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事件：2024年7月22日，公司發(fā)布2024年半年度業(yè)績(jī)快報(bào)，公告顯示2024年上半年?duì)I業(yè)收入為122.27億元，同比增長(zhǎng)33.47%；歸屬母公司凈利潤(rùn)14.52億元，同比增長(zhǎng)32.69%；扣非后歸母凈利潤(rùn)12.95億元，同比增長(zhǎng)26.06%。
　　終端客戶增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)，盈利能力表現(xiàn)出色。2024年單二季度營(yíng)業(yè)收入為65.38億元，同比增加39.3%，環(huán)比增加14.9%；歸屬母公司凈利潤(rùn)8.06億元，同比增加25.2%，環(huán)比增加24.9%；扣非后歸母凈利潤(rùn)6.99億元，同比增加15.2%，環(huán)比增加17.3%。公司業(yè)績(jī)跑贏行業(yè)產(chǎn)銷：2024年1-6月國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)銷分別完成1389.1萬輛和1404.7萬輛,同比分別增長(zhǎng)4.9%和6.1%，公司業(yè)績(jī)?cè)鏊倥苴A行業(yè)產(chǎn)銷，盈利能力表現(xiàn)出色。公司為重點(diǎn)車企核心供應(yīng)商，受益于終端銷量增長(zhǎng)。公司重點(diǎn)增量新能源客戶包括問界、特斯拉、理想等。公司就近配套問界整車廠設(shè)立重慶工廠，重慶工廠設(shè)計(jì)年產(chǎn)能為100萬套輕量化底盤和50萬套整車聲學(xué)套組。公司重點(diǎn)客戶銷量增長(zhǎng)穩(wěn)健，2024Q1問界重點(diǎn)客戶實(shí)現(xiàn)銷量8.58萬輛，同比增長(zhǎng)636.27%；2024Q2問界銷量為9.88萬輛，環(huán)比增加15.1%。AITO問界新M7/M9熱銷，重點(diǎn)客戶銷量增長(zhǎng)助力公司收入提升。
　　開啟全球化布局，墨西哥工廠布局加速落地中。公司于2022年9月公告，新設(shè)全資子公司拓普集團(tuán)墨西哥有限公司，主要生產(chǎn)輕量化底盤、內(nèi)飾系統(tǒng)、熱管理系統(tǒng)及機(jī)器人執(zhí)行器等產(chǎn)品。當(dāng)前墨西哥工廠已快速推進(jìn)，其中一期項(xiàng)目第一工廠已投產(chǎn)，另外三家工廠有序推進(jìn)。球鉸鍛鋁控制臂獲寶馬項(xiàng)目訂單，為擴(kuò)大歐洲市場(chǎng)奠定基礎(chǔ)。公司在全球范圍內(nèi)設(shè)立50余家子公司，包括5個(gè)技術(shù)研發(fā)中心及70多個(gè)制造工廠及多個(gè)技術(shù)支持中心和倉(cāng)儲(chǔ)物流中心，建立了全球化的業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)。圍繞國(guó)內(nèi)外主要汽車產(chǎn)業(yè)集群，在寧波、重慶、武漢、美國(guó)、加拿大、巴西、馬來西亞等國(guó)家設(shè)立制造工廠或倉(cāng)儲(chǔ)中心，波蘭工廠已經(jīng)開始批量生產(chǎn)，墨西哥產(chǎn)業(yè)園與美國(guó)的工廠也在有序推進(jìn)。
　　汽車及機(jī)器人業(yè)務(wù)新產(chǎn)品持續(xù)落地，打開公司中長(zhǎng)期增長(zhǎng)空間：公司設(shè)立機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展事業(yè)部，汽車與機(jī)器人業(yè)務(wù)齊頭并進(jìn)。2023年與寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)簽署《機(jī)器人電驅(qū)系統(tǒng)研發(fā)生產(chǎn)基地項(xiàng)目投資協(xié)議書》，擬投資50億元人民幣，規(guī)劃用地300畝，在寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)機(jī)器人核心部件生產(chǎn)基地。在機(jī)器人電驅(qū)系統(tǒng)部件方面，公司2條電驅(qū)系統(tǒng)生產(chǎn)線于2024年1月8日正式投產(chǎn)，年產(chǎn)能為30萬套電驅(qū)執(zhí)行器。汽車及機(jī)器人業(yè)務(wù)新產(chǎn)品持續(xù)落地，打開公司中長(zhǎng)期增長(zhǎng)空間。
　　盈利預(yù)測(cè)：預(yù)計(jì)公司2024-2026年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收284.59、350.29、412.71億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)為29.87、37.98、40.08億元，對(duì)應(yīng)PE分別為22、18、17倍，給予“推薦”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：乘用車行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇銷量不及預(yù)期；墨西哥工廠進(jìn)展不及預(yù)期；公司產(chǎn)品開發(fā)進(jìn)度不及預(yù)期等。