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事件：公司發(fā)布2024年半年度業(yè)績預(yù)告，預(yù)計(jì)24H1實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤3.3-4.8億元，上年同期歸母凈利潤-8097萬元，扭虧為盈；預(yù)計(jì)24H1實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤3.3-4.8億元，上年同期扣非歸母凈利潤-8088萬元。根據(jù)計(jì)算，預(yù)計(jì)24Q2實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤-1.2億元~2942萬元，上年同期歸母凈利潤-4.1億元；預(yù)計(jì)24Q2實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤-1.2億元~2943萬元，上年同期扣非歸母凈利潤-4.1億元。
　　上半年白酒業(yè)務(wù)保持穩(wěn)定，第二季度盈利水平環(huán)比有所下降。24年上半年公司緊抓重點(diǎn)市場建設(shè)，不斷推動(dòng)營銷創(chuàng)新，白酒業(yè)務(wù)保持穩(wěn)定；生豬行業(yè)有所回暖，豬肉業(yè)務(wù)有所減虧。24Q2實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤-1.2億元~2942萬元，按中值測算，虧損4558萬元，虧損幅度較上年同期大幅減少，但盈利水平較第一季度下降較多。
　　持續(xù)堅(jiān)持“雙輪驅(qū)動(dòng)”戰(zhàn)略，借助“金標(biāo)牛煙火氣餐廳”生動(dòng)化打造消費(fèi)場景。24年白酒板塊公司重點(diǎn)工作是調(diào)結(jié)構(gòu)，做好產(chǎn)品分級，持續(xù)打造以白牛二和金標(biāo)為核心的光瓶酒“雙輪驅(qū)動(dòng)”戰(zhàn)略。23年以來，公司在多地舉辦“金標(biāo)牛煙火氣餐廳榜”，將美酒與美食串聯(lián)，有利于提高金標(biāo)認(rèn)知度。隨著消費(fèi)者教育活動(dòng)持續(xù)開展，后續(xù)自點(diǎn)率有望進(jìn)一步提高。
　　投資建議：預(yù)計(jì)24-26年公司營業(yè)收入為108.6/119.2/130.1億元，同比增速為2.5%/9.8%/9.1%，歸母凈利潤為6.3/8.0/9.7億元，同比增速為311.8%/27.8%/20.9%，維持“買入”評級。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：新品推廣不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，白牛二銷售不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)