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鋁:
　　★上周滬鋁回落，2409收盤于20050元，下跌1.47%。
　　★宏觀方面:上周美國公布6月CPI和核心CP1年率月率均低于預(yù)期，鮑威爾連續(xù)兩天在兩院會(huì)議講話認(rèn)為通脹已取得了相當(dāng)大的進(jìn)展，等待更多數(shù)據(jù)提振信心，不必等到通脹降至再降息體現(xiàn)一定轉(zhuǎn)鴿跡象，美聯(lián)儲(chǔ)觀察顯示市場(chǎng)預(yù)期9月降息概率超過90%。本周重點(diǎn)關(guān)注國內(nèi)三中全會(huì)消息。
　　★供應(yīng)方面:國內(nèi)電解鋁運(yùn)行產(chǎn)能接近4340萬噸，環(huán)比增加不到5萬噸，云南地區(qū)復(fù)產(chǎn)和內(nèi)蒙古17萬噸凈增產(chǎn)能即將完成，階段性提產(chǎn)基本結(jié)束。進(jìn)口維持深度虧損狀態(tài)。
　　★需求方面: SMM數(shù)據(jù)顯示，上周國內(nèi)鋁下游加工龍頭企業(yè)開工率下滑0.3個(gè)百分點(diǎn)至62.2%。原生合金板塊開工率回升因企業(yè)將部分用.于生產(chǎn)鋁棒的鋁水轉(zhuǎn)用于生產(chǎn)原生鋁合金;線纜板塊開工率繼續(xù)穩(wěn)中向好得益于國網(wǎng)訂單充足;鋁板帶、鋁型材及再生合金板塊開工率在需求走弱拖累下繼續(xù)下滑。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示6月地產(chǎn)鏈條依然疲軟，投資、新開工弱勢(shì)趨穩(wěn)，銷售降幅略有收窄，但竣工降幅擴(kuò)大至29.6%。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示出口維持強(qiáng)勢(shì)，6月我國未鍛軋鋁及鋁材出口61萬噸，環(huán)比增約4.5萬噸，刷新2022年8月以來新高，上半年累計(jì)出口317.1萬噸，同比增長13.1%。
　　★庫存方面:過去一周鋁錠社會(huì)庫存下降0.4萬噸至78.7萬噸，廠庫下降1.6萬噸至9.2萬噸，鋁棒社會(huì)庫存下降0.3萬噸至14.4萬噸，廠庫增加0.1萬噸至12.6萬噸?，F(xiàn)貨方面，臨近交割華東鋁錠現(xiàn)貨貼水50元轉(zhuǎn)向升水10元，華南貼水收窄50元至175元，華南鋁棒加工費(fèi)維持在350元附近。
　　★總體未看，產(chǎn)業(yè)方面并沒有太多變化，電解鋁產(chǎn)能階段性抬升進(jìn)入尾聲，下游開工季節(jié)性下滑，表觀消費(fèi)改善不明顯略好于去年同期。短期淡季需求拖累，中期看供需矛盾有限，年內(nèi)累庫壓力不強(qiáng)。上周滬鋁重心下移，形態(tài)上有構(gòu)成C浪下跌跡象，關(guān)注年初波段高點(diǎn)19800元附近支撐，等待回調(diào)后買入機(jī)會(huì)。