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事件：7月27日公司發(fā)布公告稱，川發(fā)證券基金作為管理人的川發(fā)四川本地價(jià)值發(fā)現(xiàn)私募證券投資基金及其一致行動(dòng)人四川資本市場(chǎng)紓困發(fā)展證券投資基金，近日通過(guò)連續(xù)增持，合計(jì)持有公司總股本達(dá)到5%。本次增持是基于對(duì)公司未來(lái)發(fā)展前景以及當(dāng)前投資價(jià)值的充分認(rèn)可，未來(lái)雙方將在股份增持、資本賦能、產(chǎn)業(yè)賦能等領(lǐng)域開(kāi)展投資合作，共同助推公司高質(zhì)量發(fā)展。
　　牽手川發(fā)證券基金，產(chǎn)融合作推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展。7月26日公司與川發(fā)證券基金舉行投資合作簽約儀式，未來(lái)雙方將在股份增持、資本賦能、產(chǎn)業(yè)賦能等領(lǐng)域開(kāi)展投資合作。川發(fā)證券基金是四川發(fā)展（控股）公司旗下的全資專業(yè)化證券投資基金管理人，近年來(lái)圍繞國(guó)、省重大戰(zhàn)略開(kāi)展投資工作，已累計(jì)投放近100億元，為多家四川上市公司改革發(fā)展提供資金支持和產(chǎn)業(yè)賦能，是四川管理資產(chǎn)規(guī)模最大的國(guó)資私募證券投資基金管理公司。
　　國(guó)資基金舉牌，充分認(rèn)可公司投資價(jià)值。7月17日，川發(fā)本地價(jià)值基金通過(guò)大宗交易方式增持公司319.9萬(wàn)股，占總股本1.9445%；同日通過(guò)協(xié)商成交可轉(zhuǎn)債并轉(zhuǎn)股方式增持公司股份320萬(wàn)股，占總股本1.9457%。此外，7月17日至7月26日期間，川發(fā)本地價(jià)值基金通過(guò)集中競(jìng)價(jià)方式增持公司股份148.24萬(wàn)股，占公司總股本0.9011%。加之紓困發(fā)展基金先前持有的公司34.35萬(wàn)股，兩基金合計(jì)持有公司股份達(dá)到5%，完成首次舉牌。此次國(guó)資基金在10天內(nèi)迅速舉牌，公司投資價(jià)值得到充分認(rèn)可。
　　海外市場(chǎng)拓展順利，在手訂單屢創(chuàng)新高。2023年以來(lái)，公司跟隨出海與主動(dòng)出海同步推進(jìn)，在新加坡設(shè)立了海外業(yè)務(wù)總部，重點(diǎn)在非洲、東南亞、南美洲、澳大利亞、中東、印度等國(guó)家和地區(qū)開(kāi)拓市場(chǎng)，以西芒杜鐵礦項(xiàng)目、西部水泥埃塞項(xiàng)目、中鋼巴西公司、印尼三林公司合作為契機(jī)，深入開(kāi)發(fā)全球40大礦企客戶。2023年公司成功中標(biāo)寶武集團(tuán)西芒杜鐵礦項(xiàng)目，中標(biāo)金額12.8億元；2024年6月中標(biāo)西部水泥烏干達(dá)項(xiàng)目，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)1.1億元收入，海外拓展節(jié)奏順利。至2024年一季度末，公司在手訂單24億元，海外訂單占比接近70%，充足的訂單為公司未來(lái)業(yè)績(jī)保駕護(hù)航。
　　盈利預(yù)測(cè)與投資建議。預(yù)計(jì)公司2024-2026年歸母凈利潤(rùn)分別為1.76、2.83、3.76億元，未來(lái)三年歸母凈利潤(rùn)復(fù)合增速為54.3%，維持“持有”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；海外市場(chǎng)拓展或不及預(yù)期；匯率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)