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本期投資提示：
　　一周板塊回顧：板塊表現(xiàn)方面，SW建筑裝飾指數(shù)-1.27%，滬深300指數(shù)-0.88%，相對(duì)收益為-0.39pct，板塊表現(xiàn)弱于大市，在31個(gè)板塊排名中排第20位。周漲幅最大的三個(gè)子行業(yè)分別為家裝（+16.48%）、裝飾幕墻（+5.30%）、生態(tài)園林（+3.61%），對(duì)應(yīng)行業(yè)內(nèi)三個(gè)公司：東易日盛（+47.73%）、嘉寓股份（+40.00%）、節(jié)能鐵漢（+24.56%）；年漲幅最大的三個(gè)子行業(yè)分別是基建央企（+11.96%）、國(guó)際工程（+0.7%）、基建國(guó)企（-14.83%），對(duì)應(yīng)行業(yè)內(nèi)三個(gè)公司：中國(guó)化學(xué)（+22.96%）、中材國(guó)際（+29.56%）、隧道股份（+12.33%）。
　　行業(yè)個(gè)股表現(xiàn)：個(gè)股中，周度漲幅前5名為東易日盛（+47.73%）、名家匯（+44.00%）、嘉寓股份（+40%）、節(jié)能鐵漢（+24.56%）、嶺南股份（+23.33%），周度漲幅后5名的是時(shí)空科技（-25.4%）、深圳瑞捷（-21.78%）、蘇交科（-13%）、設(shè)研院（-11.84%）、羅曼股份（-10.47%）。
　　行業(yè)主要變化：宏觀方面方面，央行指出已與幾家主要金融機(jī)構(gòu)簽訂債券借入?yún)f(xié)議持續(xù)借入并賣出國(guó)債。行業(yè)方面，1）國(guó)資委召開中央企業(yè)環(huán)保低碳工作會(huì)，指出國(guó)資央企要深刻認(rèn)識(shí)做好環(huán)保低碳工作的重要意義，加強(qiáng)減污降碳協(xié)同治理，以高水平保護(hù)支撐高質(zhì)量發(fā)展。2）金融監(jiān)管總局指出全力推進(jìn)在建已售難交付商品房項(xiàng)目處置。
　　重點(diǎn)公司主要變化：1）中國(guó)電建：中標(biāo)肅南皇城抽水蓄能項(xiàng)目EPC總承包項(xiàng)目，總金額81.30億元，占2023年?duì)I收的1.33%；2）安徽建工：中標(biāo)S02徐州至商丘高速公路宿州段項(xiàng)目特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，總金額109.00億元，占2023年?duì)I收的11.95%；3）鴻路鋼構(gòu)：2024年1-6月累計(jì)新簽銷售合同額人民幣約143.56億元，同比-4.66%，鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品產(chǎn)量約210.58萬(wàn)噸，同比+0.12%。
　　投資分析意見(jiàn)：我們認(rèn)為，24年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)目標(biāo)強(qiáng)勁的背景下，基建發(fā)力空間大，疊加國(guó)企改革深化提升，國(guó)央企憑借自身優(yōu)勢(shì)更具配置價(jià)值，重點(diǎn)推薦中國(guó)中鐵、中國(guó)鐵建，關(guān)注中國(guó)交建、中國(guó)中冶、中國(guó)化學(xué)、中國(guó)電建、中國(guó)能建，國(guó)際工程關(guān)注中鋼國(guó)際、中材國(guó)際，國(guó)企推薦安徽建工，關(guān)注上海建工、四川路橋，地產(chǎn)鏈復(fù)蘇重點(diǎn)關(guān)注華陽(yáng)國(guó)際、深圳瑞捷、志特新材。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：經(jīng)濟(jì)恢復(fù)不及預(yù)期，基建投資不及預(yù)期，上市公司訂單低于預(yù)期等。