)智能裝備，結(jié)合云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等技術(shù)，構(gòu)建了數(shù)字科技服務(wù)生態(tài)體系。云鼎科技在智能礦山、智能洗選、智能電力新能源、智能化工和數(shù)字平臺等領(lǐng)域形成了“五元一體”的產(chǎn)品服務(wù)體系，為客戶提供綜合性的信息化、數(shù)字化、智能化解決方案。2023公司營業(yè)收入11.41億元，其中，智能礦山、智能洗選產(chǎn)品及解決方案營收8.06億元，占總營收比70.67%，智能洗選產(chǎn)品及解決方案2023年增速高達(dá)65.23%。公司盈利能力穩(wěn)步提升，現(xiàn)金流量指標(biāo)持續(xù)改善，2023年凈現(xiàn)比達(dá)1.47，展現(xiàn)了公司良好的財(cái)務(wù)狀況。
　　能源行業(yè)數(shù)字化是萬億級存量市場，正迎來廣闊的發(fā)展前景。云鼎科技是煤炭行業(yè)信息技術(shù)頭部企業(yè)，煤炭作為我國能源消費(fèi)的主體，其智能化升級需求顯著，萬億級的市場規(guī)模為公司提供了巨大的發(fā)展空間。國家政策的持續(xù)支持，如《關(guān)于加快煤礦智能化發(fā)展的指導(dǎo)意見》，進(jìn)一步推動了煤礦智能化的進(jìn)程。云鼎科技通過自主研發(fā)的高可靠5G專網(wǎng)系統(tǒng)及系列產(chǎn)品，結(jié)合AI、大數(shù)據(jù)等技術(shù)，為礦山、電力、化工等行業(yè)提供全面的數(shù)字化解決方案，正積極塑造能源科技產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢。
　　聚焦智能化變革，與華為合作迎來發(fā)展新機(jī)遇。云鼎科技攜手華為的云技術(shù)，共同探索礦山生產(chǎn)的全場景智能應(yīng)用，通過構(gòu)建煤炭行業(yè)首個(gè)礦山大模型“盤古礦山大模型”，在多個(gè)專業(yè)場景中實(shí)現(xiàn)了AI技術(shù)的應(yīng)用，極大提升了礦山智能化水平。此外，云鼎科技還自主研發(fā)了鼎云工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，打造了“云邊端”一體化架構(gòu)體系，實(shí)現(xiàn)了邊云協(xié)同和數(shù)據(jù)共享，為能源行業(yè)智能化場景的建設(shè)提供了全流程服務(wù)。
　　投資建議：我們預(yù)計(jì)2024-2026年公司收入分別為14.17/17.44/21.36億元，歸母凈利潤分別為0.87/1.30/1.75億元，對應(yīng)PE分別為65/44/32倍?？紤]公司業(yè)績快速增長且高質(zhì)量發(fā)展，以及在盤古大模型應(yīng)用方面的較大市場空間與發(fā)展?jié)摿?，我們首次覆蓋給予公司“買入”評級。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀環(huán)境衰退的的風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)競爭加劇的風(fēng)險(xiǎn)；政策落地不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；研究報(bào)告使用的公開資料可能存在信息滯后或更新不及時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)；盈利預(yù)測基于多項(xiàng)假設(shè)，存在不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。