>> 中泰國際-每日晨訊-240726
| 上傳日期： |
2024/7/26 |
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pdf 共4頁 |
來源： |
中泰國際 |
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每日大市點(diǎn)評(píng)
7月25日，受到全球市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒升溫影響，港股大盤再度創(chuàng)出近期新低，恒生指數(shù)全日下跌306點(diǎn)或1.8%，收?qǐng)?bào)17,004點(diǎn)，跌至今年4月24日以來的新低。恒生科指下跌2.0%，收?qǐng)?bào)3,421點(diǎn)。大市成交金額有1,057多億港元，而港股通凈流出金額達(dá)到46.61億港元。日元再上漲超過1%，升至超過三個(gè)月高位，套息交易平倉進(jìn)一步觸發(fā)全球股市或大宗等風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的拋售。盤面上，港股內(nèi)部板塊跌勢(shì)全面，下跌股份多達(dá)1,051只，12大恒生綜合分類指數(shù)全線下跌，材料、石油、互聯(lián)網(wǎng)、內(nèi)險(xiǎn)、文旅、博彩等細(xì)分板塊跌幅較為明顯，而權(quán)重股美團(tuán)及騰訊出現(xiàn)大成交和大跌的利淡信號(hào)。業(yè)績期以來多數(shù)消費(fèi)股業(yè)績低迷，顯示中國內(nèi)需偏弱格局下，港股企業(yè)盈利有進(jìn)一步下修壓力。近期港股的跌勢(shì)主要是全球資金流逆轉(zhuǎn)所致，如果后續(xù)港股借助全球避險(xiǎn)情緒而加速探底，釋放潛在沽壓，反而有助于盡早筑底回升。資金流上可關(guān)注日元及標(biāo)普VIX指數(shù)的上升勢(shì)頭是否放緩。
宏觀動(dòng)態(tài)：昨日離岸人民幣顯著走強(qiáng)一度升至7.20水平，日內(nèi)升值幅度一度達(dá)0.9%，波動(dòng)幅度接近七個(gè)月以來最大，或受到日?qǐng)A不斷走強(qiáng)逆轉(zhuǎn)套息交易的影響，人民幣匯率跟隨走強(qiáng)后引發(fā)的空頭回補(bǔ)。市場(chǎng)押注日本央行將在下周議息會(huì)議加息，以及未來數(shù)年削減一半的購債金額，加速貨幣政策正?；M(jìn)程。美元指數(shù)本周以來波動(dòng)性相對(duì)小一些，當(dāng)前在104.3左右水平橫盤震蕩，美國二季度實(shí)際GDP環(huán)比折年率2.8%，超出市場(chǎng)預(yù)期的2.0%，也優(yōu)于一季度的1.4%，美國經(jīng)濟(jì)基本面尚穩(wěn)，支持美聯(lián)儲(chǔ)降息保持耐心。市場(chǎng)仍等待本周美國PCE等重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇曲折也給美元指數(shù)帶來一定支撐。
行業(yè)動(dòng)態(tài)：電動(dòng)車板塊，國家發(fā)改委和財(cái)政部印發(fā)《關(guān)于加力支持大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新的若干措施》（一下簡(jiǎn)稱《措施》），消費(fèi)者報(bào)廢老舊車以及購買符合條件的乘用車將獲得1.5萬-2.0萬元的補(bǔ)貼。但受特斯拉（TSLA.US）業(yè)績低于預(yù)期的影響、以及短期缺乏催化劑，大部分電動(dòng)車個(gè)股隨大盤下跌，比亞迪（1211 HK）微漲0.5%，蔚小理均創(chuàng)一個(gè)月及10日新低。
消費(fèi)板塊，《措施》還指出消費(fèi)者購買符合條件的八類家電產(chǎn)品，將獲得售價(jià)15%的補(bǔ)貼，每件產(chǎn)品最多補(bǔ)貼2000元。受消息影響，海爾智家（6690 HK）和海信家電（921 HK）在下跌了2個(gè)月后分別單天上漲5.1%和7.4%。
醫(yī)藥板塊，昨日恒生醫(yī)療保健指數(shù)下跌0.95%，唯百濟(jì)神州（6160 HK)微升2.84%。公司宣布旗下位于美國新澤西州霍普韋爾普林斯頓西部創(chuàng)新園區(qū)的全新旗艦基地已于23日正式啟用。另外，我們留意到聯(lián)邦制藥（3933 HK)本周以來股價(jià)較為穩(wěn)健，周一至周四累升6.4%。我們審視了公司上半年?duì)I運(yùn)表現(xiàn)，預(yù)計(jì)公司上半年經(jīng)營情況良好，原料藥、中間體、胰島素與動(dòng)保等主要業(yè)務(wù)均有望錄得同比正增長。
互聯(lián)網(wǎng)板塊，恒生科技股指數(shù)成份股昨日多數(shù)下跌，但網(wǎng)易股價(jià)僅跌0.74%，跑贏恒生科技指數(shù)。ChinaJoy中國國際數(shù)字娛樂產(chǎn)業(yè)大會(huì)（CDEC）高峰論壇發(fā)布上半年中國游戲市場(chǎng)數(shù)據(jù)，2024年1月-6月，國內(nèi)游戲市場(chǎng)實(shí)際銷售收入為1472.67億元，同比增長2.08%，在2022年、2023年同期連續(xù)兩年同比下滑后重回正向增長；游戲用戶規(guī)模6.74億人，同比增長0.88%。
光伏板塊，昨日個(gè)別光伏股明顯上漲，信義光能(968 HK)及福萊特玻璃(6865 HK)分別上升3.0%及6.0%。消息面上，美國光伏部件制造商Enphase(ENPHUS)公布符合預(yù)期的第二季業(yè)績，雖盈利(non-GAAP)仍同比下跌71.4%，但公司指引第四季歐州市場(chǎng)將會(huì)反彈。
昨日加密貨幣ETF大幅下跌，港股現(xiàn)貨比特幣ETF及以太幣ETF分別下跌約3.1%及8.0%。比特幣及以太幣分別下跌至64,000美元及3,150美元水平。與一些研究機(jī)構(gòu)的預(yù)計(jì)不同，美股以太幣ETF掛牌后，加密貨幣（尤其是以太幣）很快大幅回落，迅速“Sell the News”。另一方面，近日特朗普獲選美國總統(tǒng)機(jī)會(huì)似乎下跌較多，對(duì)手哈里斯(Kamala Harris)的受歡迎程度擴(kuò)大，市場(chǎng)或預(yù)期對(duì)加密貨幣市場(chǎng)發(fā)展的支持降低。
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