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核心觀(guān)點(diǎn)
　　本周核心觀(guān)點(diǎn)與重點(diǎn)要聞回顧
　　低空經(jīng)濟(jì)：河南發(fā)布方案促進(jìn)低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展，青島市促進(jìn)低空經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案征求意見(jiàn)，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈有望持續(xù)受益。河南省發(fā)展改革委近日印發(fā)《促進(jìn)全省低空經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案（2024—2027年）》,計(jì)劃到2027年，低空經(jīng)濟(jì)規(guī)模達(dá)到500億元?！肚鄭u市促進(jìn)低空經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案（征求意見(jiàn)稿）》近日公開(kāi)征求意見(jiàn)。提出到2026年，全市低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破200億元。
　　AI大模型及應(yīng)用：上海市人工智能基金成立，中移物聯(lián)水利大模型亮相2024世界人工智能大會(huì)，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈有望受益。上海市宣布將設(shè)立規(guī)模達(dá)225億元的人工智能母基金，位居全國(guó)之首。7月5日，2024世界人工智能大會(huì)暨人工智能全球治理高級(jí)別會(huì)議（WAIC2024）在上海舉辦，中移物聯(lián)網(wǎng)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中移物聯(lián)”）攜物聯(lián)水利大模型亮相。
　　AI算力：西藏“雅江1號(hào)”人工智能先進(jìn)計(jì)算中心啟動(dòng)建設(shè)，鄭州人工智能計(jì)算中心點(diǎn)亮，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈有望受益。7月5日，雅江計(jì)算科學(xué)技術(shù)有限公司與山南市乃東區(qū)人民政府正式簽訂合作協(xié)議，計(jì)劃投資9.2億元啟動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)，預(yù)計(jì)2024年底交付運(yùn)營(yíng)，算力規(guī)模將達(dá)到2000P。7月9日，2024鄭州人工智能生態(tài)伙伴大會(huì)暨鄭州人工智能計(jì)算中心點(diǎn)亮儀式舉行。鄭州人工智能計(jì)算中心是中部地區(qū)首個(gè)由政府主導(dǎo)、聯(lián)通投建運(yùn)營(yíng)的智算算力集群，總體規(guī)劃集群規(guī)模1000P，一期點(diǎn)亮400P。
　　自動(dòng)駕駛：工信部表示加快推動(dòng)高級(jí)別自動(dòng)駕駛智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)商業(yè)化應(yīng)用，“蘿卜快跑”無(wú)人訂單量大幅增長(zhǎng)，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈有望持續(xù)受益。工業(yè)和信息化部副部長(zhǎng)辛國(guó)斌在第14屆中國(guó)汽車(chē)論壇上表示，工信部將將持續(xù)優(yōu)化行業(yè)管理，深化試點(diǎn)示范，完善標(biāo)準(zhǔn)體系，加快推動(dòng)高級(jí)別自動(dòng)駕駛智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)商業(yè)化應(yīng)用。近期,百度旗下自動(dòng)駕駛出行服務(wù)平臺(tái)“蘿卜快跑”在武漢市全無(wú)人訂單量迎來(lái)了爆發(fā)式增長(zhǎng)，單日單車(chē)峰值超20單。據(jù)悉,蘿卜快跑已經(jīng)于11個(gè)城市開(kāi)放載人測(cè)試運(yùn)營(yíng)服務(wù)，并且在北京、武漢、重慶、深圳、上海開(kāi)展全無(wú)人自動(dòng)駕駛出行服務(wù)測(cè)試。
　　市場(chǎng)行情回顧
　　本周（07.08-07.12），A股申萬(wàn)計(jì)算機(jī)指數(shù)上漲0.09%，板塊整體跑輸滬深300指數(shù)達(dá)1.12pct，跑輸創(chuàng)業(yè)板綜指數(shù)達(dá)1.85pct。在申萬(wàn)31個(gè)一級(jí)子行業(yè)中，計(jì)算機(jī)板塊周漲跌幅排名為第18位。計(jì)算機(jī)二級(jí)行業(yè)漲跌幅由高到低分別為：計(jì)算機(jī)設(shè)備(1.07%)、軟件開(kāi)發(fā)(-0.23%)、IT服務(wù)II(-0.43%)。海外市場(chǎng)指數(shù)整體走勢(shì)較強(qiáng)，漲跌幅由高到低分別為：恒生資訊科技業(yè)(4.74%)、Wind美國(guó)中資股軟件與服務(wù)(4.36%)、納斯達(dá)克(0.25%)、道瓊斯美國(guó)科技(-0.48%)、臺(tái)灣信息服務(wù)(-0.79%)。
　　投資建議
　　本周我們重點(diǎn)看好受益地方政府陸續(xù)出臺(tái)支持政策的低空經(jīng)濟(jì)板塊、受益上海市人工智能基金成立的AI大模型及應(yīng)用板塊、受益西藏“雅江1號(hào)”人工智能先進(jìn)計(jì)算中心啟動(dòng)建設(shè)的AI算力板塊以及受益工信部表示加快推動(dòng)高級(jí)別自動(dòng)駕駛智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)商業(yè)化應(yīng)用的自動(dòng)駕駛板塊。
　　低空經(jīng)濟(jì)：建議關(guān)注萊斯信息、新晨科技、納睿雷達(dá)等；
　　AI大模型及應(yīng)用：建議關(guān)注軟通動(dòng)力、萬(wàn)興科技等；
　　AI算力：建議關(guān)注浪潮信息、中科曙光、恒為科技等；自動(dòng)駕駛：建議關(guān)注中科創(chuàng)達(dá)、德賽西威等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　產(chǎn)業(yè)發(fā)展不及預(yù)期，政策推進(jìn)力度不及預(yù)期，國(guó)產(chǎn)替代不及預(yù)期。