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今日焦點(diǎn):
　　舜宇光學(xué)(2382.HK,48.75港元,538億港元)
　　1H24凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)年增140%-150%
　　舜宇光學(xué)是一家領(lǐng)先的光學(xué)元件製造商，其產(chǎn)品廣泛應(yīng)用於手機(jī)、汽車、機(jī)器人、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用和醫(yī)療設(shè)備。7月21日，公司發(fā)布正面盈利預(yù)告，預(yù)估其上半年淨(jìng)利同比增140-150%至10.5-10.9億元，超過(guò)市場(chǎng)預(yù)期。公司將增長(zhǎng)歸因於：1）手機(jī)市場(chǎng)的復(fù)甦；2）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的改善；3)平均售價(jià)和利潤(rùn)率均有所提升。2024年上半年，舜宇光學(xué)手機(jī)鏡頭組貨量達(dá)6.34億個(gè)，同比增24%。
　　我們的觀點(diǎn)：我們預(yù)計(jì)手機(jī)需求的反彈將繼續(xù)支撐舜宇的核心業(yè)務(wù)。此外，我們認(rèn)為平均售價(jià)也將因潛望式鏡頭等高階鏡頭的需求上升而提振。隨著中國(guó)自動(dòng)駕駛的發(fā)展，我們也預(yù)計(jì)每輛車的鏡頭數(shù)量將繼續(xù)增加，這將轉(zhuǎn)化為對(duì)舜宇車載產(chǎn)品的需求增長(zhǎng)。目前該股的交易價(jià)格為18.6倍25年市盈率，我們建議投資者增持。（研究部）