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投資摘要：
　　每周一談：2024Q2電力設(shè)備行業(yè)基金持倉(cāng)基本穩(wěn)定
　　電力設(shè)備行業(yè)基金持倉(cāng)基本穩(wěn)定。2024Q2，基金持倉(cāng)總市值約為2.4萬(wàn)億，持有電力設(shè)備行業(yè)市值約2414億元，占比約為9.9%，環(huán)比減少0.5%。2024Q2，A股總市值約為85萬(wàn)億，電力設(shè)備行業(yè)市值約為4.5萬(wàn)億，占比約為5.4%，環(huán)比減少0.5%，基金超配比例為4.6%，環(huán)比減少0.1%。
　　寧德時(shí)代是基金配置重要標(biāo)的。從持股基金數(shù)量上來(lái)看，寧德時(shí)代、陽(yáng)光電源和億緯鋰能分列前三，持股基金數(shù)量分別為1470、425和249；從基金持股市值來(lái)看，寧德時(shí)代、陽(yáng)光電源和億緯鋰能亦分列前三，基金持股市值分別為1020億、230億和151億。無(wú)論是持股基金數(shù)量，還是基金持股市值，寧德時(shí)代都遠(yuǎn)超其他公司，行業(yè)龍頭仍受青睞。
　　從“增倉(cāng)”情況看：基金持有金盤(pán)科技市值增加位列第一，基金持有其市值增加24.3億元，持有其股份占流通股比例增加8.92%。結(jié)合市值和占流通股比例增加情況看，晶科能源亦獲明顯增持。
　　從“減倉(cāng)”情況看：基金持有寧德時(shí)代市值減少最多，主要是因?yàn)槠潴w量大。持股占流通股比例減少前三的是：三一重能、德業(yè)股份、金博股份。
　　投資策略：
　　大浪淘沙沙去盡，沙盡之時(shí)見(jiàn)真金，行業(yè)發(fā)展進(jìn)入新階段之際：
　　建議關(guān)注在動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈中技術(shù)領(lǐng)先，話(huà)語(yǔ)權(quán)較強(qiáng)的公司，比如寧德時(shí)代。
　　優(yōu)選充分競(jìng)爭(zhēng)，行業(yè)二線(xiàn)盈利觸底，而成本優(yōu)勢(shì)明顯，可以享受“量增”的龍頭，如科達(dá)利。
　　隨著光伏成本（LCOE）降低、經(jīng)濟(jì)性（IRR）提升，促進(jìn)需求爆發(fā)，優(yōu)選“技術(shù)”領(lǐng)航者，如BC電池龍頭—愛(ài)旭股份。
　　行情回顧：
　　電力設(shè)備行業(yè)本周漲跌幅為1.55%，在申萬(wàn)31個(gè)一級(jí)行業(yè)中，排在第5位。
　　電力設(shè)備行業(yè)本周跑輸滬深300。本周上證指數(shù)、滬深300、深證成指、創(chuàng)業(yè)板指的漲跌幅分別為0.37%、1.92%、0.56%、2.49%。
　　在細(xì)分行業(yè)中，電機(jī)II、其他電源設(shè)備II、光伏設(shè)備、風(fēng)電設(shè)備、電池和電網(wǎng)設(shè)備漲跌幅分別為-4.10%、1.02%、4.80%、-1.28%、2.49%、-2.27%。
　　電力設(shè)備行業(yè)周漲幅前五個(gè)股分別為：艾羅能源、歐普泰、惠程科技、英可瑞、ST易事特。
　　電力設(shè)備行業(yè)周跌幅前五個(gè)股分別為：ST天成、迪貝電氣、璉升科技、長(zhǎng)高電新、江南奕帆。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：
　　電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量不及預(yù)期，光伏裝機(jī)不及預(yù)期。