>> 西部證券-晨會紀要-240620
| 上傳日期： |
2024/6/20 |
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| 406KB |
| 格式： |
pdf 共6頁 |
來源： |
西部證券 |
| 評級： |
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作者： |
周穎 |
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【宏觀】房地產(chǎn)發(fā)展新模式探析：如何理解“市場+保障”雙軌制
結合我國地產(chǎn)政策演進脈絡以及德國、新加坡房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式，我們認為，未來我國房地產(chǎn)行業(yè)將更多回歸居住屬性，核心是推動租售并舉，關鍵環(huán)節(jié)在于增加保障租賃住房供給，主要的措施包括加速籌建和盤活存量資產(chǎn)，盤活存量資產(chǎn)或發(fā)揮更大作用。此外，央國企在住房供給方面可能扮演更重要的角色。
【商貿(mào)零售】2024年5月社零數(shù)據(jù)點評：5月社零環(huán)比增速轉正，可選消費分化顯著
1）線下服務消費：推薦錦江酒店、君亭酒店，建議關注華住集團-S、首旅酒店、亞朵；2）化妝品醫(yī)美：推薦珀萊雅、巨子生物，建議關注上美股份。醫(yī)美板塊推薦愛美客、華東醫(yī)藥，建議關注錦波生物；3）金銀珠寶：推薦菜百股份、潮宏基、老鳳祥、周大生。
【農(nóng)林牧漁】農(nóng)林牧漁USDA月報點評（20240618）：干旱影響俄烏小麥產(chǎn)量，全球小麥供應趨緊
全球小麥/玉米/大豆庫銷比分別為24.96%/21.98%/21.98%，較上月預估分別變化+0.05ppt/-0.14ppt/-0.10ppt。本月報告對主要作物供需形勢調(diào)整幅度有限，全球小麥供應趨緊，玉米、大豆供應較寬松格局不改。建議關注隆平高科、登海種業(yè)、蘇墾農(nóng)發(fā)等種業(yè)種植龍頭。
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