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股市流動性跟蹤
　　一級市場：上周IPO規(guī)模為13億元，前一周IPO規(guī)模為22億元。
　　二級市場：上周兩融規(guī)模下降，新發(fā)基金規(guī)模下降，A股二級市場總體呈現(xiàn)資金凈流出。各流動性分項(xiàng)：國內(nèi)基金（股票+混合）新發(fā)行5億元，重要股東凈增持約7億元，融資余額下降118億元，南下資金凈流入101億元，北上資金凈流出139億元，交易費(fèi)用62億元。
　　2024年7月（截至7月5日），北上資金凈流出139.47億元。上周凈流入行業(yè)前五名是石油石化、交通運(yùn)輸、社會服務(wù)、傳媒、公用事業(yè)，凈流出行業(yè)前五名是電力設(shè)備、電子、有色、家用、銀行。
　　2024年7月（截至7月5日），南下資金凈流入100.91億元。當(dāng)月凈買入個股前五為建設(shè)銀行、中國移動、工商銀行、招商銀行、中國石油股份。行業(yè)結(jié)構(gòu)上來看，恒生一級行業(yè)凈買入前五名為金融業(yè)、電訊業(yè)、能源業(yè)、公用事業(yè)、工業(yè)；恒生二級行業(yè)凈買入前五名為能源、電訊、石油及天然氣、公用事業(yè)II、工業(yè)工程。
　　投資者情緒：上周融資交易占比為7.71%，前一周為7.61%；上周日度平均換手率0.90%，前一周為0.94%；上周機(jī)構(gòu)資金流出222億元。
　　限售股解禁：上周限售股解禁691億元，前一周限售股解禁564億元，預(yù)計(jì)本周限售股解禁610億元。
　　全市場流動性跟蹤——“量”：貨幣投放及派生
　　基礎(chǔ)貨幣投放：上周央行公開市場操作及MLF凈回籠7400億元。上周投放逆回購100億元，有7500億元逆回購到期，逆回購凈回籠7400億元。
　　信用貨幣派生2024年5月，M1同比下降4.2%（前一期同比下降1.4%）；M2增速為7.0%（前一期為7.2%）。2024年5月新增社融約為2.06萬億元（前一期約-0.066萬億元），金融機(jī)構(gòu)新增人民幣貸款0.95萬億元（前一期約0.73萬億元）。
　　全市場流動性跟蹤——“價(jià)”：資金利率及匯率
　　貨幣市場：上周短端利率下行。SHIBOR隔夜利率下行13BP，DR001下行15BP，DR007下行36BP，1年期LPR繼續(xù)保持不變；
　　國債市場：上周1Y國債收益率下行1bp，10Y國債收益率上行7bp。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：全球經(jīng)濟(jì)下行壓力超預(yù)期、美國衰退風(fēng)險(xiǎn)升溫；海外政策及加息節(jié)奏不確定，帶來全球流動性惡化風(fēng)險(xiǎn)；中國貨幣及財(cái)政政策的出臺時(shí)間及形式不確定，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇力度低于預(yù)期；匯率貶值壓力較大掣肘央行貨幣政策；下半年債券發(fā)行規(guī)模提升可能帶來的流動性壓力。