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事件：2024年7月9日，公司發(fā)布24H1業(yè)績預(yù)告，24H1預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤1.15-1.25億元，同比+15.00%~25.00%；扣非凈利潤1.12-1.22億元，同比+13.15%~23.30%。單季度看，24Q2實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤0.62-0.72億元，同比-9.81%~+4.77%，環(huán)比+16.41%~35.22%。
　　業(yè)績符合預(yù)期。公司24H1業(yè)績同比提升，主要得益于：1）受到行業(yè)積極因素影響，訂單量持續(xù)回升并保持平穩(wěn)。2）持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，高附加值產(chǎn)品的產(chǎn)銷量增長較快，日韓客戶的份額穩(wěn)步提升。3）進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)基地布局，完善產(chǎn)業(yè)鏈一體化各個(gè)環(huán)節(jié)，推動(dòng)智能制造及精細(xì)化管理，實(shí)現(xiàn)降本增效。
　　紙質(zhì)載帶市場(chǎng)地位穩(wěn)固，塑料載帶加速導(dǎo)入客戶。1）紙質(zhì)載帶：一方面，公司順應(yīng)電子元器件小型化趨勢(shì)，持續(xù)優(yōu)化紙質(zhì)載帶產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高高附加值產(chǎn)品如打孔紙帶、壓孔紙帶的產(chǎn)銷量；另一方面，為進(jìn)一步降低制造成本和電子專用原紙與后加工工序之間的物流搬運(yùn)成本，公司抓住行業(yè)調(diào)整窗口期，持續(xù)優(yōu)化改進(jìn)生產(chǎn)環(huán)境，擴(kuò)建安吉電子專用原紙生產(chǎn)廠區(qū)紙質(zhì)載帶后加工車間，以實(shí)現(xiàn)集約化生產(chǎn)，適應(yīng)小型化、車載、半導(dǎo)體類載帶產(chǎn)品的生產(chǎn)要求。2）塑料載帶：公司已實(shí)現(xiàn)精密模具和原材料黑色塑料粒子及片材的自主生產(chǎn)；與此同時(shí)，公司積極導(dǎo)入半導(dǎo)體封測(cè)領(lǐng)域客戶，有望貢獻(xiàn)顯著業(yè)績?cè)隽俊?br>　　高端離型膜進(jìn)展順利，打造第二成長曲線。公司MLCC離型膜實(shí)現(xiàn)了向國巨、華新科、風(fēng)華高科、三環(huán)集團(tuán)等主要客戶的穩(wěn)定批量供貨，同時(shí)在韓日系大客戶推進(jìn)順利。其中，日系客戶村田處于小批量試用階段，預(yù)計(jì)后續(xù)逐步增量；韓系客戶三星主要測(cè)試流程已基本完成，已經(jīng)取得小批量訂單，下一步爭取進(jìn)入逐步放量供貨階段，有望成為公司第二成長曲線。
　　盈利預(yù)測(cè)：預(yù)計(jì)24-26年凈利潤2.90、4.51、6.44億元，維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求恢復(fù)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；新業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；新增產(chǎn)能釋放不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；主要原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。