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公司上半年收入扎實(shí)增長，新產(chǎn)品線持續(xù)落地驅(qū)動智慧交通運(yùn)營管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)高增。智慧交通路測建設(shè)相關(guān)政策頻發(fā)，疊加智能駕駛技術(shù)及商業(yè)變現(xiàn)逐步成熟，有望進(jìn)一步打開公司智慧交通云業(yè)務(wù)空間。
　　事件：公司發(fā)布2024年半年度業(yè)績快報(bào)。24年上半年公司實(shí)現(xiàn)營收3.28億元，同比增長18.18%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤1.06億元，同比增長8.01%；實(shí)現(xiàn)扣非凈利潤0.97億元，同比增長8.01%。其中24Q2單季度公司實(shí)現(xiàn)營收1.75億元，同比增加21.32%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤6123.15萬元，同比增加6.83%；實(shí)現(xiàn)扣非凈利潤5181.22萬元，同比增加6.70%。
　　新產(chǎn)品推動智慧交通運(yùn)營管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)高增。收入端看，24年上半年，公司智慧交通運(yùn)營管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入1.26億元，同比增長38.86%，增速較Q1進(jìn)一步提升，AI視頻分析云控平臺及收費(fèi)機(jī)器人等新產(chǎn)品的持續(xù)落地為業(yè)務(wù)主要增長驅(qū)動力；公司智慧交通電子收費(fèi)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入1.83億元，同比增長5.31%；智慧交通衍生業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入1900.38萬元，同比增長45.56%，主要為供應(yīng)鏈協(xié)同服務(wù)及場景服務(wù)業(yè)務(wù)增長。利潤端看，公司利潤增速較收入慢，主要原因?yàn)槭苁袌鲑Y金利率下行影響，資金收益較上年同期減少1160.58萬元。
　　政策和技術(shù)雙輪驅(qū)動，關(guān)注智慧交通路側(cè)建設(shè)機(jī)會，有望進(jìn)一步打開公司智慧交通云業(yè)務(wù)空間。24年1月，五部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應(yīng)用試點(diǎn)的通知》，圍繞建設(shè)智能化路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施、提升車載終端裝配率、開展規(guī)模化示范應(yīng)用等9方面開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應(yīng)用試點(diǎn)；7月3日，首批20個應(yīng)用試點(diǎn)城市公布，其中江蘇省有南京、蘇州、無錫三個城市進(jìn)入名單。4月29日，財(cái)政部、交通運(yùn)輸部聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于支持引導(dǎo)公路水路交通基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級的通知》，目標(biāo)自2024年起，通過3年左右時間，支持30個左右的示范區(qū)域，打造一批線網(wǎng)一體化的示范通道及網(wǎng)絡(luò)，力爭推動85%左右的繁忙國家高速公路、25%左右的繁忙普通國道和70%左右的重要國家高等級航道實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級。智能交通路側(cè)建設(shè)政策頻發(fā)，疊加智能駕駛技術(shù)及商業(yè)落地持續(xù)發(fā)展，行業(yè)發(fā)展高景氣，有利于公司智慧交通云業(yè)務(wù)進(jìn)一步推廣應(yīng)用。
　　維持“強(qiáng)烈推薦”投資評級。公司業(yè)績扎實(shí)增長，智慧交通運(yùn)營管理系統(tǒng)新產(chǎn)品持續(xù)落地；智慧交通路側(cè)建設(shè)機(jī)會有望進(jìn)一步打開公司業(yè)務(wù)空間，拓展交通數(shù)據(jù)要素開發(fā)應(yīng)用邊界。預(yù)計(jì)2024-2026年公司凈利潤2.30/2.69/3.11億元，對應(yīng)2024-2026年P(guān)E 35/30/26倍。維持“強(qiáng)烈推薦”投資評級。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策推進(jìn)不及預(yù)期；智慧交通運(yùn)營管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期；下游需求波動。