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上調(diào)2024年銷(xiāo)量目標(biāo)至200萬(wàn)輛。2024年1-6月，吉利汽車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量95.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)41%。其中，純電動(dòng)汽車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量18.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)49%，插電式混合動(dòng)力汽車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量13.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)502%，累計(jì)出口19.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)67%。根據(jù)今年迄今為止強(qiáng)勁的銷(xiāo)售表現(xiàn)，吉利汽車(chē)將原定全年銷(xiāo)量目標(biāo)上調(diào)約5%，從190萬(wàn)輛增至200萬(wàn)輛。
　　 2024年一季度業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)。吉利汽車(chē)2024年第一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收523億元，同比增長(zhǎng)56%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)15.61億元，同比上漲119%；毛利達(dá)71.5億元，同比增長(zhǎng)達(dá)51%；總現(xiàn)金水平達(dá)394億元。在激烈競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境下，吉利汽車(chē)實(shí)現(xiàn)收入和利潤(rùn)的快速增長(zhǎng)，在高質(zhì)量發(fā)展需求下，為滿(mǎn)足用戶(hù)豐富高品質(zhì)的出行需求，持續(xù)深化新能源轉(zhuǎn)型，強(qiáng)化“高價(jià)值口碑”建設(shè)。
　　投資建議。我們認(rèn)為吉利汽車(chē)的品牌架構(gòu)較為合理且清晰，隨著“智能吉利2025”戰(zhàn)略的逐步落地，公司整體營(yíng)收和歸母凈利潤(rùn)有望持續(xù)增長(zhǎng)。我們預(yù)計(jì)公司公司2024-2026年的歸母凈利潤(rùn)分別為73.5億元、116.2億元、156.8億元，EPS分別為0.73元、1.15元、1.56元，給予2024年15-18倍PE，對(duì)應(yīng)合理價(jià)值區(qū)間12.06-14.47港元（按1港元=0.9080人民幣），給予“優(yōu)于大市”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示。新車(chē)銷(xiāo)量風(fēng)險(xiǎn)，價(jià)格戰(zhàn)風(fēng)險(xiǎn)，原材料漲價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。