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事件：6月19日，洛陽鉬業(yè)宣布與中信國安實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司簽署協(xié)議，以29億元人民幣出售持有的東戈壁鉬礦65.1%的權(quán)益。
　　出售東戈壁鉬礦股權(quán)，預(yù)計(jì)交易完成后將獲得財(cái)務(wù)凈收益約15億元。參考公司2023年年報(bào)數(shù)據(jù)，東戈壁鉬礦的鉬品位為0.115%，資源量（按金屬量計(jì)）為50.82萬噸，自2010年收購以來，東戈壁鉬礦也始終處于未開發(fā)狀態(tài)。6月19日，洛陽鉬業(yè)宣布與中信國安實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司簽署協(xié)議，以29億元人民幣出售持有的東戈壁鉬礦65.1%的權(quán)益。據(jù)公司公告，預(yù)計(jì)交易完成后獲得財(cái)務(wù)凈收益約15億元，以最終公司披露的經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告為準(zhǔn)。
　　戰(zhàn)略聚焦在營資產(chǎn)，布局新的戰(zhàn)略性并購和重大項(xiàng)目建設(shè)。參考公司公告，本次交易的戰(zhàn)略考量主要系公司從戰(zhàn)略和全局高度檢視業(yè)務(wù)布局及產(chǎn)品組合，并持續(xù)聚焦新能源金屬和重要的戰(zhàn)略金屬。此外本次交易也使得公司能夠更好地聚焦集團(tuán)發(fā)展優(yōu)先事項(xiàng)，提升資本分配效率，持續(xù)夯實(shí)穩(wěn)定健康增長(zhǎng)的基礎(chǔ)，此前公司也于23Q4將澳大利亞北帕克斯銅金礦出售，在2023年年度報(bào)告中，洛陽鉬業(yè)也提出了未來五年的發(fā)展目標(biāo)，完成“三步走”戰(zhàn)略第二步“上臺(tái)階”的目標(biāo)，初步進(jìn)入全球一流礦業(yè)公司行列：實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)銅金屬80萬噸-100萬噸、鈷金屬9萬噸-10萬噸、鉬金屬2.5萬噸-3萬噸、鈮金屬超1萬噸，國際化運(yùn)營能力明顯提高，“5233”架構(gòu)搭建成功，數(shù)智化“千里鉬”SAP項(xiàng)目完成，國際治理體系形成鮮明特色，ESG達(dá)到世界一流企業(yè)水平。2024年作為洛陽鉬業(yè)國際化2.0開啟之年，此次出售也有利于公司聚焦在營資產(chǎn)，布局新的戰(zhàn)略性并購和重大項(xiàng)目建設(shè)，逐步邁向世界一流礦企。
　　盈利預(yù)測(cè)：我們預(yù)計(jì)2024-2026年公司EPS分別為0.57、0.62、0.66元，PE分別為15、13、13倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：項(xiàng)目進(jìn)度不及預(yù)期，產(chǎn)能釋放不及預(yù)期，金屬價(jià)格大幅下降，海