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化工周觀點(diǎn)：
　　建議重點(diǎn)關(guān)注淡季提價(jià)的子行業(yè)粘膠短纖和滌綸長(zhǎng)絲。進(jìn)入7月以來(lái)，化工行業(yè)整體進(jìn)入淡季，其中粘膠短纖經(jīng)過(guò)兩次提價(jià)產(chǎn)品均價(jià)從1.31萬(wàn)元/噸提價(jià)至1.34萬(wàn)元/噸；滌綸長(zhǎng)絲也經(jīng)歷多次提價(jià)。我們認(rèn)為淡季提價(jià)本身就是供需平衡表顯著改善的一種驗(yàn)證，三季度化工傳統(tǒng)旺季來(lái)臨后景氣度有望更好。
　　推薦滬深300權(quán)重化工龍頭萬(wàn)華化學(xué)、華魯恒升。我們認(rèn)為萬(wàn)華化學(xué)、華魯恒升作為滬深300中化工白馬龍頭，目前對(duì)應(yīng)24年僅13倍和11倍估值，從業(yè)績(jī)趨勢(shì)看，公司盈利底部相對(duì)比較扎實(shí)，當(dāng)前位置建議重點(diǎn)關(guān)注。
　　持續(xù)看好半年報(bào)業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)、景氣度有望持續(xù)的優(yōu)質(zhì)公司。隨著眾多公司公告半年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)增，我們認(rèn)為景氣度有望持續(xù)的公司值得繼續(xù)重點(diǎn)關(guān)注。包括聚合順1H2024預(yù)計(jì)歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)51.7%，安利股份1H2024預(yù)計(jì)歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)9348.14%-10421.8%。
　　重點(diǎn)推薦下半年有較大基本面拐點(diǎn)趨勢(shì)的優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)股。雖然市場(chǎng)風(fēng)格對(duì)成長(zhǎng)股不是很友好，但我們認(rèn)為估值低有安全邊際，同時(shí)邊際上有較大基本面拐點(diǎn)的成長(zhǎng)股依然值得重點(diǎn)推薦，包括PPO和生物質(zhì)陸續(xù)開(kāi)車(chē)投產(chǎn)的圣泉集團(tuán)，下半年進(jìn)入新一輪冬小麥全程方案推廣的國(guó)光股份。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期、原油及天然氣價(jià)格大幅波動(dòng)、環(huán)保和生產(chǎn)安全等風(fēng)險(xiǎn)。