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暑期文旅消費(fèi)規(guī)模環(huán)比增超20%，奧運(yùn)賽事顯著拉動(dòng)赴歐游熱情。1）美團(tuán)數(shù)據(jù)顯示，近兩周，全國文旅消費(fèi)規(guī)模環(huán)比增幅超過20%，北京、上海、成都、西安、廣州、重慶、深圳、杭州、長沙、武漢為TOP10目的地?！罢f走就走”成為主流出行方式，更多用戶選擇“不囤票、即時(shí)訂”，北京、成都、上海、重慶、廣州用戶出游熱情最高。從國內(nèi)出行主題來看，“避暑”成為關(guān)鍵詞，周邊避暑小城迎來旅游熱。美團(tuán)數(shù)據(jù)顯示，近兩周，全國三線以下城市及縣域地區(qū)文旅消費(fèi)規(guī)模高速增長，嵊泗、安吉、桐廬、延吉等熱門目的地的環(huán)比增幅超過60%；與此同時(shí)，“走進(jìn)博物館”已經(jīng)成為市民游客仲夏休閑的生活方式，在美團(tuán)平臺(tái)上，近兩周展覽館暑期門票預(yù)訂單量環(huán)比增幅超過15倍，湖北省博物館、西安博物院、陜西歷史博物館秦漢館、甘肅省博物館、大連自然博物館為熱門TOP5。2）從出入境旅游來看，根據(jù)航班管家數(shù)據(jù)，國際航線航班量持續(xù)修復(fù)，7.1-7.7數(shù)據(jù)恢復(fù)至2019年的77.3%；TOP國家/地區(qū)中，馬來西亞、新加坡、英國、阿聯(lián)酋已超2019年。中國大陸至日本航班量居于首位，恢復(fù)至2019年的80.2%，大陸至美國航班量恢復(fù)率為22.8%。同時(shí)，巴黎奧運(yùn)會(huì)、歐洲杯等體育賽事帶動(dòng)赴歐旅游訂單量增長明顯。法國暑期旅游訂單量同比增長八成，德國旅游訂單量同比增長1.5倍以上。此外，在免簽政策、支付便利化等利好因素影響下，海外社交平臺(tái)逐漸形成了“China Travel”熱潮，吸引了不少外國游客來中國。數(shù)據(jù)顯示，暑期入境旅游訂單同比增長1倍，可免簽入境中國的法國、意大利、德國、馬來西亞、泰國等14國游客入境游訂單整體同比增長1.5倍。
　　數(shù)據(jù)追蹤：招聘數(shù)修復(fù)，出行數(shù)據(jù)呈現(xiàn)平穩(wěn)態(tài)勢(shì)。1）STR酒店數(shù)據(jù)跟蹤：中國內(nèi)地酒店業(yè)（約9000個(gè)樣本）于6月第5周（6.30-7.6）RevPAR絕對(duì)值環(huán)比上周下降/恢復(fù)率環(huán)比上周上升：6月第5周RevPAR絕對(duì)值為308.6元，環(huán)比-0.07%；恢復(fù)度為104%，恢復(fù)度環(huán)比+4.48pcts。2）招聘企業(yè)/帖子數(shù)量跟蹤：2024年7月7日為止一周，國內(nèi)新增招聘公司數(shù)量41027個(gè)，恢復(fù)至23年同期的91.68%，國內(nèi)新增招聘帖數(shù)96885個(gè)，恢復(fù)至23年同期的93.04%；3）截至7月11日，北京/上海/廣州/深圳七日平均客運(yùn)量1081/1055/961/937萬人次，分別恢復(fù)至2019年同期的92%/94%/98%/158%；4）宋城演藝全國千古情演出場(chǎng)次: 2024年7月12日演出35次，7月12日演出場(chǎng)次中，西安千古情演出場(chǎng)次最多，達(dá)到8場(chǎng)。
　　投資建議：1）教育板塊景氣度上行，推薦招錄培訓(xùn)需求旺盛的華圖山鼎，推薦企業(yè)管理培訓(xùn)龍頭行動(dòng)教育，建議關(guān)注傳智教育，中國東方教育；2）推薦經(jīng)營表現(xiàn)超預(yù)期的景區(qū)標(biāo)的宋城演藝，推薦基本面扎實(shí)的景區(qū)標(biāo)的長白山、九華旅游、天目湖，建議關(guān)注麗江股份、峨眉山、眾信旅游、中青旅。3）推薦扎根下沉市場(chǎng)客群、旅游業(yè)務(wù)發(fā)展迅速的OTA龍頭同程旅行。4）海南離島免稅客流超預(yù)期，重點(diǎn)推薦中國中免、王府井，建議關(guān)注海南機(jī)場(chǎng)、海汽集團(tuán)、海南發(fā)展等；5）酒店回調(diào)較多，核心標(biāo)的估值處于歷史較低位置，重點(diǎn)推薦錦江酒店、首旅酒店、君亭酒店、華住集團(tuán)、金陵飯店，建議關(guān)注美股亞朵集團(tuán)；6）人服主線重點(diǎn)推薦商業(yè)模式存在防御屬性的北京人力，建議關(guān)注科銳國際、外服控股；7）推薦外展業(yè)務(wù)高景氣、成長空間較大的米奧會(huì)展，建議關(guān)注蘭生股份。8）推薦疫后同店有望修復(fù)、成長性基本面較強(qiáng)、新品牌&新業(yè)態(tài)正在孵化的奈雪的茶、海底撈、同慶樓、廣州酒家、九毛九，建議關(guān)注餐飲龍頭呷哺呷哺、海倫司。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)