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專注數(shù)據(jù)中心系統(tǒng)集成領(lǐng)域，盈利整體呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)
　　萬(wàn)司股份專注于數(shù)據(jù)中心系統(tǒng)集成領(lǐng)域，向客戶銷售系統(tǒng)集成方案并提供相關(guān)的技術(shù)支持服務(wù)。2016年公司探索數(shù)據(jù)庫(kù)一體機(jī)及混合云數(shù)據(jù)中心建設(shè)等相關(guān)領(lǐng)域，已經(jīng)建立起完整的VeriwiseF系列數(shù)據(jù)庫(kù)一體機(jī)、備份一體機(jī)與萬(wàn)司等產(chǎn)品線，其研發(fā)的VeriwiseF系列數(shù)據(jù)庫(kù)一體機(jī)和萬(wàn)司數(shù)據(jù)庫(kù)備份深受用戶的好評(píng)。截至2023年12月，目前已擁有42項(xiàng)軟件著作權(quán)，2016年萬(wàn)司數(shù)據(jù)機(jī)房管理軟件被認(rèn)定為上海市高新技術(shù)成果轉(zhuǎn)化項(xiàng)目。2023年，公司系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)增長(zhǎng)較大，增長(zhǎng)47.34%，占營(yíng)業(yè)收入比重達(dá)69.35%。萬(wàn)司股份2023年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收6.54億元，歸母凈利潤(rùn)2,604.36萬(wàn)元，毛利率/凈利率分別為11.77%/3.98%。
　　產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、云計(jì)算發(fā)展加速，下游需求穩(wěn)定
　　受益于企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的深入，以及中國(guó)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，中國(guó)IT服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)提升；中國(guó)IT服務(wù)市場(chǎng)增長(zhǎng)率基本維持在13%左右，預(yù)計(jì)2023年我國(guó)IT服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1.2萬(wàn)億元人民幣，同比增長(zhǎng)率將達(dá)到12.8%；市場(chǎng)對(duì)超融合系統(tǒng)解決方案的需求依然強(qiáng)勁，IDC預(yù)計(jì)2022-2027年將保持8.5%的年復(fù)合增長(zhǎng)率，遠(yuǎn)超傳統(tǒng)存儲(chǔ)陣列在未來(lái)五年中3.6%的年復(fù)合增長(zhǎng)率。2027年，超融合市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到近33億美元?！霸朴?jì)算”和“大數(shù)據(jù)”等概念成為行業(yè)追逐的焦點(diǎn)，2022年中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模達(dá)4550億元，中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計(jì)2024年中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模將增至8315億元。從硬件方面，市場(chǎng)對(duì)于網(wǎng)絡(luò)設(shè)施和數(shù)據(jù)中心的需求將會(huì)不斷加大。從軟件方面，數(shù)據(jù)處理和運(yùn)營(yíng)類服務(wù)市場(chǎng)會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大。
　　研發(fā)費(fèi)用整體呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，立足知識(shí)產(chǎn)權(quán)創(chuàng)新
　　萬(wàn)司股份研發(fā)費(fèi)用整體呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2022年、2023年研發(fā)費(fèi)用分別為1727.17萬(wàn)元、2640.76萬(wàn)元，研發(fā)費(fèi)用率分別為3.66%、4.04%。公司萬(wàn)司股份堅(jiān)持核心技術(shù)和產(chǎn)品自主研發(fā)與創(chuàng)新，截至2023年12月，萬(wàn)司股份已獲軟件著作權(quán)42項(xiàng)，其中2021-2023年共獲得軟件著作權(quán)10項(xiàng)，包括“自主運(yùn)營(yíng)平臺(tái)V1.0”、“工業(yè)信息化運(yùn)維審計(jì)系統(tǒng)V1.0”、“服務(wù)器審計(jì)系統(tǒng)V1.0”、“萬(wàn)司萬(wàn)司智能數(shù)字員工系統(tǒng)V1.0”、“萬(wàn)司應(yīng)用服務(wù)器動(dòng)態(tài)擴(kuò)容管理系統(tǒng)V1.0”等。公司擁有的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)增強(qiáng)了公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力，有效推動(dòng)了公司業(yè)務(wù)的展開(kāi)。
　　萬(wàn)司股份同行可比公司PETTM均值為41.7X
　　萬(wàn)司股份同行可比公司PETTM均值為41.7X。萬(wàn)司股份專注于數(shù)據(jù)中心系統(tǒng)集成領(lǐng)域，主營(yíng)業(yè)務(wù)為數(shù)據(jù)中心硬件銷售、軟件開(kāi)發(fā)、IT系統(tǒng)集成服務(wù)以及IT產(chǎn)品支持服務(wù)，向客戶銷售系統(tǒng)集成方案并提供相關(guān)的技術(shù)支持服務(wù)。公司堅(jiān)持核心技術(shù)和產(chǎn)品自主研發(fā)與創(chuàng)新，目前公司擁有先進(jìn)的測(cè)試環(huán)境，多環(huán)境測(cè)試平臺(tái)，可以滿足各行業(yè)針對(duì)虛擬化，容災(zāi)備份，私有云等應(yīng)用環(huán)境的測(cè)試體驗(yàn)。考慮到公司技術(shù)及品牌優(yōu)勢(shì)，有望進(jìn)一步提高行業(yè)滲透率，建議關(guān)注。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)迭代風(fēng)險(xiǎn)、應(yīng)收賬款風(fēng)險(xiǎn)