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投資邏輯
　　根據(jù)CoinMarketCap統(tǒng)計(jì)，至2024年7月12日，全球加密貨幣總市值達(dá)2.11萬(wàn)億美元，較上周末回暖；其中比特幣市值占比53.5%、以太坊市值占比17.6%。比特幣價(jià)格為5.79萬(wàn)美元/枚，7日漲跌幅為2.2%；以太坊價(jià)格為0.31萬(wàn)美元/枚，7日價(jià)格漲跌幅為5.1%。至2024年7月12日，短期投資人持倉(cāng)成本為6.41萬(wàn)美元/枚比特幣，長(zhǎng)期投資人持倉(cāng)成本為1.98萬(wàn)美元/枚比特幣，當(dāng)前幣價(jià)跌破短期投資人持倉(cāng)成本。
　　交易層面，根據(jù)CoinMarketCap統(tǒng)計(jì)，年初至今，加密貨幣總成交額為15.99萬(wàn)億美元，同比增長(zhǎng)89.7%。根據(jù)CoinCarp統(tǒng)計(jì)，2024年7月6日至12日，Coinbase總成交額為152.3億美元，環(huán)比上周增長(zhǎng)8.6%。年初至7月12日，Coinbase總成交額為5,491.0億美元，同比增長(zhǎng)125.7%。根據(jù)Coinglass統(tǒng)計(jì)，至2024年7月12日，BTC合約持倉(cāng)量達(dá)291.6億美元，較上周末有所回暖。
　　外部流動(dòng)性方面，2024年5月，中美日歐央行M2同比增加0.9%，增速環(huán)比上升1.61pct，外部流動(dòng)性未見(jiàn)明顯釋放。根據(jù)wind數(shù)據(jù)，至2024年7月12日，美元指數(shù)為104.1，10年期美債收益率為4.18%，均較上周末下降。穩(wěn)定幣方面，根據(jù)CoinMarketCap統(tǒng)計(jì)，至2024年7月12日，USDT+USDC+DAI穩(wěn)定幣市值達(dá)1,516億美元，較上周末上漲。
　　至2024年7月12日，美國(guó)比特幣現(xiàn)貨ETF共計(jì)凈流入158.0億美元，本周每個(gè)交易日均處于凈流入狀態(tài)，共計(jì)凈流入10.5億美元。挖礦成本方面，根據(jù)OKLink統(tǒng)計(jì)，今年7月6日至12日，BTC全網(wǎng)平均算力為582.9EH/s，較上周環(huán)比上升2.9%；BTC挖礦難度平均值為79.5，較上周下降。根據(jù)Glassnode統(tǒng)計(jì)，至2024年7月12日，礦工錢包余額為180.1萬(wàn)枚比特幣，與上周末相比基本持平，當(dāng)前礦工錢包持幣余額依然處于下降趨勢(shì)中。
　　本周，德國(guó)政府比特幣地址余額已清零，或已全部售出；Mt.Gox的13.8萬(wàn)枚BTC仍在賬戶地址內(nèi)，其拋壓尚未實(shí)際進(jìn)入市場(chǎng)。美國(guó)6家ETH現(xiàn)貨ETF申請(qǐng)方已提交S-1修訂版文件，其中VanEck表示一開(kāi)始就將免除管理費(fèi)用，F(xiàn)ranklin Templeton將其費(fèi)率設(shè)定為0.19%，貝萊德等發(fā)行方尚未設(shè)定費(fèi)率。特朗普計(jì)劃在田納西州舉辦的2024年比特幣大會(huì)上發(fā)表演講，預(yù)計(jì)將于美國(guó)中部時(shí)間7月27日下午2點(diǎn)發(fā)言。Tether宣布與越南區(qū)塊鏈協(xié)會(huì)建立戰(zhàn)略關(guān)系，推動(dòng)區(qū)塊鏈和數(shù)字資產(chǎn)教育。MicroStrategy宣布進(jìn)行1拆10股票分割，Hut 8宣布將在德克薩斯州西部的一個(gè)站點(diǎn)擁有205兆瓦的即時(shí)可用的電力容量和土地，這是先前宣布的1,100兆瓦獨(dú)家能源容量計(jì)劃中的第一筆交易。
　　投資建議
　　目前比特幣處于第四輪周期之中，我們判斷仍為本輪行情前期，持續(xù)推薦Coinbase，建議關(guān)注MicroStrategy。我們判斷仍為本輪行情前期，目前處于幣價(jià)震蕩行情之中，維持中長(zhǎng)期看好。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　加密貨幣行業(yè)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)；美國(guó)聯(lián)邦基金利率劇烈波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)