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股指動(dòng)態(tài)：美股科技下半年首周迎頭彩，美股、港股及中概股科技全線上漲，A股計(jì)算機(jī)持續(xù)回調(diào)。標(biāo)普500指數(shù)+1.95%，納斯達(dá)克綜合指數(shù)+3.50%，費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)+3.36%；TAMAMA科技指數(shù)+5.58%；納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)+2.83%；恒生科技指數(shù)+1.19%；計(jì)算機(jī)-2.73%。
　　個(gè)股表現(xiàn)：受美債收益率走低影響，風(fēng)險(xiǎn)偏好回升并轉(zhuǎn)向科技股，資金向科技股回流，熱門(mén)科技股全線上漲，特斯拉周內(nèi)漲超27%。2024年7月2日特斯拉公告，于第二季度共生產(chǎn)約411,000輛汽車，交付了約444,000輛汽車，季度交付量超預(yù)期;公司部署9.4 GWh儲(chǔ)能產(chǎn)品，為迄今為止最高的季度部署量。公告當(dāng)日收盤(pán)特斯拉股價(jià)上漲10.2%。據(jù)統(tǒng)計(jì)，相比6月28日收盤(pán)價(jià)，7月5日盤(pán)后，蘋(píng)果合計(jì)+7.56%，英偉達(dá)+1.85%，特斯拉+27.11%，谷歌+4.64%，亞馬遜+3.49%，META+7.08%，微軟+4.61%，ARM+10.74%，英特爾+3.39%，高通+3.30%，AMD+5.97%。下周起美股科技財(cái)報(bào)季將至，美股及中概股主要科技公司季報(bào)預(yù)于七月中至八月初披露，將成為美股的主要波動(dòng)因素。
　　臺(tái)股算力公司數(shù)據(jù)跟蹤：1）服務(wù)器：鴻海6月?tīng)I(yíng)收同比+16.07%，環(huán)比-10.80%。2)液冷：奇籃科技6月同比+18.65%，環(huán)比+13.79%；健策6月?tīng)I(yíng)收同比+14.11%，環(huán)比+0.18%。3）BMC：信驊6月?tīng)I(yíng)收同比+123.02%，環(huán)比+15.96%。
　　10年期國(guó)債及匯率：7月5日，美國(guó)10年期國(guó)債利率下降至4.28%，累計(jì)下降8bps;中國(guó)10年期國(guó)債利率上升至2.28%，累計(jì)上升6.96bps7月5日，美元兌人民幣中間價(jià)報(bào)7.13;較6月28日價(jià)累計(jì)調(diào)貶21個(gè)基點(diǎn)。
　　核心觀點(diǎn)：
　　特斯拉季度交付量超預(yù)期，并大幅部署儲(chǔ)能業(yè)務(wù)。特斯拉在上海臨港新片區(qū)建設(shè)的第一座海外儲(chǔ)能超級(jí)工廠，預(yù)計(jì)年產(chǎn)能將達(dá)1萬(wàn)臺(tái)Megapack，儲(chǔ)能規(guī)模近40GWh。我們認(rèn)為，特斯拉在全球儲(chǔ)能市場(chǎng)進(jìn)行布局超前，也是其在中國(guó)持續(xù)投資的標(biāo)志。通過(guò)擴(kuò)展儲(chǔ)能產(chǎn)品線并提升產(chǎn)能，可為應(yīng)對(duì)日益增長(zhǎng)的電力需求提供創(chuàng)新解決方案。隨著AI技術(shù)的普及和應(yīng)用，數(shù)據(jù)中心等設(shè)施對(duì)電力的雷求激增，儲(chǔ)能業(yè)務(wù)在AI產(chǎn)業(yè)中具重要意義。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：技術(shù)迭代不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；科技巨頭競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)；法律監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)；供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)；下游需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。