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西部證券-潔美科技(002859)24H1業(yè)績預(yù)告點(diǎn)評(píng):業(yè)績符合預(yù)期,離型膜業(yè)務(wù)放量在即-240709
上傳日期:
2024/7/10
大小:
258KB
格式:
pdf 共3頁
來源:
西部證券
評(píng)級(jí):
買入
作者:
單慧偉
下載權(quán)限:
此報(bào)告為加密報(bào)告,僅限高級(jí)會(huì)員查看
事件:2024年7月9日,公司發(fā)布24H1業(yè)績預(yù)告,24H1預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤1.15-1.25億元,同比+15.00%~25.00%;扣非凈利潤1.12-1.22億元,同比+13.15%~23.30%。單季度看,24Q2實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤0.62-0.72億元,同比-9.81%~+4.77%,環(huán)比+16.41%~35.22%。
業(yè)績符合預(yù)期。公司24H1業(yè)績同比提升,主要得益于:1)受到行業(yè)積極因素影響,訂單量持續(xù)回升并保持平穩(wěn)。2)持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),高附加值產(chǎn)品的產(chǎn)銷量增長較快,日韓客戶的份額穩(wěn)步提升。3)進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)基地布局,完善產(chǎn)業(yè)鏈一體化各個(gè)環(huán)節(jié),推動(dòng)智能制造及精細(xì)化管理,實(shí)現(xiàn)降本增效。
紙質(zhì)載帶市場(chǎng)地位穩(wěn)固,塑料載帶加速導(dǎo)入客戶。1)紙質(zhì)載帶:一方面,公司順應(yīng)電子元器件小型化趨勢(shì),持續(xù)優(yōu)化紙質(zhì)載帶產(chǎn)品結(jié)構(gòu),提高高附加值產(chǎn)品如打孔紙帶、壓孔紙帶的產(chǎn)銷量;另一方面,為進(jìn)一步降低制造成本和電子專用原紙與后加工工序之間的物流搬運(yùn)成本,公司抓住行業(yè)調(diào)整窗口期,持續(xù)優(yōu)化改進(jìn)生產(chǎn)環(huán)境,擴(kuò)建安吉電子專用原紙生產(chǎn)廠區(qū)紙質(zhì)載帶后加工車間,以實(shí)現(xiàn)集約化生產(chǎn),適應(yīng)小型化、車載、半導(dǎo)體類載帶產(chǎn)品的生產(chǎn)要求。2)塑料載帶:公司已實(shí)現(xiàn)精密模具和原材料黑色塑料粒子及片材的自主生產(chǎn);與此同時(shí),公司積極導(dǎo)入半導(dǎo)體封測(cè)領(lǐng)域客戶,有望貢獻(xiàn)顯著業(yè)績?cè)隽俊?br> 高端離型膜進(jìn)展順利,打造第二成長曲線。公司MLCC離型膜實(shí)現(xiàn)了向國巨、華新科、風(fēng)華高科、三環(huán)集團(tuán)等主要客戶的穩(wěn)定批量供貨,同時(shí)在韓日系大客戶推進(jìn)順利。其中,日系客戶村田處于小批量試用階段,預(yù)計(jì)后續(xù)逐步增量;韓系客戶三星主要測(cè)試流程已基本完成,已經(jīng)取得小批量訂單,下一步爭取進(jìn)入逐步放量供貨階段,有望成為公司第二成長曲線。
盈利預(yù)測(cè):預(yù)計(jì)24-26年凈利潤2.90、4.51、6.44億元,維持“買入”評(píng)級(jí)。
風(fēng)險(xiǎn)提示:下游需求恢復(fù)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn);新業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn);新增產(chǎn)能釋放不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn);主要原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。
潔美科技股票研究報(bào)告
東吳證券-潔美科技(002859)元器件耗材領(lǐng)導(dǎo)者,離型膜接力業(yè)績?cè)鲩L-240617
長城證券-潔美科技(002859)2023年業(yè)績大幅增長,看好紙質(zhì)載帶產(chǎn)能釋放打開成長空間-240517
申萬宏源-潔美科技(002859)盈利能力持續(xù)向好,中高端MLCC離型膜放量可期-240512
山西證券-潔美科技(002859)2024Q1延續(xù)2023年復(fù)蘇態(tài)勢(shì),離型膜日韓客戶有望逐步放量-240506
長江證券-潔美科技(002859)景氣修復(fù),業(yè)績同比大幅抬升-240503
天風(fēng)證券-潔美科技(002859)24Q1業(yè)績高增,中高端產(chǎn)品業(yè)務(wù)放量持續(xù)推進(jìn)-240426
德邦證券-潔美科技(002859)Q1利潤率水平維持高位,離型膜等新業(yè)務(wù)有望進(jìn)入放量增長階段-240424
興業(yè)證券-潔美科技(002859)行業(yè)景氣度回升,離型膜放量打開成長空間-240423
湘財(cái)證券-潔美科技(002859)紙質(zhì)載帶稼動(dòng)率回升,MLCC離型膜順利推進(jìn)驗(yàn)證-240423
西部證券-潔美科技(002859)24Q1業(yè)績點(diǎn)評(píng):業(yè)績符合預(yù)期,持續(xù)加大研發(fā)布局薄膜新材料-240422
更多潔美科技研究報(bào)告
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