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臺(tái)積電二季度收入增長(zhǎng)32.8%
　　7月18日臺(tái)積電公布二季報(bào)，第二季度營(yíng)收為208.2億美元，同比增長(zhǎng)32.8%，環(huán)比增長(zhǎng)10.3%；第二季度凈利潤(rùn)為新臺(tái)幣2478.5億元，較上年同期增長(zhǎng)36.3%，環(huán)比一季度增長(zhǎng)9.9%。2024年第二季毛利率為53.2%，環(huán)比提升0.1%。
　　7nm及以下占比達(dá)到67%
　　第二季度先進(jìn)制程（包含7納米及更先進(jìn)制程）的營(yíng)收達(dá)到全季晶圓銷售金額的67%，較今年第一季度65%提升兩個(gè)百分點(diǎn)。其中，3納米出貨占銷售額的15%。
　　高效能運(yùn)算占比超過50%
　　從下游應(yīng)用終端看，二季度高效能運(yùn)算占比52%，智慧型手機(jī)占比33%，這兩大應(yīng)用合計(jì)占比85%。
　　消費(fèi)性電子增長(zhǎng)達(dá)到20%
　　按季度增速看，高效能運(yùn)算增長(zhǎng)28%、智慧型手機(jī)下降-1%、物聯(lián)網(wǎng)增長(zhǎng)6%、車用電子增長(zhǎng)5%、消費(fèi)性電子增長(zhǎng)20%。
　　其中最亮眼的是高效能運(yùn)算和消費(fèi)性電子，全球人工智能的算力基建投資活動(dòng)，拉動(dòng)臺(tái)積電的高效能運(yùn)算增長(zhǎng)。上游代工領(lǐng)域臺(tái)積電的消費(fèi)性電子業(yè)務(wù)季度增長(zhǎng)達(dá)到20%，在往后季度有望帶動(dòng)消費(fèi)電子終端出現(xiàn)較高增長(zhǎng)。
　　電子板塊行情強(qiáng)于大盤
　　7月15日至7月19日，上證指數(shù)上漲0.37%，中信電子板塊上漲0.80%。年初至今，上證指數(shù)上漲0.25%，中信電子板塊下跌-6.19%。。
　　電子各細(xì)分行業(yè)漲幅
　　7月15日至7月19日，電子細(xì)分行業(yè)漲幅分化，其中半導(dǎo)體設(shè)備、被動(dòng)元件、分立器件、半導(dǎo)體、集成電路漲幅靠前，分別上漲8.87%、8.05%、7.24%、5.08%、4.37%。
　　個(gè)股漲跌幅：A股
　　7月15日至7月19日，電子行業(yè)漲幅前十的公司分別為晶賽科技、馳誠股份、則成電子、寒武紀(jì)-U、ST同洲、盛科通信-U、芯源微、海貝嶺、天德鈺、慧為智能；分別上漲56.7%、41.9%、41.5%、34.6%、23.9%、23.7%、21.8%、21.5%、20.9%、20.9%。
　　投資建議：推薦關(guān)注以算力、存儲(chǔ)、PCB為主的半導(dǎo)體行情。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求復(fù)蘇不及預(yù)期、新產(chǎn)品導(dǎo)入不及預(yù)期。